استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی

بهترین زمان برای کاشت یک درخت ۲۰ سال پیش بود. بهترین زمان بعدی، همین حالاست.

احتمال و درصد برد در بورس و بازارهای مالی

خب هفته گذشته مبحث احتمال رو باهم شروع کردیم و مطالبی رو گفتیم گفتیم ما استراتژی داریم تا احتمال وقوع یک اتفاقی رو بیشتر از حالت شانسی رخ بدیم اما یک نکته ای رو اخر ویدیو اشاره کردیم اونم این بود که لزومی نداره ما توزیع احتمالمون یکسان باشه و اگر استراتژی ما 60 درصد به ما احتمال برد میده لزوما ما 6 تا معامله موفق پشت هم و 4 تا معامله با ضرر پشت هم نداریم و این 6 به علاوه 4 بین به طور مثال 10 معامله ما تقسیم میشه.

اما امروز علاوه به بر بررسی این موضوع توزیع احتمال به مبحث مدیریت سرمایه میرسیم.

بزارید با یک بازی شروع کنیم.

شما یک کیسه دارید که داخل اون کیسه 20 تا سکه دارین.

از 20 سکه 12 تا سکه سبز دارید و 8 سکه قرمز شما بدون دیدن داخل کیسه یک سکه برمیدارید احتمال بیرون اومدن سکه سبز 60 درصد هست و احتمال درومدن سکه قرمز 40 درصد.

آیا شما میتونید با قطعیت بگویید تریبت بیرون اوردن این 20 سکه به چه صورته؟

قطعا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی نه امکان این وجود داره که شما پشت هم 4 سکه قرمز از کیسه بیرون بیارید.

نکته استراتژی هم دقیقا همین هست شما با استراتژی اگر باشید ممکن است 4 معامله با ضرر داشته باشید اما اگر استراتژی تست شده باشد شما تعداد معاملات کلی با سودتون ضرر های ممکنی که پشت هم میکنید رو جبران میکنه.

اما اهمیت تعداد معاملات است که شما رو پیروز میدان میکند همونطور که دیدین توزیع احتمال کاملا اتفاقی هست اما اگر شما 1000 معامله داشته باشید که استراتژی شما 60 درصد معاملات سود ده باشد در اون مقدار تعداد معامله شما کامل تر است و احتمال وقوع 60 درصد معاملات سود ده بیشتر است.

اما اهمیت مدیریت سرمایه در کجاست؟

مدیریت سرمایه اهمیت اش در این است که شما بقا در بازارتون به مدیریت سرمایه بستگی داره.

یکباره و یک شبه سود کردن در بازار نداریم کسی که با استراتزی مختص خود مدیریت سرمایه کند ارام ارام به سود میرسد و ریسک کمتری را متحمل میشود.

مدیریت سرمایه طمع شما را محدود میکنه و نمیگذاره شما با هیجان وارد معامله بشید.

اگر شما مدیریت سرمایه نداشته باشید هیچوقت به 1000 معامله نمیرسید که بتونید به مقدار احتمال بردتون برسید.

وین ریت به کلیت معاملات سودده شما میگویند که فرمول محاسبه اون به این صورت است که

تعداد کل معاملات منهای تعداد معاملات ضرر ده تقسیم بر تعداد کل معاملات

وین ریت معمولا بین 35 الی 40 درصد تا 90 درصد است زیر 40 درصد استراتژی مشکل دارد و بالای 90 درصد به معنای شانس است.

جلسات مدیریت سرمایه و استراتژی به پایان رسید امیدوارم که از این مطالب به خوبی بتونید استفاده کنید مطالب اضافه تری در این مبحث وجود داره پیشرفته تر است که لازم هست شما حتما استراتژی بسازید و کار کنید تا در راستای بهبود این مطالب قدم بردارید.

تا آموزش بعدی و هفته دیگه خدانگهدار حتما اگر نظری داری یا انتقاد و پیشنهادی داری حتما تو قسمت نظرات برامون بنویس.

معرفی معروف‌ترین فرمول ها در بازاریابی و تبلیغات

همه کسانی که در زمینه تبلیغات دیجیتال فعالیت می‌کنند، باید بتوانند فعالیت‌های خود را ارزیابی کنند و براساس این ارزیابی میزان موفقیت یا شکست خودشان را تعیین کنند. برای تبدیل شدن به یک دیجیتال مارکتر موفق، علاوه بر چیدن استراتژی و اجرای آن باید بتوانید آن را ارزیابی کنید. خوشبختانه برای این کار فرمول‌های ریاضی ساده اما مهمی وجود دارند که کار شما را ساده‌تر می‌کنند.

در ادامه این مقاله، ۱۰ فرمول بازاریابی که هر بازاریاب باید بداند را بررسی می‌کنیم. این فرمول‌های محاسبه‌ای در بازاریابی برای بررسی KPIهای بازاریابی و سنجش موفقیت یا شکست استراتژی بازاریابی مفید هستند. اگر این فرمول‌های تبلیغات دیجیتال را در برنامه‌ریزی خود داشته باشید، مطمئناً می‌توانید در زمان لازم برای رسیدن به اهداف خود صرفه‌جویی کنید.

فرمول‌های محاسبه هزینه‌ها در تبلیغات دیجیتال

فرمول‌های زیادی در تبلیغات آنلاین وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید در بازاریابی دیجیتال موفق شوید. تا زمانی که مستقیماً با رسانه‌های دیجیتال درگیر هستید، همچنان باید فرمول‌های مهم تبلیغات آنلاین و بازاریابی را در نظر بگیرید.

مهم نیست که چه وظیفه‌ای را در این زمینه برعهده دارید؛ شما به‌عنوان یک کارآفرین، یک کارآموز بازاریابی دیجیتال، ادمین رسانه‌های اجتماعی و یا یک بازاریاب آنلاین مبتدی، برای موفقیت در این زمینه باید حداقل فرمول‌های بازاریابی اولیه را بدانید. برای مدیریت بهتر کمپین‌های بازاریابی آنلاین و محاسبه موفقیت آن، این فرمول‌ها را به‌دقت بررسی کنید.

۱. Cost Per Mille (CPM)

هزینه به ازای هر هزار ایمپرشن، معمول‌ترین روش برای سنجیدن هزینه‌ها در یک کمپین تبلیغاتی است که برای شما، هزینه به ازای هر هزار بازدید یا ایمپرشن با آگهی منتشر‌شده را محاسبه می‌کند. این روش از آنجایی مهم است که در کمپین‌های تبلیغاتی، معقول‌تر است که شما هزینه صرف‌شده را به ازای تعداد بالایی ایمپرشن محاسبه کنید.

۲. CPC یا هزینه به ازای کلیک (Cost Per Click)

فرمول CPC (Cost per Click) نیز یکی دیگر از مدل‌های پرکاربرد در تبلیغات آنلاین است. با انتخاب این مدل، تبلیغ‌کننده باید به‌جای نمایش، برای هر کلیک هزینه‌ای بپردازد. به این معنی که مهم نیست که یک تبلیغ چند بار توسط مخاطبانش مشاهده شود، تبلیغ‌کننده تنها زمانی که روی آن کلیک شود باید هزینه پرداخت کند. این مدل زمانی مؤثر است که هدف کمپین دریافت بیشترین تعداد کلیک ممکن باشد.

به‌عنوان‌مثال، اگر یک کمپین Google Ads را برای یکی از محصولات خود در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی شبکه جستجوی گوگل با استفاده از مدل CPC اجرا کنید، هر بار که کلمه کلیدی خاصی در گوگل جستجو شود، تبلیغ نمایش داده می‌شود. اما فقط زمانی باید پرداخت کنید که کسی روی آن کلیک کند. می‌توانید CPC خود را با تقسیم هزینه برای شما (تبلیغ‌کننده) بر تعداد کلیک‌ها محاسبه کنید. این فرمول به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

به طور مشابه، اگر تعداد کلیک‌ها و CPC تعیین شده برای تبلیغ‌کننده را داشته باشید، می‌توانید هزینه آن را برای تبلیغ‌کننده پیدا کنید.

۴. CPA یا هزینه به ازای اکشن (Cost per action)

اگر در کمپین‌های تبلیغاتی، محاسبه هزینه‌های عملی غیر از تعداد کلیک‌ها برای شما مهم باشد می‌توانید از این فرمول استفاده کنید. CPA هزینه‌های شما را به ازای عمل‌ها یا اکشن‌های مختلف حساب می‌کند. این اکشن می‌تواند همان تعداد کلیک باشد اما می‌تواند کارهای دیگری مثل ثبت نام در سایت یا نصب اپلیکیشن را هم در بربگیرد. به دلیل افزایش تعداد اپلیکیشن‌ها و پرطرفدار بودن آن‌ها، امروزه معیار CPI یا هزینه به ازای نصب (Cost Per Instal) هم زیرمجموعه CPA قرار می‌گیرد.

۶. فرمول CR یا نرخ تبدیل

اگر هدف کمپین بازاریابی آنلاین شما فقط ایجاد درآمد است، فرمول CR یا “Conversion Rate” مهم‌ترین معیاری است که باید در نظر بگیرید. تبدیل ممکن است معانی مختلفی داشته باشد؛ اما از نظر بازاریابی، برای توصیف وضعیتی استفاده می‌شود که در آن مشتری اقدام خاصی را انجام می‌دهد که تأثیر مثبت و سودآوری بر تجارت شما داشته است. در تبلیغات آنلاین، نرخ تبدیل، نسبت تبدیل ایجاد شده توسط یک تبلیغ در یک وب‌سایت به تعداد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی کلیک‌های ایجاد شده توسط تبلیغ است.

۸. CLTV یا Customer Life Time Value

فرمول CLTV، برای محاسبه تمام درآمد متوسط پیش‌بینی‌شده در آینده به‌ازای هر مشتری است. برای بهترین میزان CLTV، باید نسبت هزینه هر کلیک به نرخ تبدیل، از LTV (Life Time Value) کمتر باشد. در مقاله زیر می‌تونید توضیح کاملی را درباره نحوه محاسبه CLV بخوانید چرا که محاسبه این کمیت نیاز به چند مرحله دارد:

۹. فرمول ROAS یا Return on Ad Spend

فرمول ROAS یا بازگشت هزینه تبلیغات، از دیگر فرمول‌های محاسباتی در بازاریابی است. از طریق فرمول زیر، می‌توانید ROAS را محاسبه کنید:

۱۱. فرمول CAC یا Customer Acquisition Cost

فرمول CAC یا هزینه جذب مشتری، یکی دیگر از شاخص‌ها و فرمول‌های مهم در کسب‌وکارهای آنلاین و بازاریابی است. کلیه هزینه‌های مربوط به جذب مشتری را می‌توان در هزینه‌های کلی انجام شده یک کسب ‌و کار در اقدامات فروش و بازاریابی آن محاسبه کرد. اگر می‌خواهید بدانید هزینه کسب مشتری (CAC) چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم، می‌توانید اطلاعات بیشتر را در مقالات وبلاگ آکادمی اینفوگرام به دست آورید.

پیشنهاد آکادمی اینفوگرام برای یادگیری دیجیتال مارکتینگ

خواندن مقاله‌ها و کتاب‌های مختلف به شما نکاتی را درباره دیجیتال مارکتینگ یاد می‌دهد، اما هیچوقت تأثیر آن به اندازه شرکت در یک دوره آموزشی نخواهد بود. استفاده از ویدیوی آموزش دیجیتال مارکتینگ که آکادمی اینفوگرام با کمک ۱۲ مدرس فعال این حوزه تهیه کرده، می‌تواند یک گام بزرگ رو به جلو برای یادگیری این شاخه باشد.

با خرید این دوره، شما به ۹۲ ساعت آموزش ویدیویی دسترسی خواهید داشت، فایل‌های مربوط به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی دوره در اختیار شما قرار خواهند گرفت و می‌توانید با انجام تمرین‌ها و آزمون نهایی، میزان یادگیری خود را محک بزنید. همچنین پشتیبانی آکادمی اینفوگرام در کنار شماست تا هر سوالی را که درباره این دوره ویدیویی دارید، پاسخ بدهد.

جمع‌بندی نهایی

به نظر می‌رسد ریاضیات هرگز ما را تنها نمی‌گذارد و حتی در دنیای بازاریابی نیز به ما کمک می‌کند. فرمول‌ها از اعداد معنا می‌سازند و این مفهوم را می‌توان به بهترین شکل در فرمول‌های گفته شده در بالا مشاهده کرد.

ضروری‌ترین کار در رسیدن به موفقیت بازاریابی، این است که با داده‌های خود چه می‌کنید. اگر قصد ندارید کمپین‌های خود را باهدف بهبود آنها تغییر دهید، در وهله اول جمع‌آوری داده‌ها فایده‌ای ندارد. بسیار مهم است که از این فرمول‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنید. سپس کمپین‌های خود را بر اساس آن تغییر دهید تا به نوع مناسبی از تبدیل‌ها و ROI موردنظر خود برسید. در این مقاله به معرفی ۱۰ فرمول بازاریابی که هر بازاریاب باید بداند پرداختیم. شما می‌توانید نظرات خود را درباره نحوه محاسبه این فرمول‌ها و همچنین میزان کارآمدی آن در رسیدن به اهداف بازاریابی کسب‌وکار خود، با ما در میان بگذارید.

۴ استراتژی ساده برای سرمایه‌گذاری؛ چیز‌هایی که می‌دانیم و از یاد می‌بریم

استراتژی؛ کلمه‌ای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی که تفاوتی ندارد معامله‌گر باشید یا دانشجو، کارگر باشید یا کارمند، مطمئناً آن را بارها و بارها شنیده‌اید. با این حال، در بحث معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، استراتژی نقشی پررنگ‌تر دارد؛ چراکه پای پول شما در میان است و تصمیم اشتباه مساوی با ضرر است.

عبارت استراتژی از واژه استراتگوس (Strategos) گرفته شده است که اشاره به فرماندهی و رهبری در جنگ‌های یونان باستان دارد. پس جای تعجب نیست که این اصطلاح را همراه با ترید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌آورند؛ چون هر کدام از اینها مانند میدان جنگ هستند! باید بدانید که در میان انبوهی از کارها و اطلاعات، چه باید کنید و چگونه مسیر درست را برای سالم‌رسیدن به مقصد طی کنید. ترسیم نقشه برای رسیدن به هدف، همان استراتژی است که دنبالش هستیم.

استراتژی‌ها همیشه پیچیده و عجیب‌وغریب نیستند، گاهی اوقات می‌توان با چند راه و میانبر ساده به نتایجی رسید که هیچ‌کس توقعش را ندارد. حتما نیاز نیست آموزش‌های خاصی ببینید تا بتوانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید. کافی است مبنای کار را بدانید و رفته‌رفته آن‌ها را پیشرفته‌تر کنید.

قطعاً شما هم به‌دنبال راهبردهایی هستید که بتوانید با استفاده از آن‌ها به بهترین نتیجه برسید؛ پس توصیه می‌کنیم تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

۴ استراتژی ساده

اگر سرتان خیلی شلوغ است؛ پس چرا استراتژی‌های سرمایه‌گذاریتان را اولویت‌بندی نمی‌کنید؟

خلاصه کلام؛ زمان در بازار ارزهای دیجیتال همچون گوهری گران‌بهاست. شما یا یاد می‌گیرید که سریع تصمیم بگیرید و عمل کنید یا از قافله عقب خواهید افتاد. بازار ارزهای دیجیتال به بازارهای دیگری که پیش از این استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی دیده‌اید، شباهتی ندارد. سرعت رخ‌دادن اتفاقات در این بازار خیلی سریع است.

برای درک این موضوع، به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

• امروز یک پروژه به‌شدت صعودی می‌شود و فردا که از خواب بیدار می‌شوید، می‌بینید که به صفر رسیده است.
• ایلان ماسک درباره پذیرش بیت کوین در شرکت تسلا توییتی ارسال می‌کند. کمی بعد می‌بینم مادربزرگم از من می‌پرسد چطور بیت کوین بخرم؟ ایلان مجدداً توییت ارسال می‌کند و می‌گوید [استخراج] بیت کوین برای محیط زیست مضر است. مادربزرگم اختیار از کف می‌دهد و تمام پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد!
• چین برای بار هزارم ارزهای دیجیتال را ممنوع می‌کند. مردم دارایی‌های خود را با هیجان ناشی از ترس می‌فروشند. بعد کاشف به عمل می‌آید که این خبر جعلی بوده است و مردم دوباره شروع به خرید می‌کنند.
• نهنگ‌ها و مؤسساتی نظیر جی پی مورگان یا گلدمن ساکس بازار را دست‌کاری می‌کنند؛ قیمت‌ها پامپ و دامپ می‌شود.

پس اگر می‌خواهید در این بازار فعالیت کنید، باید کاملاً مجهز باشید. انگار سوار بر قایقی میان اقیانوس هستید و طوفان شبانه‌روز بر شما می‌تازد. نمی‌توانید با خیال راحت بنشینید، در عین حال فرصت چندانی هم برای فکرکردن ندارید؛ پس باید تصمیم بگیرید و سریع عمل کنید.

شماره یک: سال ۲۰۰۹ را فراموش و روبه‌جلو حرکت کنید

من دوستی دارم که به اخبار فناوری علاقه فراوانی دارد. او در سال ۲۰۱۳ مرا با دنیای بیت کوین آشنا کرد. از همان زمان، هر بار که او را می‌بینم به من می‌گوید:

بیت کوین در حال حاضر خیلی گران است؛ الان برای ورود به بازار خیلی دیر است.

همان داستان قدیمی و کلاسیکِ «هر روز اخبار را دنبال کنید، هرگز نخرید.» برای دوستم کاملاً صادق است.

درست است که این روزها افراد زیادی از فناوری‌های بلاک چین و ارزهای دیجیتال سر در می‌آورند؛ اما اگر گوشه‌ای بنشینید و مدام غر بزنید که چرا ۱۰ سال پیش ارز دیجیتال نخریده‌اید، قاعدتاً یک جای کار می‌لنگد!

یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید:

بهترین زمان برای کاشت یک درخت ۲۰ سال پیش بود. بهترین زمان بعدی، همین حالاست.

در مورد بازار تحقیق کنید، پروژه‌های خوب را بیابید. برای ورود خود برنامه‌ریزی کنید و شک به‌دلتان راه ندهید.

شماره دو: بخرید و در عین حال بفروشید

به‌عنوان یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار، احتمالاً قوانینی برای خرید دارید:

• ممکن است ۱۰ تا ۲۰ درصد از حقوق ماهانه خود را به فلان ارز دیجیتال اختصاص بدهید.
• زمانی فلان ارز را می‌خرید که به هدف قیمتی X رسیده باشد.
• استراتژی میانگین‌گیری یا خرید پله‌ای را روی فلان ارز به‌صورت ماهانه و هفتگی اجرا می‌کنید.

این استراتژی ها بسیار خوب و توصیه‌شده هستند. با این حال اگر فقط به خرید فکر می‌کنید و ایده‌های روشنی در مورد استراتژی های خروج خود نداشته باشید، این پازل کامل نیست.

احتمالاً شنیده‌اید بسیاری از افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی توصیه می‌کنند که بیت کوین بخرید و هرگز نفروشید. بسیاری از ما معتقدیم که بیت کوین طلای آینده است. ما آن را بیشتر به‌عنوان یک دارایی ارزشمند می‌بینیم و امیدواریم در دوران بازنشستگی بتوانیم روی آن حساب کنیم. پس بیت کوین را هودل می‌کنیم.

این استراتژی ممکن است برای بیت کوین جواب دهد؛ اما برای بسیاری از توکن‌ها، استراتژی عاقلانه‌ای نیست.

۱۰۰ ارز برتر سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و حتی ۲۰۱۹ را بررسی کنید. چند نام را می‌شناسید؟ چند درصد از آن ارزها هنوز پابرجا هستند؟ ۸۰ تا ۹۰ درصد از این پروژه‌ها از بین رفته‌اند، قیمتشان کاهش یافته یا به حاشیه رانده شده‌اند.

برای آلت کوین‌ها (از جمله اتریوم) شما باید حد ضرر یا همان استاپ لاس بگذارید. بهتر است وقتی قیمت‌ها از حد تعیین شده‌ عبور کرد، یک یا همه پوزیشن‌های معاملاتی خود را لیکویید یا نقد کنید. حتی اگر یک معامله‌گر روزانه نیستید، این اخطارها و اقدامات خودکار کمک می‌کند که با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنید.

زیاد حریص نباشید. اگر کوین‌هایتان افزایشِ قیمتِ شدیدی را تجربه کردند، در پی کسب سود باشید. برای مثال فرض کنید امروز هزار دلار دوج کوین خریده‌اید. پس از ۳ ماه ایلان ماسک درباره این میم کوین توییتی ارسال می‌کند. به‌لطف توییت ایلان ماسک اکنون شما سه هزار دلار دارید. در این لحظه بهتر است ۱,۵۰۰ دلار از دارایی‌تان را نقد کنید. به این ترتیب شما سرمایه اولیه خود را خارج کرده‌اید، مقداری سود کرده‌اید و البته همچنان می‌توانید عضوی از جامعه دوج کوین باقی بمانید (البته اگر این موضوع مهمی باشد).

۳- در کف خرید کنید

خرید در کف؛ حتی خواندنش هم لذت‌بخش است، چه برسد که شانس خرید در یک کف واقعی نصیب‌تان شود.

بیایید واقع‌بین باشیم؛ خرید ارزهای دیجیتال در زمان سقوط بازار یا در روندهای نزولی، بسیار پرریسک است. با این حال اغلب مواقع، خرید در چنین شرایطی، به سودآورترین سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل می‌شود.

اگر نمودار تاریخی بیت کوین را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در طول حیات این ارز دیجیتال، ۶ یا ۷ بار قیمت آن بین ۲۰ تا ۷۰ درصد سقوط کرده است. در سال ۲۰۲۱، ترس و تردید را با توییت‌های ایلان ماسک و اخبار کشور چین تجربه کردیم. در سال ۲۰۲۰ هم شیوع ویروس کرونا باعث ترس و بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران شده بود. این روند ممکن است به همین ترتیب ادامه پیدا کند.

اکنون آنچه ما از تغییرات قیمت در برهه‌های گذشته یاد گرفته‌ایم این است که ارزهای قدرتمندی نظیر بیت کوین همیشه راه خود را به سوی اوج تاریخی قبلی (و فراتر از آن) پیدا می‌کنند. این بدان معناست که وقتی بازار ۶۰ تا ۷۰ درصد سقوط می‌کند، این شانس را دارید که این ارزها را با تخفیف خریداری کنید.

در برخی از این سقوط‌های قیمتی، شما زمان نامحدودی برای تصمیم‌گیری ندارید و این استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی وضعیت فقط چند روز دوام پیدا می‌کند.

این یک توصیه مالی نیست؛ اما دفعه بعد که چنین اتفاقی رخ داد، بهتر است حریص باشید!

۴- لطفاً حریص باشید؛ اما نه برای شت کوین‌ها

دچار اشتباه نشوید. حریص‌بودن و خرید در کف، ارتباطی با خریدوفروش شت کوین‌ها ندارد.

اگر به‌سراغ یوتیوب بروید و در کادر جستجو تایپ کنید:

بهترین ارزهای دیجیتال با پتانسیل بازدهی هزار درصدی در حال حاضر کدام هستند؟

سپس به‌صورت تصادفی یکی از کانال‌ها را باز کنید که در آن فردی به شما توصیه می‌کند:

بشتابید و کوین DOGEMOONSWAPODOT را بخرید!

آنگاه هزار دلار در این کوین سرمایه‌گذاری می‌کنید. ادامه داستان تقریباً مشخص است. می‌بینید که سرمایه اولیه شما به‌تدریج آب می‌رود. این آب‌رفتن آنقدر طولانی می‌شود که پول شما به صفر می‌رسد.

اگر در معاملات و سرمایه‌گذاری متخصص نیستید، ایرادی ندارد. اگر از مفاهیم فنی فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال اطلاعی ندارید، ایرادی ندارد. اگر زمان کافی برای بررسی توکن‌ها، تیم‌ها و شاخص‌های بنیادی هر پروژه ندارید، باز هم اشکالی ندارد. اما…

پیروی کورکورانه از افراد، روش صحیحی نیست. اینکه متوجه شوید اشتباه کرده‌اید یا سرمایه‌گذاری بدی انجام داده‌اید و همچنان اصرار دارید که به همان مسیر ادامه دهید، این موضوع اشکال دارد. در چنین شرایطی هوشیار باشید!

آیا روی توکن بدی سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ عیبی ندارد. برای همه ما چنین اتفاقی می‌افتد. موقعیت معاملاتی‌ خود را با ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصد ضرر ببندید. این درسی ارزشمند برای شما در آینده خواهد بود. نگران نباشید. اگر درس‌های خود را خوب یاد بگیرید همواره شانس بیشتری برای کسب سود وجود خواهد داشت.

اگر در این حوزه تازه‌وارد هستید، به قوی‌ترین و معتبرترین پروژه‌ها نظیر بیت کوین و اتریوم پایبند باشید. همان طور که پیش می‌روید، اطلاعات خود را درباره پروژه‌های دیگر افزایش دهید و سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید.

سخن پایانی

بیت کوین طی سال‌های گذشته به‌طور متوسط ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. هر روز خبر جدیدی از کوین‌هایی با ۱۰ یا ۱۰۰ برابر بازدهی می‌شنویم. افراد یک‌شبه ثروتمند و یک‌شبه ورشکست می‌شوند.

قیمت بیت کوین از سال ۲۰۱۳ تا به حال

اخبار و حوادث نیز قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. چین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، السالوادور، ایلان ماسک، کرونا و… را به‌خاطر آورید. حالا این شرایط را با بازار سنتی سهام مقایسه کنید. احتمالاً این میزان از تنش و بی‌ثباتی را در آن نمی‌بینید.

با نگاهی به تاریخ، مشخص می‌شود که شما می‌توانید ۱۰ تا ۱۵ درصد بازدهی سالانه در این بازار داشته باشید. یک قمار مطمئن و در عین حال کِسل‌کننده. بازار ارزهای دیجیتال به‌سرعت در حال حرکت است. اگر می‌خواهید بازیکن خوبی در این بازی باشید، باید سریع حرکت کنید.

آنچه مسلم است بسیاری از موارد مطرح‌شده را هرکدام از ما در زندگی و معاملات خود استفاده کرده‌ایم و شاید هزاران بار به‌دلیل توجه نکردن به آن‌ها متحمل ضرر شده‌ایم. باید به این موضوع توجه کنیم که رسیدن به موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و تمامی بازارهای مالی نیازمند افزایش دانش، درس‌گرفتن از اشتباهات، مرور چندباره برنامه‌ها و پیروی از همین چند اصل ساده است.

ریسک – درآمد مربوط به استراتژی های آپشن

ریسک آپشن ها: امروزه به منظور دستیابی به حداکثر سود ممکن، کال ها و پوت ها به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند. به همین دلیل آشنایی با این استراتژی ها برای فعالین حوزه مالی اهمیت زیادی دارد. در ادامه چهار استراتژی مبنایی توضیح داده می شود:

خرید یک کال (Buying a Call)

این استراتژی مبنایی ترین استراتژی آپشن می باشد. این استراتژی ریسک نسبتا پایینی دارد، چرا که حداکثر میزان ریسک به اضافه پرداختی محدود می باشد که به منظور خرید کال پرداخت می شد؛ این در حالی است که میزان حداکثری درآمد به صورت بالقوه نامحدود می باشد. با این وجود احتمال اینکه این تجارت سودآور باشد، یک احتمال کاملا پایینی است. در حالت ریسک پایین فرض بر این است که کل هزینه آپشن یک درصد بسیار کوچکی از سرمایه تاجر باشد. ریسک کردن در مورد کل سرمایه در یک کال آپشن ریسک آن را زیاد می کند، چرا که در صورت منقضی شدن بدون ارزش آپشن، کل پول فرد از دست خواهد رفت.

خرید یک پوت (Buying a Put)

خرید یک پوت (خرید اختیار فروش) دومین استراتژی می باشد و ریسک نسبتا پایینی دارد، ولی در صورتیکه این تجارت انجام شود، دارای سود بالقوه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی زیادی خواهد بود. خرید یک پوت یک جایگزین مناسبی برای استراتژی ریسک دارتر فروش شورت دارایی می باشد. همچنین پوت می تواند برای هج کردن ریسک مربوط به کاهش ارزش پرتفوی به کار گرفته شود. ولی به دلیل اینکه شاخص های دارایی در طول زمان رشد پیدا می کند (به این معنا که میزان افزایش ارزش سهام در اغلب مواقع بیشتر از میزان کاهش ارزش آنها می باشد)، پروفایل ریسک – پاداش خریدار پوت محبوبیت کمتری نسبت به پروفایل ریسک – پاداش خریدار کال دارد.

نوشتن یک پوت (فروش اختیار فروش)

نوشتن پوت یک استراتژی مناسبی برای تاجران پیشرفته آپشن ها می باشد چرا که در سناریوی غربی، سهام مختص نویسنده پوت است (آنها ملزم به خرید سهام هستند)؛ این در حالی است که در بهترین سناریوی ممکن نویسنده کال اضافه ارزش آپشن را برای خودش نگه می دارد. بزرگترین ریسک مربوط به نوشتن پوت عبارت از این است که در صورتیکه نویسنده مقدار زیادی سهم داشته باشد، ممکن است هزینه زیادی را بابت آن پرداخت کند. پروفایل ریسک – پاداش مربوط به نوشتن پوت محبوبیت کمتری نسبت به خرید پوت یا کال دارد، چرا که حداکثر سود معادل اضافه ارزش دریافت شده می باشد ولی حداکثر زیان شامل مقادیری به مراتب بیشتر است. به همین دلیل گفته می شود که احتمال بدست آوردن سود بیشتر می باشد.

نوشتن یک کال

نوشتن کال دارای دو حالت پوشش داده شده و بدون پوشش می باشد. نوشتن کال پوشش داده شده یک استراتژی محبوب دیگری برای تاجران پیشرفته آپشن می باشد و معمولا برای ایجاد درآمد اضافی از یک پرتفوی بکار گرفته می شود. این مورد شامل نوشتن کال سهامی می باشد که در پرتفوی وجود دارند. نوشتن کال بدون پوشش یا عادی معمولا توسط تاجران ریسک پذیر و خبره آپشن مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که پروفایل ریسک آن مشابه حالت فروش شورت در سهام می باشد. حداکثر سودی که می توان از نوشتن یک کال بدست آورد برابر با اضافه ارزش دریافت شده می باشد.

بزرگترین ریسکی که برای استراتژی کال پوشش داده شده وجود دارد، عبارت از “فراخوانده شدن” یا اجرا شدن آن می باشد. این در حالی است که در مورد نوشتن کال بدون پوشش، بیشترین ریسک ممکن از لحاظ نظری نامحدود است؛ این شرایط دقیقا همان حالتی است که در مورد فروش شورت وجود دارد.https://www.cnbc.com/

اسپریدهای آپشن ها

در اغلب مواقع تاجران یا سرمایه گذاران با استفاده از یک استراتژی اسپرید (Spread) آپشن ها را ترکیب می کنند و اقدام به خرید و فروش یک یا چند آپشن مختلف می کنند. اسپرید کردن یا گسترش دادن منجر به کاهش اضافه پرداختی می شود، چرا که اضافه ارزش آپشن فروخته شده از طریق اضافه ارزش آپشن های خریداری شده کاهش می یابد. علاوه بر این، پروفایل ریسک و سود مربوط به یک اسپرید دارای حداکثر میزان سود یا زیان بالقوه می باشد. می توان گفت که به منظور بهره مند شدن از تمامی اقدامات قیمتی پیشبینی شده (در حالت تقریبی) می توان اسپریدهایی را ایجاد کرد و این اسپریدها می توانند از حالت ساده تا حالت پیچیده متغیر باشند. هر یک از استراتژی های اسپرید همانند تمامی آپشنهای فردی می توانند مربوط به فروش یا خرید باشند.

دلایل مربوط به معامله کردن آپشن ها

سرمایه گذاران و تاجران هم به منظور هج کردن پوزیش های باز (برای مثال، خرید پوت ها برای هج کردن پوزیشن لانگ، یا خرید کال ها به منظور هج کردن پوزیشن شورت) یا به منظور سفته بازی کردن در مورد احتمالات مربوط به نوسانات قیمت دارایی مورد نظر از آپشن ها استفاده می کنند.

مهمترین مزین استفاده از آپشن ها عبارت از ویژگی اهرم (leverage) می باشد. این ویژگی باعث می شود که شما با مقدار پول کمتر بتوانید یک سری معاملاتی را انجام دهید که ارزش آنها چند برابر دارایی شما می باشد.https://markettaker.com

انتخاب کردن یک آپشن مناسب

در ادامه یک سری راهنماهایی بیان می شود که می تواند در انتخاب بهترین آپشن برای شما مفید باشد.

گاوی یا خرسی

آیا شما در سهام، یک بخش، یا یک بازار گسترده ای که می خواهید در آن معامله کنید، روحیه گاوی یا خرسی دارید؟ در صورتیکه یکی از روحیه ها را داشته باشید، آیا این حالت شما افراطی، متوسط یا محدود می باشد؟ مشخص کردن این مورد به شما کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی آپشن، بهترین قیمت استرایک و بهترین تاریخ سررسید را مشخص کنید.

نوسان

آیا بازار نوسانی است یا دارای حالت آرامتری است؟ در صورتیکه نوسان اعمال شده برای یک سهمی بیش از حد بالا نباشد (مثلا در حدود 20% باشد)، در این صورت خرید کال در مورد این سهم یک استراتژی مناسبی خواهد بود، چرا که این کال ها نسبتا ارزانتر می باشند.

قیمت استرایک و انقضاء

در صورتیکه شما یک حالت گاوی در مورد یک سهمی داشته باشید، خرید کال های پولی برای شما مناسب خواهد بود. فرض کنید که شما نمی خواهید بیش از 0.5 دلار را بابت هر کال آپشن صرف کنید و گزینه های در دسترس شما عبارت از یک کال دو ماهه با قیمت سررسید 49 دلاری باشد که باید 0.5 دلار برای آن بپردازید یا یک کال سه ماهه ای باشد که قیمت استرایک آن 50 دلار است و هزینه آن 0.47 دلار می باشد. شما گزینه دوم را انتخاب خواهید کرد، چرا که معتقد خواهید بود که قیمت استرایک بالاتر، بیشتر از مقدار کاهش ارزش ناشی از مقدار ماه های سررسید اضافی تر می باشد.

نقد ماندن، مناسب‌ترین استراتژی سرمایه‌گذاری!

انتظار رکود در بازار سرمایه و بازار مسکن و خودرو و‌. می رود و رکود احتمالی می تواند از رکود سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ سنگین تر باشد.

به گزارش بورس نیوز بعد از چند روز منفی، بازار امروز حال مساعد تری دارد و نیمه اول با رشد بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل و افزایش ۵۳۰۴ واحدی شاخص کل هم وزن به پایان رسید. گفته می شود بخشی از فروش های این چند روز ناشی از الزام صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت برای رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سهام از ۱۰ به ۵ درصد بوده است.

حسین خسرونژاد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه و پیش بینی روند آتی بیان کرد: اگرچه قیمت سهم ها در این چند روز اصلاح کرده اند و بعضی سهم ها حتی با افت قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی هم مواجه بوده اند ؛ اما با در نظر گرفتن روند سودآوری شرکت ها هنوز قیمت بسیاری از سهم ها گران بوده و جای ریزش دارد.

وی افزود: هر چه به زمان انتخابات آمریکا نزدیک تر شویم و احتمال گشایش های اقتصادی در کشور ما بیشتر شود، قطعا باید شاهد کاهش قیمت سهم ها باشیم. شاید با نرخ های فعلی بازار ارز، بعضی صنایع و گروه ها از جمله برخی نمادهای بانکی، پتانسیل رشد اندکی داشته باشند؛ ولی در نظر داشته باشید که رشد بسیاری از سهم ها با فرض دلار بالاتر از نرخ های فعلی صورت گرفته است. بنابراین اگر شرایط سیاسی کشور بهبود یابد، نرخ ارز پتانسیل اصلاح و کاهش دارد و در آن صورت نه فقط بازار سرمایه که بازار مسکن و خودرو و طلا هم سیر نزولی به خود خواهند گرفت و در چنین شرایطی، بازارها دچار رکود خواهند شد. در چنین شرایطی بخشی از نقدینگی به سمت بانک ها خواهد رفت و بخش دیگری از نقدینگی هم در این بازارها قفل خواهد شد.

خسرونژاد تصریح کرد: اگر نتیجه انتخابات آمریکا همان چیزی باشد که اکثر تحلیلگران جهانی حدس می زنند و ترامپ، رای نیاورد؛ چشم انداز نرخ ارز کاهشی خواهد بود. ضمن اینکه حتی در صورت انتخاب مجدد ترامپ، قرارداد بلند مدت استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فرمولی ایران با چین می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ما را مرتفع کند و در این صورت هم، چشم انداز نرخ ارز کاهشی خواهد بود. از این رو انتظار رکود در بازار سرمایه و بازار مسکن و خودرو و‌. می رود و رکود احتمالی می تواند از رکود سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ سنگین تر باشد. به هر حال برخی سهم های زیان ده بازار که احتمالا تا سال ها بعد هم، پتانسیل سودآوری ندارند، رشدهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته اند و اگر سرمایه گذاری ها منطقی تر شود، این سهم ها برای چندین سال جای رشد نخواهند داشت.

این تحلیلگر بازارهای مالی در مورد وضعیت بازار طلا و سکه هم گفت: بازار طلا در ایران تحت تاثیر ۲ عامل نرخ ارز و قیمت طلای جهانی است. نرخ ارز که همان طور که اشاره شد، چشم انداز صعودی ندارد. قیمت طلای جهانی هم از کرونا و رشد اقتصادی جهان تاثیر می پذیرد. چنانچه صحبت هایی که در مورد تولید واکسن کرونا شده، رنگ واقعیت به خود بگیرد و کرونا مهار شود، اقتصاد چین هم بهبود خواهد داشت و در این صورت، بعید است که طلا و سکه رشد چندانی داشته باشد. مضاف بر اینکه اگر سرمایه گذاران از ترس کاهش نرخ ارز و ریزش بازار سرمایه، وارد بازار سکه و طلا شوند؛ استراتژی مناسبی انتخاب نکرده اند و متضرر خواهند شد. چرا که در صورت کاهش نرخ ارز، بازار طلا هم افت خواهد کرد. بعید است که طلای جهانی به ۳ هزار دلار برسد (نرخی که برخی تحلیلگران جهانی پیش بینی کرده اند). اما در هر صورت کاهش احتمالی نرخ ارز، اثر افزایش احتمالی طلای جهانی را خنثی خواهد کرد. در چنین شرایطی، به سرمایه گذاران توصیه برای ورود به هیچ یک از بازارهای مالی را ندارم و شاید بهتر باشد نقد بمانند تا شرایط کمی قابل تحلیل تر شود.