چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان "ریسک به ریوارد" شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید.باید توجه کرد که مفهوم "نسبت سود به زیانگ در همه بازارهای بورس چه داخلی(بورس های ملی) و چه بین المللی یکسان است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:

برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:

شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است، یعنی اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

Position Sizeچیست؟

اندازه پوزیشن معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا تریدر گفته می‌شود. هنگام تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه گذار در نظر گرفته شود.

اندازه پوزیشن شما یکی از مهمترین نکات در معامله و تجارت است. محاسبه اندازه پوزیشن به برخی از استراتژی‌های دلخواه مبتنی نیست. و شامل تعیین ریسک حساب و بررسی حدد ضرر قبل از ورود به معامله است. جنبه مهم دیگری از این استراتژی که به همین اندازه مهم است، اجرای آن است. هنگامی که اندازه پوزیشن و نقطه حدد ضرر را تعیین کردید، هرگز نباید بعد از انجام ترید دست به تغییر در میزان آنها ببرید.

در واقع مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، شما حتما باید مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است سریع شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پیشرفت را می‌توان با یک ترید ضعیف از بین برد.

سرمایه‌گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می‌توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. در حالی که تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها مفهوم مهمی است، این اصطلاح بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه و معاملات ارزی (فارکس) دارد. حتی با اندازه‌گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین‌تر از حد ضرر باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است بیش از محدودیت‌های تعیین شده خود ضرر کنند.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

دو عاملی که تعیین کننده ریسک شما در هر معامله هستند، اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر میباشد. اکثر افراد اندازه پوزیشن را حساب می‌کنند و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن قرار می‌دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اما این یک راه کاملاً اشتباه است.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که تعیین کنید در هر معامله چقدر می‌خواهید ریسک کنید. معمولا توصیه می‌شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در هر ترید باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می‌تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله‌ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ است نه در یک معامله.

اگر در تحلیل خود بسیار مطمئن هستید، آن را امتحان کنید و این ریسک را به ۳٪ افزایش دهید اما آن را به ۵ یا ۱۰٪ افزایش ندهید. و این افزایش فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که از جهت قیمت و تحلیل خود بسیار مطمئن باشید.

حالنوبت به این میرسد که نحوه محاسبه اندازه پوزیشن را بدانید اما قبل از آن نیاز است که نحوه تعیین ریسک حساب را بدانید.

نحوه تعیین ریسک حساب

اصلی ترین نکته در محاسبه ریسک حساب معاملاتی، این است که شما حاضرید چه درصدی از کل موجودی حساب خود را برای سرمایه‌گذاری در یک ترید بر روی یک رمز ارز به خطر بیاندازید.

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام قانون ۲ درصد وجود دارد. طبق این قانون، یک تریدر نباید بیش از ۲٪ از کل حساب خود را در یک ترید واحد به خطر بیندازد. ما به معنای دقیق آن می‌پردازیم، اما ابتدا اجازه دهید آن را متناسب با بازارهای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال تنظیم کنیم. قانون ۲٪ یک استراتژی مناسب برای سبک‌های سرمایه‌گذاری است که معمولاً شامل ورود تنها به چند پوزیشن بلند مدت است. و معمولا برای بازار‌هایی که دارای نوسانات کم هستند مناسب است. اما اگر می‌خواهید در بازار کریپتو فعالیت کنید، و کمی محافظه‌کارانه عمل کنید، بهتر است که به جای ۲ درصد، ۱ درصد از سرمایه خود را ریسک کنید.

در واقع این قانون حکم می‌کند که شما نباید در یک ترید بیش از ۱٪ از کل سرمایه خود را به خطر بیندازید. اما این یعنی که شما فقط با ۱٪ سرمایه موجود خود وارد معاملات می‌شوید؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که اگر تحلیل شما اشتباه است و به حد ضرر خود رسیدید، شما فقط ۱٪ از کل حساب خود را از دست خواهید داد.

تعیین میزان ریسک ترید

حال این سوال پیش می آید که با داشتن اندازه ریسک حساب خود ، آیا می‌توان اندازه پوزیشن را محاسبه کرد؟

قبل از اینکار باید به یک نکته دیگر توجه داشته باشید که، وقتی قصد سرمایه‌گذاری دارید، از دست دادن سرمایه هم بخش جدایی‌ناپذیر از این معامله است. اما بعضی از تریدرها با اینکه در محاسبات خود اشتباه کرده‌اند اما باز هم از سرمایه‌گذاری خود سود دریافت می‌کنند، اما چگونه؟ همه اینها به مدیریت صحیح ریسک ، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی‌گردد.

به همین ترتیب، هر ایده معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. اینجاست که می گوییم: ایده اولیه ما اشتباه بود و ما باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی را کاهش دهیم. در سطح عملی‌تر، این به معنای جایی است که ما حد ضرر خود را تعیین می‌کنیم.

روش تعیین این نقطه کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاص است. این تعیین حد ضرر می‌تواند برای هرشخصی متفاوت باشد، می‌تواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد. از ان گذشته برای تعیین حد ضرر، رویکردی متناسب با همه افراد وجود نداردو نهایتا شما باید خودتان تصمیم بگیرید که کدام استراتژی مناسب سبک شما است و بر اساس آن حد ضرر خود را تعیین کنید.

حالا که با این مفاهیم آشنا شدید به سراغ نحوه محاسبه اندازه پوزیشن می‌رویم.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن

اکنون، ما تمام اطلاعات لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن را داریم. پس فرض می‌کنیم که ما یک سرمایه ۵,۰۰۰ دلاری داریم. و ما نمی‌خواهیم بیش از یک درصد از سرمایه خود را در هر ترید از دست بدهیم. پس یعنی ما در هر ترید خود حداکثر ۵۰ دلار حد ضرر تعیین می‌کنیم. به محض اینکه ضرر ما در یک ترید، به ۵۰ دلار رسید، بر اساس این روش باید از معامله خارج شویم.

فرض کنید در ما تجزیه تحلیل خود را در مورد یک سرمایه‌گذاری انجام دادیم و قصد داریم ۵ درصد از کل سرمایه را وارد آن کنیم. یعنی ما حاضر شدیم با ۵ درصد سرمایه، تا ۵۰ دلار ضرر را قبول کنیم. به عبارت دیگر ، ۵٪ از پوزیشن ما باید ۱٪ از حساب ما باشد. پس ما موارد زیر را داریم

• اندازه حساب : ۵,۰۰۰ دلار
• ریسک حساب : ۱ درصد
• فاصله تا حد ضرر : ۵ درصد

با این اطلاعات فرمول محاسبه اندازه پوزیشن به شرح زیر است:

اندازه پوزیشن = اندازه حساب x ریسک حساب / فاصله تا حد ضرر . که در مثال ما اندازه پوزیشن می‌شود ۵۰۰۰x۰.۰۱ / ۰.۰۵ که برابر با ۱۰۰۰ است. اندازه پوزیشن برای این ترید ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج در نقطه حد ضرر، ممکن است، ضرر بالقوه بسیار بیشتری را کاهش دهید. برای استفاده صحیح از این مدل ، باید کارمزدهایی را که می‌خواهید پرداخت کنید نیز در نظر بگیرید. همچنین ، باید به فکر لغزش احتمالی هم باشید، به خصوص اگر در بازاری با نقدینگی کم معامله می‌کنید.

برای نشان دادن نحوه عملکرد، بیایید نقطه حد ضرر خود را به ۱۰٪ تغییر دهید، و باقی پارامترها را ثابت نگه دارید. با اینکار خواهید دید که اندازه پوزیشن شما به ۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد. حال حد ضرر ما در فاضله دوبرابری در ورودی ما قرار دارد. بنابراین، اگر بخواهیم همان مقدار دلار از حساب خود را به خطر بیندازیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم بگیریم به نصف کاهش می‌یابد.

۱۰ نکته درباره ترید ارزهای دیجیتال که باید بدانید

هر روز از منابع مختلف خبرهای ضد و نقیضی درباره ارزهای دیجیتال به دستمان می‌رسد، اخباری که باعث گیج شدن ما می‌شوند. به عنوان مثال، یک بخش خبری از حباب بودن قیمت ارزهای دیجیتال می‌گوید. مساله دقیقا همینجاست. همه این رسانه‌ها فقط به مشکل موجود اشاره می‌کنند. ولی هیچ کدام از آن‌ها راه حلی برای این مساله ارائه نمی‌کنند. اگر افرادی هم در این میان باشند که دانش و انگیره کافی برای راهنمایی دیگران در این بازار را داشته باشند، این کار را در قالب دوره‌های آنلاین، سمینارهای پولی و مواردی از این دست انجام می‌دهند. در این مقاله قصد داریم شما را با مهم‌ترین نکاتی که در مورد ترید ارزهای دیجیتال باید بدانید آشنا کنیم.

مهمترین نکات در مورد ترید ارزهای دیجیتال

مهمترین نکات در مورد ترید ارزهای دیجیتال

اول از همه باید بدانید که انجام یک معامله پر از سود نیاز به مقدار زیادی از وقت و توجه شما دارد. این کار مثل یک بازی نیست. پس علاوه بر نکاتی که در ادامه این مطلب به شما ارائه می‌کنیم باید همیشه از توجه به تحرکات بازار و میزان عرضه و تقاضای موجود در آن اطمینان حاصل کنید. بدین صورت می‌توانید زمان به کارگیری هر کدام از نکات مورد اشاره را تشخیص دهید.

مهمترین نکته این است که قبل از اینکه به ترید ارزهای دیجیتال یا هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر می‌خواهید مشغول شوید حتما اطلاعات کافی در مورد آم کسب کنید و هرگز وارد بازاری که اطلاعی از آن ندارید نشوید. زیرا اینکار سبب از بین رفتن سرمایه شما خواهد شد. در ادامه مهمترین نکاتی که در هنگام ترید ارزهای دیجیتال باید به آن توجه کنید را بررسی می‌کنیم.

برای انجام هر معامله، یک انگیزه داشته باشید

شاید این نکته‌ای واضح و مبرهن باشد ولی باید همیشه هدف خود از انجام هر معامله را بدانید. خواه هدف شما کسب سود روزانه باشد یا سرمایه گذاری بلند مدت، باید همیشه هدف خود از شروع یک معامله را بدانید. معامله ارزهای دیجیتال یک بازی مجموع صفر است. پس در کنار هر پیروزی، شکستی هم در کار است: یکی می‌برد و دیگری شکست می‌خورد.

بازار ارزهای دیجیتال توسط نهنگ‌های بزرگ اداره می‌شود. این نهنگ‌ها تقریبا شبیه همان کسانی هستند که هزاران بیت کوین را وارد کتاب سفارشات بازار می‌کنند. حدس می‌زنید شیوه کاری این نهنگ‌ها به چه صورت است؟ آن‌ها بسیار صبور هستند. آن‌ها منتظر بروز اشتباهی از سوی تریدرهای کم تجربه هستند تا پول آن‌ها را به راحتی تصاحب کنند. اشتباهاتی که البته به راحتی قابل اجتناب هستند. گاهی اوقات بهتر است از یک معامله هیچ سودی کسب نکنید. چون ممکن است این سود شما را به سمت متحمل شدن ضررهای بزرگتر رهنمون شود.

تعیین حد سود و ضرر

مساله ضروری در هنگام ورود به هر معامله‌ای این است که نقطه خروج از آن را هم مشخص کنید. چه در این نقطه سودی عایدمان شده باشد و چه نشده باشد. تعیین حد ضرر می‌تواند از ادامه روند از دست دادن سرمایه تان به خوبی جلوگیری کند. چیزی که متاسفانه خیلی به ندرت در تریدرها دیده می‌شود.

مشخص کردن یک حد ضرر، فعالیتی تصادفی نیست و شاید بتوان آن را مهم‌ترین کاری قلمداد کرد که هرگز نباید صرفا بر اساس احساسات به انجام آن پرداخت. یک نقطه عالی برای تعیین نقطه خروج، قیمت توکن‌تان است. اگر به عنوان مثال توکنی با قیمت ۱۰۰۰ دلار به دست آوردید، همین قیمت را به عنوان حداقل ارزشی که میخواهید اقدام به ترید این سکه نمایید تعیین کنید. بدین ترتیب می‌توانید اطمینان حاصل کنید که حتی در صوررت پیش رفتن شرایط به بدترین حالت ممکن، حداقل ضرری متوجه سرمایه‌تان نشده است. همین مساله در هنگام تعیین حد سود هم صادق است. جایی که می‌توانید با رضایت به سود حداقلی، از یک معامله خارج شوید. حریص نباشید. چون در غیر این صورت حتما جایی ضربه خواهید خورد.

فومو (ترس از دست دادن فرصت)

فومو (fear of missing out) اصطلاحی به معنی ترس از دست دادن فرصت است. این ترس یکی از مهم ترین دلایلی است که منجر به ضرر تریدرها می‌شود. دیدن افرادی که در عرض چند دقیقه به دلیل رشد لحظه‌ای توکن‌های دیجیتال به سود کلانی دست پیدا می‌کنند همیشه هم دلپذیر نیست. حواستان باشد وقتی که کندل‌های سبز به شما چشمک زده و به خرید ترغیبتان می‌کنند، همان نهنگ‌هایی که صحبتشان شد لبخند‌زنان منتظر فروش توکن‌هایشان به شما هستند. همان توکن‌هایی که در قیمت‌های بسیار پایین‌تر خریداری کرده‌اند. در نهایت چه اتفاقی می‌افتد؟ این توکن‌ها در دستان تریدرهای ‌اندکی باقی مانده و با چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ ریزش شدن بازار و ظهور کندل‌های قرمز، ضرر برای آن‌ها از راه می‌رسد.

مدیریت ریسک

تریدرهای باهوش هرگز به دنبال سودهای کلان از هر معامله نیستند. آن‌ها ترجیح می‌دهند به سودهای کم ولی مطمئن و پایدار قانع باشند. همیشه فقط بخش کمی از دارایی خود را در بازاری سرمایه گذاری کنید که نقدینگی کمی دارد. زیرا معاملات در چنین بازارهایی به صبر و تحمل زیادی نیاز دارد.

مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدهای مربوط به سرمایه و درآمد است. این تهدیدها یا خطرات می‌تواند از منابع مختلف، از جمله عدم قطعیت مالی، بدهی‌های قانونی، خطاهای مدیریت استراتژیک، حوادث و بلایای طبیعی ناشی شود.

تاثیر دارایی‌های اصلی بر شرایط نوسانی بازار

قیمت بسیاری از آلتکوین‌ها به ارزش بازار کنونی بیت کوین بستگی دارد. بسیار مهم است که درک کنیم بیت کوین هم به ارزهای فیات مرتبط است و به همین دلیل بسیار نوسانی و بدون ثبات است. اگر بخواهیم به ساده‌ترین شکل این موضوع را بیان کنیم باید بگوییم با افزایش قیمت بیت کوین، ارزش آلتکوین‌ها کاهش می‌یابد و برعکس.

نوسانی بودن قیمت بیت کوین باعث مبهم شدن کل بازار می‌شود. همانگونه که می‌توانید تصور کنید همین مساله بسیای از تریدرها را از فهم اینکه واقعا چه اتفاقی در بازار در حال رخ دادن است باز می‌دارد. در چنین حالتی توصیه می‌شود که تریدرها به سود کم قانع شده یا تا جای ممکن دست به هیچ معامله‌ای نزنند.

فقط به دلیل قیمت پایین اقدام به خرید نکنید

بسیاری از مبتدی‌ها اشتباهی مشابه را انجام می‌دهند: خریدن یک توکن صرفا به دلیل قیمت بسیار پایین آن. به عنوان مثال، ممکن است شخصی ریپل را به دلیل قیمت ارزان‌تر به جای اتریوم خریداری کند. تصمیم برای خرید یک کوین، بیش از آنکه به قیمت کنونی آن وابسته باشد باید بر اساس ارزش بازار آن اتخاذ شود.

ارزش بازار ارزهای دیجیتال هم مثل دیگر بازارها با ضرب قیمت کنونی آن در تعداد موجودی کلی ارز مورد نظر‌اندازه گیری می‌شود. هیچ تفاوتی بین توکنی با قیمت ۱۰ دلار و موجودی یک میلیون در بازار با توکنی که قیمتش ۱۰۰ دلار و موجودی آن در بازار ۱۰۰ هزار است وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است همواره از معیار ارزش بازار برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتالی بهره ببرید. هر چه ارزش بازار یک ارز بالاتر باشد به معنی مناسب‌تر بودن آن برای سرمایه گذاری است. البته این عامل نیز به تنهایی نم‌تواند ملاک خوبی باشد.

نکته‌ای درباره فروش جمعی و عرضه اولیه کوین (ICO)

عرضه اولیه کوین

استارتاپ‌ها با استفاده از روش عرضه اولیه کوین، این امکان را به عموم مردم می‌دهند که با سرمایه گذاری روی ایده آن‌ها شانس تصاحب تعداد بیشتری از هر توکن را داشته باشند. بدین ترتیب این سهامداران می‌توانند توکن‌های استارتاپ مورد نظر را در قیمت پایین‌تری تصاحب کرده و حتی تصمین فروش آن‌ها در قیمت‌های بالاتر را هم دریافت کنند.

زمان نشان داده است که استفاده از این روش می‌تواند بسیار موفق باشد. زیرا توکن‌هایی با سابقه افزایش ۱۰ برابری قیمت چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ هم در این میان وجود داشتند. اما در اینجا هم باید احتیاط را سرلوحه کار خویش قرار داد. عرضه‌های اولیه به خاطر بازگشت سرمایه خوبی که دارند مورد توجه اکثر مردم قرار می‌گیرند. منتهی در این بین برخی از عرضه‌های اولیه، صرفا راهی برای کلاهبرداری هستند. بنابراین خطر از دست رفتن سرمایه کسانی که بدون اطلاع در این عرضه‌های اولیه شرکت کرده‌اند آن‌ها را تهدید می‌کند.

همیشه قبل از شرکت در یک عرضه اولیه سکه احتیاط کنید. البته این کار ارتباط چندانی به میزان دانش شما از شرایط بازار ندارد. بلکه بیش از آن به توجه دقیق به جزئیاتی بستگی دارد که به نظر می‌رسد اکثر مردم از آن چشم پوشی می‌کنند. بسیاری از افراد برای شرکت در یک عرضه اولیه سکه فقط به وعده بازدهی تضمین شده توسط صاحبان سکه مورد نظر توجه می‌کنند که این امری اشتباه است.

همیشه در مورد تیم هر پروژه تحقیق کنید و توان آن‌ها برای عمل به وعده‌هایشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. ضمنا باید درباره ارزش و امکان پذیری ایده پشت پروژه هم اطمینان حاصل کرده و در صورت لزوم سوال‌هایی در این رابطه از گردانندگان پروژه بپرسید. اگر پس از انجام این کارها هنوز درباره شرکت در این عرضه اولیه شک و تردید دارید بهتر است از آن گذشته و منتظر فرصتی دیگر باشید.

نکات سرمایه گذاری در آلتکوین‌ها

بسیاری از آلتکوین‌ها در یک بازه زمانی خاص که اغلب کوتاه هم است، ارزش خود را از دست می‌دهند. بنابراین مهم‌ترین نکته برای سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها این است آن‌ها را برای مدتی طولانی در سبد خود نگهداری نکنید. یکی از بهترین معیارها برای تشخیص ارزهایی با قابلیت سرمایه گذاری بلند مدت، توجه به حجم معامله روزانه آن‌ها است. هر جه مقدار این حجم بالاتر باشد، نشان از ارزش آن برای سرمایه گذاری در بازه‌های طولانی مدت دارد. اگر به فکر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال هستید بهتر است به این ارزهای دیجیتال بیش از پیش توجه کنید: اتریوم (ETH)، فاکتور (FCT)، مونرو (XRM) و دش (Dash). این ارزهای تقریبا در همه صرافی‌های مهم جهان از حجم معامله بالایی برخوردار هستند. بهتر است به نمودار هر کدام از این ارزها نگاهی بیاندازید تا بتوانید با تشخیص الگوها، نقطه ورود و خروج به آن‌ها را پیدا کنید.

تنوع در سبد پرتفوی ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری غیر قابل پیش بینی است. حتی اگر همه چیز طبق تحلیل باید به سمت و سوی سوددهی پیش برود باز هم ممکن است به خاطر شرایط متغیر اقتصادی، شاهد اتفاقات دیگری باشیم. ارزهای دیجیتال هم بسیار غیر چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ قابل پیش بینی هستند. همانقدر که احتمال رسیدن به سود در معاملات روزانه وجود دارد، احتمال ضرر را هم نباید نادیده گرفت. شما ممکن است همه سرمایه خود را در کسری از ثانیه از دست بدهید. پس بهترین کار این است که همیشه تنوع سبد پرتفوی خود را حفظ کنید. همانطور که پیش از این اشاره کردیم، ارزش همه توکن‌ها تا حد زیادی به ارزش بیت کوین در مقابل دلار آمریکا بستگی دارد. وقتی قیمت بیت کوین نسبت به دلار کاهش می‌یابد، دیگر توکن‌ها هم با کاهش ارزش خود روبرو می‌شوند و برعکس. به همین دلیل شاید حتی تنوع در پرتفو برای اینکه در یک بازار خرسی دوام بیاورید هم کافی نباشد.

زمانی که بیت کوین به بالاترین قیمت خود در سال ۲۰۱۷ رسید، بسیاری از افراد مشتاق شدند که تا می‌توانند به خرید ارزهای دیجیتال بپردازند تا از این طریق به سود کلانی برسند. اما کار با دارایی‌های نوسانی مثل بیت کوین هم چالش‌های خود را دارد. چالش‌هایی شبیه آنچه که در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ رخ داد. بیت کوین افراد زیادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ثروتمند کرد. اما چیزی که خیلی از مردم نمی‌بینند این است که در طرف مقابل هم بسیاری از افراد سرمایه‌های خود را از دست دادند.

بیت کوین در طی یک چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ سال گذشته موفق به رشدی برابر با بیش از ۳۰ برابر سقف تاریخی خود شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که داشتن ارز دیجیتال بیت کوین در سبد پرتفو انتخاب عاقلانه‌ای از سوی تریدرها است. اما در این میان هرگز نباید ارزش دلار را نادیده گرفت. شما باید تا جای ممکن به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بپردازید تا از این طریق ریسک کمتری متحمل شوید. از جمله چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ سرمایه گذاری‌هایی که ریسک کمتری نسبت به بازار ارزهای دیجیتال دارند می‌توان به املاک و مستغلات، صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و بازار سهام اشاره کرد.

نکته طلایی

در آخرین بخش به مراحل عملی می‌پردازیم که می‌توانید بلافاصله در معاملات خود به کار بگیرید. اول از همه با وارد کردن سفارش فروش، هدف نهایی خود را مشخص کنید. شما باید حد درآمد مورد نظرتان را با قرار دادن سفارش فروش در کتاب سفارشات تعیین کنید. شما هرگز نخواهید دانست چه زمانی قیمت سفارش شما تحقق پیدا کرده و دقیقا همان چیزی را که نیاز دارید به شما می‌رساند. در کنار همه این‌ها، سفارشات فروش از کارمزد پایین‌تری برخوردار هستند.

شما به عنوان یک ترید ارزهای دیجیتال باید همیشه خونسرد باشید. بهترین تریدرها کسانی هستند که حتی وقتی که شرایط به نفعشان پیش نمی‌رود آرامش خودشان را حفظ می‌کنند. برای رسیدن چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ به این سطح، باید به حدی آموزش دیده و مهارت خود را پرورش دهید که دیگر فقط بر اساس احساسات خود اقدام به ترید نکنید. شما هرگز نباید تا وقتی که نقطه ورود و خروج از یک معامله را به دقت مشخص نکرده‌اید اقدام به ترید نمایید. معاملات احساسی همواره به ضرر شما تمام خواهند شد. آرامش خود را حفظ کرده و منتظر فرصت بعدی باشید. زیرا همیشه فرصت‌های بهتری در انتظارتان خواهد بود.

کلام آخر

امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد. در آخر می‌توانید نظرات خود را در مورد ترید ارزهای دیجیتال با ما و سایر کاربران کوین نیک به اشتراک بگذارید. برای آشنایی بیشتر با سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مقالات زیر را مطالعه کنید

• چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟ بخش اول: مفاهیم اولیه
• چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟ بخش دوم: سهام گذاری و اعطای وام
• چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟ بخش سوم:‌ قراردادهای آتی
• چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟ بخش چهارم: نسل سوم وب

برای آگاهی از آخرین اخبار حوزه کریپتو نیز می‌توانید شبکه‌های اجتماعی ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی(Trading Plan) چیست؟

در بازارهای مالی همچون بازار ارز دیجیتال، شرایط پرنوسانی وجود دارد که باید برای سرمایه خود تصمیم درستی بگیرید. بنابراین بهتر است قبل از ورود به این بازار، هیجانات ناشی از ورود به بازار را کنترل کنید. داشتن یک استراتژی مناسب در بازار های معاملاتی بسیار تاثیرگذار است. پس داشتن یک برنامه ترید موفق، در انتخاب نقاط مناسب ورود و خروج در بازار، اهمیت بسیاری دارد. پس با داشتن برنامه درست می توانید در بازار مالی کسب درآمد داشته باشید. در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی یا همان برنامه ترید صحبت کنیم، برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

برنامه ترید چیست؟

منظور از برنامه معاملاتی، ابزاری است که برای تصمیم گیری در زمینه فعالیت معاملاتی تریدر استفاده می شود. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله نیز، بخشی از اصول معامله است که به شما این امکان را می دهد که چه زمانی و چه مقدار معامله انجام دهید. این نکته را در نظر داشته باشید که یک برنامه ترید، تنها مختص به خود کاربر باشد. می توان از برنامه فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کرد اما نگرشی که شما نسبت به ریسک و سرمایه خود دارید، کاملا متفاوت با دیگران است. هر برنامه معاملاتی شامل موارد زیر است:

• هدف از معاملات
• تعهد زمانی
• نگرش کاربر نسبت به ریسک
• قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
• انتخاب بازارهایی برای انجام معامله
• راهبردها و استراتژی
• مراحل نگهداری سوابق معاملات

این مساله را در نظر داشته باشید که یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. در استراتژی معاملاتی چگونگی ورود و خروج فرد به معامله مشخص می شود.

داشتن یک برنامه معاملاتی چه ضرورتی دارد؟

هر تریدر برای انجام معامله در بازار ارز دیجیتال نیاز به یک برنامه معاملاتی دارد تا بتواند تصمیم منطقی در بازار ارز دیجیتال داشته باشد. برای ایجاد برنامه، باید تصمیمات را از ذهن خارج کرده و بر روی یک کاغذ نوشت. تا زمانی که یک برنامه منظمی نداشته باشید، تصمیم گیری های شما می تواند در هر لحظه درگیر احساسات شده و تغییر کند. یک برنامه دقیق می تواند شما را از تصمیم گیری های احساسی منع کند.

مزایای برنامه ترید چیست؟

• ترید راحت:چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ تمام برنامه ریزی ها از پیش انجام شده و شما می توانید براساس عوامل از پیش تعیین شده ترید خود را انجام دهید.
• نظم در معاملات: با رعایت نظم در معاملات شما می توانید تشخیص دهید برخی از معاملات کارساز هستند و برخی دیگر نه.
• اهداف واقع گرایانه: با استفاده از برنامه ترید، می توانید آگاهی کاملتری نسبت به وضعیت معامله خود در بازار داشته باشید و در این شرایط می توانید احساسات خود را کنترل کنید.
• فضای بیشتر برای عملکرد بهتر: با تعیین فضای مشخصی در برنامه ترید، این قابلیت را خواهید داشت که از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و هدف های خود را به خوبی انجام دهید.

روش نوشتن برنامه معاملاتی چگونه است؟

برای داشتن یک برنامه ترید باید موارد زیر را در نظر بگیرید، با ما همراه باشید.

• انگیزه خود را تعیین کنید: شناخت انگیزه از معامله و زمانی که مایل هستید معامله خود را انجام دهید، نقش بسیار مهمی دارد. پس قبل از ایجاد برنامه کافیست از خود بپرسید که هدف از انجام معامله چیست.
• تعیین زمانی که می توانید معامله خود را انجام دهید: مرحله بعدی که در نوشتن برنامه معاملاتی باید به آن دقت کنید، مشخص کردن زمانیست که می خواهید چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید. در صورتی که می خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، نیاز به زمان بیشتری خواهید داشت. پس تعیین زمان برای آماده سازی معاملات بسیار مهم است. فعالیت هایی از قبیل آموزش، تمرین و راهبرد مورد نظر و تحلیل در بازار، قسمتی از این آماده سازی محسوب می شود.
• اهداف خود را از معامله مشخص کنید: هر هدف معاملاتی نباید یک عبارت ساده باشد و یک هدف معاملاتی هوشمند مشخص، قابل اندازه گیری و در دسترس و با محدودیت زمانی باشد. به عنوان مثال مشخص می کنید ارزش کل سبد دارایی خود را در 12 ماه آینده، 15 درصد افزایش دهید. این نوعی هدف هوشمند است، چرا که ارقام مشخص بوده و می توان میزان موفقیت خود را اندازه گیری کنید. در تعیین اهداف خود باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید و براساس سبک معامله ی هر شخص، براساس شخصیت و نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد.

چهار سبک معاملاتی داریم:

1. Posting trading: در این موقعیت معاملاتی هفته ها و ماه ها و یا حتی سال ها این انتظار می رود که در طولانی مدت، معاملات سودآور خواهد شد.

2. Swing trading: حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا چند هفته برای کسب سود از حرکات میان مدت در بازار است.

3. Day trading: معامله در یک روز باز و بسته می شوند. بنابراین موقعیت هیچ معامله ای در طول شب باز نیست و همین مورد از ریسک های شبانه جلوگیری می کند.

4. Scalping: در طی یک روز معاملات متعددی وجود دارند که در طی یک روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند و می توان از آنها سودهای کوچک و در نهایت سودهای بزرگی کسب کرد. بنابراین تریدر در این روش معاملاتی، می تواند از تک تک نوسانات استفاده کرده و سود بدست بیاورد.

• سعی کنید نسبت ریسک به سود را مشخص کنید: قبل از اینکه معامله خود را شروع کنید باید میزان ریسک مشخص باشد. از آنجایی که قیمت ها در بازار به صورت مداوم در حال نوسان است و امن ترین ابزارهای مالی نیز با درجه ای از ریسک همراه خواهد بود. در این راستا برخی از معامله گران تلاش می کنند که موقعیت هایی را انتخاب کنند که با ریسک کمتری مواجه شوند. البته تمامی این شرایط به دیدگاه کاربر مرتبط است.
• حجم سرمایه خود را مشخص کنید: بهتر است میزانی از سرمایه خود را وارد بازار معاملاتی کنید که قدرت از دست دادن آن را دارید. چرا که معامله در بازار همراه با ریسک زیادی بوده و این احتمال وجود دارد که تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید.
• دانش خود را از بازار ارزیابی کنید: جزئیات برنامه معاملاتی که برای انجام معامله خود در نظر گرفته اید، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. چرا که داشتن برنامه در بازار فارکس و یا بازار سهام و دیگر بازارهای ارز دیجیتال متفاوت است. پس بهتر است تخصص خود را در زمینه دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا می توانید در موردی که قرار است معامله کنید، اطلاعات کاملی بدست بیاورید.
• به صورت منظم معاملات خود را ثبت کنید: بهتر است در برنامه معاملاتی خود، یک دفتر ثبت جهت تاریخچه معاملات داشته باشید. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید، چرا که با استفاده از این روش می توانید که چه چیزی درست عمل می کند، چه چیزی نه.

کلام آخر

شما می توانید از طریق پرسش و پاسخ هایی که برای ایجاد برنامه های معاملاتی وجود دارد، برنامه ایده آلی تهیه کنید. با یک برنامه منظم می توانید نقشه راه مشخصی متناسب با شرایط منحصر به فردی که دارید، ایجاد کنید. پس باید تمام پارامترهایی که در این مقاله بیان شد را در ایجاد برنامه در نظر بگیرید از جمله انگیزه تریدر از ورود به معامله، مقدار زمان مورد نیاز برای اختصاص، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه مورد نیاز و مهارت تریدر در ثبت اطلاعات از جمله مواردی است که در یک برنامه خوب باید آن را در نظر بگیرد.

چگونه با یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) ترید کنیم؟

در بازارهای مالی شبیه به فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال، نکته‌ای که باید قبل از ورود به بازار بدانید این است که از دست دادن دارایی به اندازه به دست آوردن سود و حتی گاهی بیشتر از آن امکان‌پذیر است. با توجه به نوسانات بسیار زیادی که در بازه‌های زمانی کوتاه در این بازارهای مالی اتفاق می‌افتند، مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حائز اهمیت است. برای این کار نیاز به یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) دارید.

باید بدانید که در بازارهای مالی، حفظ، سرمایه بسیار مهم‌تر از کسب سود است. پس مراقب سرمایۀ خود باشید و شتاب‌زده، هیجان‌زده و بدون برنامه رفتار نکنید.

یک برنامه معاملاتی مناسب برای شما به منزلۀ یک نقشۀ راه عمل می‌کند و شما را قادر می‌سازد که بتوانید مسیر خود را در جهت کسب سود هموار سازید. با استفاده از یک برنامه معاملاتی می‌توانید در صورت انجام یک حرکت اشتباه، فوراً اقدام درست را انجام دهید و قبل از اینکه متحمل ضررهای بیشتر و بیشتری شوید، آن حرکت را اصلاح کنید یا جلوی اتفاقات بدتر را بگیرید.

تأثیر عوامل خارجی دیگر بر روند معاملات و حرکات بازار را نمی‌توان نادیده گرفت. عواملی همچون سیاست‌های حکومتی، معاملات بین‌المللی و میزان عرضه و تقاضا می‌توانند بر روند حرکات قیمتی تأثیرگذار باشند. این تأثیرات باعث شود که حرکتی خلاف پیش‌بینی شما اتفاق بیفتد.

با وجود اینکه کنترل و پیش‌بینی این موارد از دسترس شما خارج است، اما در صورتی که یک برنامه معاملاتی درست داشته باشید، در صورت وقوع چنین اتفاقاتی می‌توانید مدیریت بهتری داشته باشید و بهتر تصمیم‌گیری کنید، در نتیجه تحت تأثیر جهت‌گیری‌های معاملاتی و ترس و طمع رفتار نخواهید کرد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم؟

یک برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که بتوانید خودتان را کنترل کنید. این تنها چیزی است که کنترل آن از عهدۀ شما برمی‌آید.

با استفاده از یک Trading plan می‌توانید به یک نظم و انضباط نسبی برسید. داشتن نظم و انضباط به کاهش استرس، جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی، نظارت بر عملکرد، تشخیص مشکلات و انجام اصلاحات مورد نیاز کمک می‌کند.

علاوه بر این با داشتن یک برنامه معاملاتی می‌توانید از منطقۀ امن خود خارج شوید. حتماً بارها برایتان پیش آمده است که اجازه داده‌اید ضررهای وارده به سرمایۀ شما به امید بازگشت قیمت یک رمزارز، ادامه پیدا کنند یا از به دست آوردن سودهای بیشتر جلوگیری کرده‌اید و بعد از کسب مقداری سود، رمزارز خود را به فروش رسانده‌اید. تمامی این رفتارها به دلیل وجود منطقۀ امن در شما است. اگر یک برنامه معاملاتی درست داشته باشید، می‌توانید سودها و زیان‌های خود را مدیریت کنید و همچنین پایبندی چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ به این برنامه می‌تواند به جلوگیری و کاهش رفتارهای نادرست شما بینجامد و تعداد معاملات اشتباه شما را به حداقل برساند.

چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی

با توجه به اینکه هیچ دو نفری وجود ندارند که کاملاً شبیه به یکدیگر باشند، پس نمی‌توان برای همۀ افراد یک برنامه معاملاتی تجویز کرد. هر فرد باید بسته به نوع هدف، استراتژی، ویژگی‌ها و تیپ شخصیتی و دیگر موارد این چنینی، به ایجاد یک برنامه معاملاتی شخصی، بر اساس نیازهای خود بپردازد.

برخی از نکته‌هایی که باید هنگام نوشتن یک برنامه معاملاتی به آنها توجه داشته باشید در ادامه آورده شده است. شما می‌توانید از هریک از این نکته‌ها و دسته‌بندی‌ها برای ایجاد و طراحی Trading plan اختصاصی خود استفاده نمایید.

سنجش مهارت‌ها

حتی در صورتی که از بهترین و کامل‌ترین برنامه‌های معاملاتی استفاده کنید، اما دقیقاً ندانید که چه چیزی می‌خواهید و از چه استراتژی و با چه هدفی استفاده می‌کنید، نمی‌توانید در معاملات خود به موفقیت برسید.

برای شروع کافی است از خودتان بپرسید:

• چه تجربه‌های معاملاتی دارید؟
• به شناخت کافی از بازاری که در آن قصد فعالیت دارید رسیده‌اید؟
• می‌توانید در مواقع مورد نیاز در مورد ورود یا خروج از معاملات تصمیم‌گیری سریع داشته باشید؟
• استراتژی مد نظر خود را آزمایش کرده‌اید؟
• از کارکرد درست و چگونگی عملکرد استراتژی خود اطمینان دارید؟

اگر پاسخ شما به هریک از سؤالات بالا منفی است، بهتر است قبل از عملیاتی‌سازی برنامه معاملاتی خود آن را بررسی و آزمایش کنید. Paper trading یا ترید آزمایشی و تمرینی، یک روش بسیار خوب برای این کار است. در این روش شما به صورت فرضی به خرید و فروش یک رمزارز یا دارایی می‌پردازید و از هیچ دارایی حقیقی استفاده نمی‌کنید. با تکرار این کار می‌توانید متوجه نقص‌ها و کاستی‌های برنامه معاملاتی خود بشوید و به مرور آنها را رفع کنید. در این صورت تا حد زیادی نگرانی شما از بابت معامله با استفاده از دارایی حقیقی رفع خواهد شد.

آمادگی ذهنی

سلامت ذهنی، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ترید موفق است. سلامت و آرامش ذهنی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری‌های مالی است. با توجه به اینکه ترید یکی از پراسترس‌ترین فعالیت‌ها است، قبل از شروع هر معامله اطمینان یابید که از نظر ذهنی آمادگی آن را داشته باشید. در صورتی که روزتان را خوب شروع نکرده‌اید و ذهن ناآرامی دارید، در آن روز تریدی انجام ندهید. برای اطمینان از اینکه معاملات و تصمیم‌گیری‌های خود را به صورت کاملاً منطقی انجام می‌دهید، باید ذهنیتی آرام و مثبت داشته باشید.

هر کاری که ممکن است به آرامش ذهنی شما کمک کند را انجام دهید. به عنوان مثال صبح‌ها کمی زودتر از خواب بیدار شوید تا قبل از ورود به معاملات ذهنتان کاملاً بیدار و آگاه شده باشد. یا قبل از شروع کار معامله‌گری اندکی بدوید یا یک صبحانه خوب داشته باشید. این شما هستید که باید روش مناسب خودتان را بیابید و با استفاده از روش‌هایی که در مورد شما جواب می‌دهند، به آرامش ذهنی خود قبل از شروع معاملات کمک کنید.

نویسندۀ کتاب روانشناسی معامله گری، Brett Steenbarger، فعالیت‌هایی همچون مدیتیشن، ورزش یا فعالیت‌های این‌چنینی را برای افزایش تمرکز و کمک به آمادگی کاربران برای شروع ترید توصیه می‌کند. او همچنین اضافه می‌کند که این روش‌ها باعث از بین رفتن احساسات نمی‌شود بلکه به ساخت ذهن کمک می‌کند.

تحقیق و بررسی کنید

این روزها، داشتن دانش در هر زمینه‌ای به نوعی یک قدرت محسوب می‌شود. قبل از باز شدن بازار در هر روز اخبار پیرامون حوزۀ مورد نظر خود را بررسی کنید و ببینید که در سراسر دنیا چه چیزی در حال رخ دادن است. یکی از مواردی که چک کردن آن خالی از لطف نیست، بررسی قراردادهای فیوچرز، حجم معاملات و اطلاعات دیگر مربوط به مبادلات است.

تقویم اقتصادی یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای تریدرها است. با استفاده از این تقویم‌ها می‌توانید اطلاعات مربوط به رویدادهای جدید یا اخبار منتشرشده در مورد اقتصاد و بازارهای مالی را به دست آورید و تأثیرات آنها را بر رمزارز یا دارایی مورد نظر خود بررسی کنید. با کنترل کردن روزانه تقویم اقتصادی می‌توانید اخبار مربوط به رویدادهای بزرگ را به صورت آپدیت دنبال کنید. این کار به مراتب بهتر از این است که منتظر بمانید تا خبر مربوط به این رویدادها منتشر شود. همچنین بهتر است، برای ورود به یک معامله تا زمان انتشار آن خبر منتظر بمانید. این کار بسیار منطقی‌تر از این است که در زمان نوسانات شدید بازار به دلیل هیجانات حاصل از آن خبر، به آن رمزارز یا دارایی وارد شوید.

تعیین یک هدف مشخص

یکی دیگر از مواردی که باید در چک لیست مربوط به ایجاد برنامه معاملاتی رعایت نمایید، تعیین اهداف هفتگی، ماهانه و سالیانه برای خود است. این اهداف باید با در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد و تعیین هدف قیمتی و سطح سود صورت گیرد.

معامله‌گران از نسبت ریسک به ریوارد برای مدیریت سرمایه و ریسک در یک معامله استفاده می‌کنند. بر اساس نظر بسیاری از معامله‌گران با تجربه، ورود به یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 منطقی است. ریسک به ریوارد 1 به 3 به این معنی است که احتمال کسب سود شما از این معامله در مقابل چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ ضرر احتمالی حاصل از این معامله حدود 3 برابر بیشتر است.

تعیین حد ضرر

تعیین مقدار ریسک برای هر معامله به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. اما تریدرهای باتجربه معمولاً مقداری بین 1 تا 5 درصد را به عنوان حد ضرر سبد سرمایه تعیین می‌کنند.

بعد از تعیین مقدار حد ضرر باید منظم و متعهد باشید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و در مواقع لزوم به چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم؟ سرعت تصمیم‌گیری کنید و از بازار خارج شوید.

تعیین قوانین برای نقاط ورود و خروج

یکی از دلایلی که کامپیوترها بهتر از انسان‌ها در معاملات عمل می‌کنند این است که آنها بدون در نظر گرفتن احساساتی مثل ترس و طمع، بعد از فراهم شدن شرایطی که برای آنها تعیین شده است، به ورود و یا خروج از یک معامله اقدام می‌کنند.

تعیین یک سری قوانین برای خودتان و نوشتن برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که در مواقع لزوم به احساسات خود غلبه کنید و مطابق با برنامه و شرایط تعیین‌شدۀ خودتان به یک معامله وارد یا از یک معامله خارج شوید.

به عنوان مثال باید تعیین کنید که در صورتی که نمودار قیمت به یک محدودۀ حمایت یا مقاومت برخورد داشت، الگویی تشکیل یا شکسته شد یا دیگر موارد این‌چنینی، چه خواهید کرد. همچنین باید در مورد چگونگی عکس‌العمل خود در مقابل هر یک اندیکاتورها، ابزارها یا الگوهایی که استفاده می‌کنید، برنامۀ مشخصی داشته باشید. برای خروج از معاملات نیز باید ضرر خود را بپذیرید و مطابق با قوانین و حد ضررهایی که برای خود مشخص کرده‌اید، بلافاصله از معامله خارج شوید و درگیر احساسات نشوید.

ثبت اطلاعات مربوط به معاملات

از تمامی معاملات خود گزارشی ثبت کنید. با این کار می‌توانید استراتژی‌های استفاده‌شده را بررسی و آنالیز کنید. اگر برآیند معاملات شما منفی باشد، نشان می‌دهد که شما مسیر را اشتباه رفته‌اید و باید روش خود را اصلاح کنید تا از انجام اشتباهات تکراری جلوگیری نمایید. اطلاعاتی که لازم است در مورد هر معامله ثبت کنید، در ادامه آورده شده است:

• قیمت ورود
• قیمت خروج
• حد ضرر و حد سود تعیین‌شده
• حجم معامله
• میزان سود و ضرر محقق‌شده
• تصویری از نمودار قیمت هنگام ورود و خروج شما از معامله
• ژورنال معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی با ثبت اطلاعات مربوط به معاملات متفاوت است. در ژورنال معاملاتی دلیل ورود یا خروج از یک معامله را ثبت می‌کنید، همچنین می‌توانید احساس خود را هنگام ورود یا خروج از یک معامله ثبت نمایید. این کار به شما کمک می‌کند که درک بهتر و درست‌تری از چگونگی عملکرد خود داشته باشید.

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح مفهوم برنامه معاملاتی (Trading Plan) پرداختیم و برخی از عواملی را که باید در نوشتن یک برنامه معاملاتی به آنها توجه داشته باشید، بررسی کردیم.

با وجود اینکه به هیچ وجه نمی‌توان قدرت استفاده و پایبندی به یک برنامه معاملاتی را نادیده گرفت، اما باید بدانید که این موضوع نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ سود شما باشد. استفاده از یک برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که مصمم‌تر، منظم‌تر و موفق‌تر به ترید و معامله بپردازید.