آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس

سلمان یزدانی هستم.

من مدرس، تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه (آتی و آپشن) و مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دوطرفه هستم. اگر به دنبال کشف بازارهای آینده هستید یا تمایل دارید معامله گری با یک استراتژی معجزه گر در بورس داخلی و بین المللی را بیاموزید به صفحه من خوش آمدید.

از چه کسی می آموزید:

این روزها هرکسی که چند ماه است دربازار فعال شده اقدام به آموزش مفاهیمی می کند که به هیچ وجه آن را عمیق یاد نگرفته است. خیلی مهم است که از چه کسی آموزش می بینید:

سلمان یزدانی

دانشجوی دکترای ریاضی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای مالی و آپشن

• کارشناسی ریاضی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۵
• کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین: ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸
• دکترای ریاضی کاربردی ( پایان نامه قیمت گذاری آپشن ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
• محقق مهمان دانشکده اقتصاد دانشگاه ویگو در اسپانیا (۲۰۲۲-۲۰۲۱)
• مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۷
• معامله گر بورس از سال ۱۳۸۳
• معامله گر بازار آتی از سال ۱۳۹۵
• تحلیلگر بازار مشتقات (آتی و آپشن) ( بیبش از ۵۰۰ ساعت تدریس) رسانه بورسان از سال ۱۳۹۹ (بیش از ۲۰۰ دقیقه مصاحبه)
• دارای مجوز رسمی از کمیته رهبری آموزش بازار سرمایه سازمان بورس جهت تدریس دوره های سرمایه گذاری و استراتژی معاملاتی.
• برگزاری همایش بازار مشتقه در ایران، چالش ها و راهکارها با حضور دکتر فدائی (مدیرعامل فرابورس)، دکتر نقوی (مدیرعامل بوری انرژی) و دکتر میرطاهر( هیات مدیره بورس تهران)
• همکاری های سابق :
  – تحلیل گر واحد آتی کارگزاری آگاه.
  -مدرس کارگزاری های : بانک کارآفرین، بورس بیمه ایران، فیروزه آسیا, گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا.

آلبوم تصویری دوره های برگزار شده من را اینجا ببینید.

دوره های آموزشی

برای آنکه یک معامله گر حرفه ای شوید می بایست راه طولانی را بپیمایید. من تلاش می کنم در کنار معامله در بازارهای مختلف بخشی از تجربیاتم را به شما منتقل کنم. دوره ها و کارگاه های زیر به همین منظور برای شما آماده سازی شده اند.

آموزش استراتژی ACD

استراتژی acd روش معاملاتی مارک فیشر معامله گر افسانه ای بازارهای کالایی است . اولین بار آقای محمدرضا دم ثنا در کارگزاری آگاه این روش را به صورت مفصل و جامع ارایه داد .پس از ایشان آقای سلمان یزدانی به عنوان شاگرد و همکار در بخش آتی کارگزاری آگاه این استراتژی را از سال ۱۳۹۸ به صورت آنلاین توسعه داد و دوره های متعددی را در کارگزاری آگاه برگزار کرد اکنون پس از سال ها تجربه و آموزش این استراتژی به صورت جامع و رایگان در اختیار شما قرار گرفته است . اگر علاقه مند هستید که این روش را یاد بگیرید به این صفحه مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به آیدی تلگرام yazdaniacd پیام دهید.

کلوپ تریدری ACD

برای کسانی که با استراتژی acd آشنا شدند و مدتی در بازار با این روش معامله کردند، گروهی را آماده کردیم تا معامله گران در کنار هم بتوانند تجربه ی بیشتری کسب نمایند در این کلوب هر هفته با هم شرایط بازارهای مختلف از جمله بورس ایران، آتی، آپشن و فارکس را بررسی میکنیم و تحلیل های خود را با هم به اشتراک میگذاریم . در انتهای هفته نیز در دو جلسه آنلاین این بازار ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار میدهیم. برنامه های جانبی مثل کتابخوانی و در صورت امکان جلسات حضوری از دیگر بخش های این کلوپ میباشد. در صورت تمایل به عضویت ماهانه در این کلوپ به آیدی yazdaniacd آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس در تلگرام پیام دهید .

کارگاه نبض مشتقه

پس از یادگیری بازار آپشن لازم است معامله گران در کنار هم به کسب تجربه در این زمینه بپردازند . بازار آپشن بازار پیچیده ایست که معامله گران تازه وارد قطعا بدون کمک و حمایت در آن سرگردان خواهند بود. در نبض مشتقه هر هفته در کنار هم به بررسی بازار مشتقات میپردازیم و موقعیت های آتی و آپشن را بررسی میکنیم . در انتهای هفته نیز در یک جلسه ی آنلاین به بررسی تمامی بازار میپردازیم . در طول هفته نیز برنامه های متنوع جانبی دیگری نیز خواهیم داشت در صورت تمایل به عضویت در نبض مشتقه به آیدی زیر پیام دهید .

بکارگیری انواع استراتژی معاملاتی بورس جهت رشد پول در بازار:

کسب درآمد را می‌توان پایه و اساس هر سرمایه‌گذاری که مردم در آن مشارکت می‌کنند، دانست. گزینه‌های زیادی در بازار جهت سرمایه‌گذاری وجود دارد که بازار سهام نیز یکی از آن‌ها محسوب می‌شود. درست است که بازار سهام ممکن است خیلی پر ریسک باشد، ولی اگر استراتژی معاملاتی بورس درستی را در پیش گیرید، سود زیادی کسب خواهید کرد. جهت تبدیل بازار سهام به یک سرمایه‌گذاری ارزشمند، بایستی صبر، مهارت و دانش نحوه کار با این کسب و کار را داشته باشید.

نحوه رشد پول در بازار سهام به چه صورت است؟

تمام افرادی که دست به سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌زنند، می‌خواهند بدانند که پول چگونه رشد می‌کند. در بازار سهام پول شما به دو طریق می‌تواند افزایش یابد:

۱- افزایش سرمایه

معمولاً ارزش سهام با افزایش سرمایه تعیین می‌شود. افزایش سرمایه را می‌توان، رشد ارزش سهام بر اساس بالا رفتن قیمت بازار دانست. زمانی افزایش سرمایه اتفاق می‌افتد که ارزش سرمایه اولیه در سهام با افزایش قیمت روبرو می‌شود. حتی در صورت افزایش سرمایه، نمی‌توانید از آن کسب درآمد کنید، مگر اینکه سهام خود را بفروشید. هنگامی که شرکت به دلیل عواملی خاص، عملکرد مطلوبی را از خود نشان نمی‌دهد، قیمت سهام کاهش می‌یابد، از این رو، شما باید اقدام به فروش سهام وقتی که ارزش آن هنوز بالا است نمایید.

۲-سود تقسیمی سهام

سود سهام شرکت را می‌توان نوع دیگری از بازده سرمایه‌گذاری عمده به شمار آورد که به سهامداران پرداخت می‌شود. معمولاً محاسبه سود سهام بر اساس درآمد‌های شرکت صورت می‌گیرد. سود سهام به دو صورت نقدی یا سهام تقسیمی پرداخت می‌شود. سود نقدی سهام نشان دهنده سود اعلام شده توسط شرکت برای هر سهم است.

از طرف دیگر سود تقسیمی، در واقع سهام اضافی است که به سهامداران به صورت رایگان تعلق می‌گیرد. امکان فروش سهام در هر زمانی پس از انتشار آن وجود دارد. سود سهام را می‌توانید به صورت سه ماهه، شش ماهه یا سالانه دریافت کنید. می‌توان به محاسبه سود سهام با نرخ ثابت یا نرخ متغیر پرداخت.

نکاتی در رابطه با رشد سرمایه در بازار سهام

اگر از مهارت و دانش کافی در رابطه با بازار سهام برخوردارید، می‌توانید از سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهید درآمد کسب کنید. در زیر نکاتی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها جهت رشد پول خود در بازار سهام استفاده نمایید.

• استراتژی معاملاتی بورس مناسب را در پیش گیرید

استراتژی معاملاتی بورس که در بازار سهام به کار می‌گیرید تعیین‌کننده این است که چه میزان می‌توانید در بازار رشد کنید. می‌توانید با استفاده از استراتژی‌های مختلف موجود در بازار، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. از جمله این استراتژی‌ها، استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری سهام است.

بهترین استراتژی معاملات در بورس با آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس فیلتر و اندیکاتور …..دانلود کنید: سیگنال خرید

این استراتژی معاملاتی بورس عبارت است از خرید سهام و نگهداری آن تا وقتی که ارزش آن در بازار افزایش یابد. به کمک این استراتژی خرید و فروش می‌توانید به بازده بالایی در سرمایه‌گذاری‌تان دست یابید. یکی دیگر از این استراتژی‌ها، استراتژی زمانبندی بازار است که شامل پیش‌بینی بازار و چگونگی انجام معاملات سهام در آینده می‌شود.

استفاده از این نوع استراتژی معاملاتی بورس می‌تواند خیلی پر ریسک و خطرناک باشد، چرا که فاکتور‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگری نیز بر ارزش سهام تأثیر خواهد گذاشت. خرید سهام در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا استراتژی دیگری است که ممکن است از آن جهت کسب سود و افزایش درآمد خود استفاده نمایید.

این استراتژی معاملاتی بورس از مفهوم عرضه و تقاضا بهره می‌گیرد. به این صورت که هنگام افزایش تقاضا برای یک سهم معین، قیمت سهام عرضه شده بالا خواهد رفت و وقتی که میزان تقاضای (خرید) سهام کاهش می‌یابد، قیمت سهام عرضه شده نیز پایین می‌آید.

• صبر پیشه کنید

هنگامی که حرف از صبر در بازار سهام به میان می‌آید، این یک حسن بسیار مهمی آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس تلقی می‌گردد. دلیل این امر این است که کسب سود قابل توجه از سرمایه‌گذاری‌تان، زمان زیادی طول خواهد کشید. شما هنگامی که سرمایه خود را از دست می‌دهید و ضرر می‌کنید، باید صبور باشید. از آنجا که بازار سهام غیرقابل پیش‌بینی است، از این رو، احتمال از دست دادن پول در آن زیاد است. بنابراین باید آماده از دست دادن پول خود، در هنگام ضرر و زیان باشید.

• زمانبندی در بازار سهام

از جمله موارد مؤثر بر ارزش‌گذاری سهام شما، زمانبندی خرید و فروش سهام است. در برخی مواقع، شما به هیچگونه سودی هنگام خرید سهام دست نخواهید یافت. زمان مناسب جهت خرید یا فروش، دوران رکود اقتصادی است. زمان رکود بازار، معمولاً ارزش سهام کاهش یافته، بنابراین می‌توانید اقدام به خریداری سهام در این زمان با قیمت مناسب نموده و شاهد رشد آن باشید. زمان مناسب دیگر جهت خرید یا فروش سهام هنگامی است که یک شرکت جدید اقدام به انتشار سهام خود می‌کند. معمولاً شرکت‌های جدید، به فروش سهام خود در قیمت پایین می‌پردازند.

• عوامل مؤثر بر ارزش سهام

پیش از اینکه درک کنید پول شما چگونه در بازار سهام رشد می‌کند، بایستی با عوامل مؤثر بر ارزش قیمت‌ها آشنا شوید. این عوامل می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. منشأ عوامل داخلی از درون خود شرکت بوده و بر ارزش سهام به صورت مستقیم تأثیر می‌گذارند. این عوامل داخلی می‌تواند شامل مدیریت، محصول یا خدمات جدید، امضای قرارداد‌های جدید و غیره باشد. عوامل خارجی نیز می‌توانند بر قیمت سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر بگذارند. از عوامل خارجی می‌توان به اخباری مانند، جنگ، تروریسم، ارز خارجی، تورم و تقلیل قیمت‌ها و همچنین نرخ بهره اشاره نمود.

وبینار آموزشی 5 استراتژی معاملاتی پولساز در بورس

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزشی « 5 استراتژی معاملاتی پولساز بورس(بدون نیاز به دانش بورسی) »
به مدت زمان 180 دقیقه ،‌ خواهشمند است برای مشاهده وبینار به موارد مطروحه ذیل توجه فرمایید. باسپاس

1- در آغاز در قسمت ورود/عضوی ت در بخش هدر سایت با شماره همراه و رمز عبور وارد سایت شوید .

2- بر روی دوره ی وبینار « 5 استراتژی معاملاتی پولساز بورس(بدون نیاز به دانش بورسی) » در قسمت دوره های برخط کلیک نمایید .

3- این وبینار روز سه شنبه 24 اسفند ماه از ساعت 18 الی 21 صورت زنده پخش خواهد شد. شایان ذکر است که 15 دقیقه قبل از شروع، امکان ورود به پخش زنده دوره آموزشی فراهم است .

4-برای مشاهده ی پخش زنده در قسمت جلسات دوره بر روی آیکون پلی کلیک کنید .

5-اگر موفق به مشاهده پخش زنده دوره آموزشی نشدید، مدیریت آموزش دنیای اقتصاد فیلم دوره را بصورت آنلاین در اسرع وقت در اختیار شما عزیزان قرار می دهد .

6-نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید .

محتوا :
1-آموزش سیگنال خرید و فروش از استراتژی ها
2-بازدهی شگفت انگیز معاملات بهمراه شناخت اندیکاتورها
3-خداحافظی با ضرر در بورس با تعیین حد سود و ضرر استراتژی ها

باسپاس
مدیریت توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.

یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا 100% هست. در بازارهای مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی می‌تونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر می‌تونه آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.

مراحل طراحی سیستم معاملاتی

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.

اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین 15دقیقه تا 1 ماه هست و هر معامله‌گری هم می‌تونه بستگی به تجربه‌ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه‌های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار می‌کنه نمی‌تونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.

مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است. به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج 5 رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفق‌تری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری می‌تونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:

مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک می‌تونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:

چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسیل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خریدهای مجدد می‌زنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین می‌کنند هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم می‌تونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر می‌گیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم می‌تونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتیب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.

ثبت معاملات ضامن داشتن یک سیستم معاملاتی خوب

خب تا به اینجای کار توضیح دادیم که چگونه باید یک سیستم معاملاتی خوب را طراحی کنیم و ملزومات داشتن یک سیستم معاملاتی خوب چیست اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که آیا صرفا داشتن یک سیستم معاملاتی کافی است یا خیر. توصیه می شود که در کنار داشتن سیستم معاملاتی مناسب حتما کار ثبت معاملات را هم دنبال کنید. نوشتن برخی از پارامترها در هنگام سرمایه گذاری کمک می‌کند که معاملات خود را بهتر مدیریت کنید. در زیر برخی از مواردی که نیاز به ثبت است را با هم مرور میکنیم:

استراتژی معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
2. محاسباتی
3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.