معامله‌گری در بورس با تحلیل


معامله گری موفق در بازار بورس

معرفی دوره تحلیل تکنیکال بورس کاربردی مقدماتی

کسب سود از انگیزه های مهم در سرمایه گذاری در بازار بورس است. آمارها نشان می دهد سود سرمایه گذاری در بورس نسبت به سایر سرمایه گذاری ها پیشتاز است.

حضور در بورس با سرمایه اندک حتی با 100 هزار تومان هم امکان پذیر است. هر زمان که بخواهید می توانید ول خود را نقد کنید و یا بصورت آنلاین هر جا که هستید خرید و فروش داشته باشید.

ورود به بازار بورس و روشهای سودآوری در آن نیاز به آموزش دارد. شما با این آموزش ها ریسک خود را برای انجام معاملات منطقی کاهش می دهید و فاکتورها و عوامل تاثیر گذار در بازار را پیش بینی و تجزیه و تحلیل می نمایید و بر این اساس استراتژی خود را برای تشخیص بهترین سهام، قیمت مناسب خرید و اطمینان از خرید آن را می سازید و یاد می گیرید چگونه از دانسته های خود به بهترین شکل استفاده کنید.

دانش پژوهان به عنوان همکار آموزشی سازمان بورس و اوراق بهادار استان اصفهان به شما توصیه می نماید قبل از ورود به بازار بورس و برای داشتن معاملات موفق حتماً در این دوره آموزشی شرکت نمایید.

مزایا

  • آموزش در کوتاه ترین زمان بصورت کاملاً کاربردی
  • اعطای گواهینامه پایان دوره مورد تایید وزارت علوم و قابل ترجمه
  • بکارگیری اساتید با تجربه فعال در کارگزاری های معتبر
  • استفاده از سایت و تجهیزات و نرم افزارهای لازم

پرسش و پاسخ

دوره آموزشی بورس به چه صورت و در چه مدت برگزار می شود؟

این دوره بصورت کاملاً عملی و بصورت کارگاه یک ماهه برگزار می گردد.در این دوره مباحث تئوری و پایه و بخش عملی مربوط به تکنیکال، کندل و نوسانات و کار با نرم افزار مفیدتریدر 5 آموزش داده میشود.

آیا آموزش های شما برای کسی که هیچ چیز از بورس نمی داند هم مفید هست؟

بله ما فرض را بر این گذاشته ایم که دانشجویان ما هیچ چیز از بازار نمی دانند و همه چیز را از پایه آموزش می دهیم . دوره ی آموزشی ما از صفر شروع می شود و شما ر ابه جایی می رساند که بتوانید از آن کسب درآمد داشته باشید.

همچنین برای فعالان بورس دوره پیشرفته در نظر گرفته شده است.

آیا پایان این دوره مدرک هم دریافت می کنم؟

بله مدرک دریافتی شما مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که قابل ترجمه و بین المللی می باشد.

چقدر سرمایه اولیه برای شروع نیاز است؟

شما با هر مبلغی می توانید شروع به سرمایه گذاری کنید و با تسلط بر بازار می توانید سهم خود را افزایش دهید.

آیا نیاز به کامپیوتر و لپ تاپ خاصی هست یا با موبایل هم میتوان کار معامله‌گری در بورس با تحلیل کرد؟

برای کار در بورس نیاز به تهیه کامپیوتر گران قیمتی نیست و اپلیکیشن های بورس روی سیستمهای معمولی با سرعت خوب کار خواهند کرد اگر چه استفاده از موبایل در طول روز که سرکار هستید ایرادی ندارد ولی برای تحلیل نمودارها داشتن مانیتور خیلی بهتر از صفحه موبایل است.

مهارت های پیش نیاز

این دوره احتیاج به پیش نیاز ندارد و لذا افرادی مخاطبین این دوره هستند که :

سبک های مختلف معامله گری را بشناسید

معامله گری نیز مانند هر کار فکری نیاز به دقت داشته و استراتژی خاص باید داشته باشد.

بازار ؛ گروه بورس: وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید.

البته در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه این مقاله قصد داریم شش مورد از معروف‌ترین و متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را بیان کنیم. استفاده از این استراتژی‌ها در زمان مناسب می‌تواند عملکرد شما را بهتر کند.

۱- معامله بر اساس اخبار و تحلیل‌ها
این سبک بر اساس اخبار و انتظارات بازار قبل و بعد از انتشار اخبار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال انتظارات بازار قبل از یک نشست به یک صورت و بعد از نشست شکلی دیگر است. معامله کردن بر اساس اخبار، نیاز به یک نگرش تحلیلی و باتجربه دارد و کار هر کسی نیست. کسانی که می‌خواهند از این روش استفاده کنند باید در سریع‌ترین زمان ممکن اخبار را دریافت و بر اساس آن اقدام کنند. البته تحلیل اخبار هم اهمیت زیادی دارد و ممکن است تحلیل‌های شما همیشه درست نباشید و زیان کنید. درک تفاوت‌ها در انتظارات بازار، برای موفقیت در استراتژی معامله‌گری بر اساس اخبار اهمیت زیادی دارد.

۲- معامله‌گری سوینگ (Swing) یا نوسان‌گیری
معامله‌گری سوینگ به یک استراتژی بلندمدت مربوط می‌شود و در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است. در این روش معامله‌گر باید پوزیشن (خرید یا فروش) خود را بیش از یک دوره معامله حفظ کند. بنابراین معمولاً در این روش باید چند هفته یا چند ماه پوزیشن خود را حفظ کنیم. هدف از این سبک، کسب حداکثر سود از حرکات قیمتی است.
طرفداران سوینگ تردینگ وقتی بازار مشکوک به رشد است، از آن بازار خرید می‌کنند و وقتی مشکوک می‌شوند که این بازار قرار است افت کند، دارایی خود را می‌فروشند. معامله‌گران در این سبک بیشتر بر اساس تحلیل معامله‌گری در بورس با تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها تصمیم می‌گیرند.

این معامله‌گران بیشتر به طول و مدت زمان هر نوسان متکی هستند؛ زیرا این دو عامل روی سطح حمایت و مقاومت تأثیر دارد. همچنین طرفداران این سبک باید بتوانند افزایش سطح تقاضا یا عرضه در بازار را درک کنند و در موقع مناسب، دست به کار شوند.

۳- معامله‌گری روزانه
معامله‌گری روزانه برای آن دسته از معامله‌گرهایی خوب است که می‌خواهند به صورت فعال در بازار معامله کنند و کار تمام‌وقتشان معامله کردن در بازارهای مالی است. این معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار نهایت بهره را ببرند. معامله‌گران روزانه باید یک برنامه معامله‌گری سازمان‌یافته را در پیش بگیرند تا بتوانند خیلی سریع خودشان را با حرکت‌های بازار هماهنگ کنند.

۴- معامله‌گری در جهت روند (Trend یا ترند)
این سبک مربوط به زمانی است که یک معامله‌گر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و روال و روند کنونی را برای خوش مشخص می‌کند. وقتی روند را برای خودش تعریف کرد، فقط از جهت روند مشخص‌شده وارد معاملات می‌شود. در واقع طرفداران این سبک روند یا ترند کنونی را دوست خودشان می‌دانند.
پیروی از روند از بحث «صعودی یا نزولی بودن» متفاوت است. حامیان این سبک، دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کدام سمت حرکت کند، ندارند. موفقیت در این سبک زمانی رخ می‌دهد که ابتدا روند کنونی را درست تشخیص دهید و سپس در آن جهت حرکت کنید. پیروان این سبک باید از حرکت‌های معکوس بازار آگاه باشند. البته با تکنیک‌هایی مانند تعیین حد سود و زیان می‌شود از این زیان ها جلوگیری کرد.

از ابزار های مختلفی برای تشخیص روند کنونی بازار هایی مثل بازار سهام، اوراق قرضه خزانه‌داری و بازار ارز استفاده کنید. معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند باید بسیار صبور باشند؛ زیرا سوار شدن بر موج روند موجود بسیار دشوار است. همچنین باید بتوانید تشخیص دهید که روال سابق دیگر تمام شده و روند جدیدی آغاز شده است.

۵- معامله‌گری اسکالپینگ
معامله‌گرانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، فقط سراغ معاملات کوتاه مدت با حرکات قیمتی جزئی می‌روند. اسکالپرها شاید چندین معامله در طول روز انجام دهند و امیدوار هستند که از هر معامله یک سود اندک و جزئی برداشت کنند. استراتژی خروج شما به عنوان یک اسکالپر باید خیلی دقیق و حساب‌شده باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهایی که در طول روز داشته‌اید را از بین ببرد. یک اسکالپر باید فکر « ادامه پیدا کردن سود» را از سرش بیرون کند و وقتی سود مورد نظر حاصل شد خیلی سریع از معامله خارج شود. کسانی که از این سبک استفاده می‌کنند، باید سعی کنند تعداد معاملات برنده خود را بالا ببرند

آموزش معامله گری موفق در بورس و معرفی بازار فارکس

آموزش معامله گری موفق در بورس و معرفی بازار فارکس

معامله گری موفق در بازار بورس

برای معامله گری موفق در بازار بورس باید استراتژی مشخصی داشته باشید. با تعیین اهداف سرمایه گذاری، نوع معامله گری و تحلیل های مربوطه مشخص می شود.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام چارت ایران، معامله گری موفق در بازار بورس نیاز به دانش و اطلاعات کافی همچنین آموزش بورس دارد. این بازار همان قدر که جذاب و پربازده است می تواند ضرر و زیان مالی زیادی به معامله گر وارد نماید.

جهت موفقیت در این بازار، باید استراتژی معاملاتی داشته باشید. نکته دیگر این که هر سرمایه گذاری جهت بازدهی نیاز به زمان دارد. افرادی که در مدت کوتاهی اقدام به خرید و فروش تعداد زیادی سهام می کنند، نه تنها سودی نخواهند داشت بلکه باید هزینه ای بابت کارمزد کارگزاری پرداخت نمایند.این را در نظر داشته باشید که همواره از روش تحلیل بازار مشخصی استفاده کنید. استفاده از روش های تحلیل بازار مختلف شما را به اشتباه انداخته و دچار زیان می کند.

همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که یک معامله گر موفق لزوما هر روز به خرید و فروش نمی پردازد. گاهی اوقات باید منتظر بود و بازار را رصد نمود تا موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری بدست آید.

استراتژی معامله گری در بازار بورس

مهمترین موضوع در معامله گری در بازار بورس داشتن استراتژی معاملاتی است. این که هدف از سرمایه گذاری چیست؟ آیا می خواهید سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشید و یا بلند مدت؟ چه موقع باید از بازار خارج شد و نقطه ورود به بازار چه زمانی است؟ تعیین حد ضرر و زیان و اهداف سود نقش تعیین کننده در معامله گری موفق دارد.

معامله گر موفق باید این موضوع را بداند که در صورت زیاندهی سهام خریداری شده، چه موقع از بازار خارج شود. تمام موارد فوق منجر به تعیین روش های تحلیل بازار خواهد شد. به عنوان مثال در اهداف کوتاه مدت تحلیل تکنیکال و در اهداف بلند مدت تحلیل بنیادی بکار می روند.

روش های کسب درآمد در بازار بورس

برای کسب درآمد و کار در بازار بورس دو روش عمده وجود دارد. خرید سهام و نگهداشتن آن یا به اصطلاح سهامداری و نوسان گیری جزو دو روش کسب درآمد محسوب می شوند. برخی افراد با خرید سهام های ارزشمند و نگهداشتن آن، از سود سالیانه آن بهره مند می شوند.

برخی نیز بر اساس تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمت، اقدام به شناسایی و خرید سهام کرده و با افزایش ارزش سهام و روند صعودی قیمت، در زمان مناسب اقدام به فروش سهام و کسب درآمد می نمایند.

بازار فاکس که همان بازار تبادل ارزهای خارجی نامیده می شود یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه گذاری در جهان است. این بازار بر اساس تبادل ارزهای خارجی صورت می گیرد. ویژگی هایی مانند معاملات آنلاین، عدم محدودیت زمان و مکان و امکان کسب سودهای کلان این بازار را به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل نموده است.

فارکس مخفف Foreign Exchange Market به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی است. بازار تبادل ارز خارجی یک بازار بین المللی سرمایه گذاری است. این بازار همانند بازار بورس، ارزهای دیجیتال، بورس کالا و یا طلا محلی برای داد و ستد و معاملات در سطح جهانی است. در این بازار ارزهای خارجی خرید و فروش می شوند.

بازار تبادل ارزهای خارجی جزو بزرگترین بازارهای مالی دنیا است که افراد و سرمایه داران زیادی در آن مشغول به فعالیت هستند. به بیان ساده در بازار فارکس یک ارز با ارز دیگر مبادله می شود.

در این میان و طی فرآیند داد و ستد ارز، کاربران کسب درآمد می کنند. این بازار به دلیل ویژگی ها و مزیت های متعددی که دارد مورد توجه افراد زیادی قرار دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

ویژگی های بازار فاکس

بازار فارکس دارای ویژگی ها و مزیت های متعددی است که آن را به یکی از جذاب ترین بازارهای سرمایه گذاری در جهان تبدیل نموده است. از جمله ویژگی های بازار تبادل ارزهای خارجی می توان به معاملات در بستر اینترنت و عدم محدودیت در مکان خاص، بازار آنلاین شبانه روزی، میزان نقدشوندگی بالا، امکان معاملات دو طرفه، امکان معامله در تمام نقاط دنیا، بدون محدودیت سنی، معامله‌گری در بورس با تحلیل هزینه معاملات پایین و عدم نیاز به پرداخت عوارض و مالیات اشاره نمود.

بازار فارکس از ساعات اولیه بامداد دوشنبه به وقت تهران آغاز شده و تا نیمه شب شنبه ادامه دارد. معامله گر می تواند در هر ساعتی از شبانه روز در طول روزهای هفته معامله گری خود را انجام دهد.

بازار فارکس چیست

نحوه عملکرد تبادل ارزهای خارجی در فارکس

بازار فارکس بر اساس تبادل جفت ارزهای خارجی معامله می شود. هر ارز برای تبدیل به ارز دیگر دارای نرخ تبدیل است. جفت ارزها شامل جفت ارزهای اصلی مانند جفت ارز یورو به دلار، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای کراس هستند.

جفت ارزهای اصلی شامل ارزهای مهم مانند دلار، یورو، پوند، ین ژاپن و فرانک سوئیس جزو ارزهای مهم و اصلی محسوب می شوند. در این میان جفت ارز یورو دلار مهمترین جفت ارز است. جفت ارزهای اصلی یکی از دو ارز آن دلار آمریکا است.

مهارت هایی که برای شروع به معامله گری در بورس به آن ها نیاز دارید

تحلیل نمودار سهام

سرمایه گذارانی که یک شرکت را تجزیه و تحلیل می کنند بهتر می توانند ارزش سهام آن را ارزیابی کنند و از خرید و فروش آن سود ببرند. بزرگترین سرمایه ای که برای معامله گری در بورس نیاز دارید، دانش و داشتن عقلی سلیم است. برای موفقیت در زمینه معامله گری در بورس به مهارت های زیر نیاز دارید:

برای معامله گری در بورس باید مهارت زمان بندی هنگام خرید و فروش را داشته باشید

با دانستن معنی اصطلاحاتی مانند “زیر قیمت” و “بیش از قیمت”می توانید خرید و فروش بهتری داشته باشید. یک مهارت مهم دیگر برای معامله گری در بورس، تجزیه و تحلیل تکنیکی است که راهی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از طریق فعالیت بازار آنها (قیمت ها و مقدار گذشته) و یافتن الگوهایی می باشد که نشان می دهند در کوتاه مدت این سرمایه گذاری ها به کجا خواهند رسید.

تحقیق درباره وضعیت شرکتی که می خواهید سهام آن را خریداری کنید

نگاهی بیندازید و ببینید آیا عملکرد سودآوری داشته یا اینکه مدام دچار ضرر شده است. بعد از انجام تحقیقات سرمایه گذاری کنید. اگر معامله‌گری در بورس با تحلیل همیشه این کار انجام دهید هیچوقت در هنگام معامله گری در بورس متحمل شکست نخواهید شد.

چشم انداز کلی بورس را درک کنید

به هر حال در دنیای کوچکی داریم زندگی می کنیم و شما باید به وقایعی که در اقصی نقاط جهان اتفاق می افتد آگاه باشید. از اروپا و آمریکا گرفته تا شرق و غرب هر تصمیم سیاسی بزرگ می تواند تاثیر بزرگی روی بازار سهام داشته باشد پس برای موفقیت در معامله گری در بورس باید اخبار جهان را دنبال کنید و بعد سهام بخرید.

با استراتژی سرمایه گذاری کنید

نحوه عملکرد شما در زمینه معامله گری در بورس بسیار مهم است و باید با استراتژی عمل کنید. استراتژی هایی مانند صبر در هنگام خرید یا داشتن فقط سهام چند شرکت مطمئن از مهم ترین استراتژی هایی هستند که می توانید با بکار گرفتن آنها از پول و سرمایه خود محافظت کنید.

تحلیل نمودار سهام

قرار نیست همیشه مقدار زیادی از سهام یک شرکت را بخرید

نیاز نیست که همیشه از طریق کارگزاری سهام بخرید اما قوانین کشور ایران فرق می کند و تنها راه ورود به بورس از طریق کارگزاری های تایید شده است. برای موفقیت در معامله گری در بورس با سود سهام فعلی سهام جدیدی بخرید. دقیقا مانند بزرگان این بازار پر آشوب. با حرف های مردم سهام یک شرکت را نخرید چون خیلی از آنها بی سواد هستند و هیچ دانشی در این زمینه ندارند. قبل از خرید سهام مشورت بکنید اما با افراد درست و کار بلد.

پولی که بدست می آورید را خرج نکنید

برای معامله گری در بورس باید هوشمندانه عمل کنید. خیلی ها به محض اینکه مقداری سود کسب می کنند بلافاصله آن ها صرف مخارج غیر ضروری می کنند اما شما اینگونه رفتار نکنید و سود بدست آمده را مجددا سرمایه گذاری کنید. این بهترین شیوه برای به کار گیری اثر مرکب در زندگی مالی شماست.

شک و تردید سالم را بکار گیرید

رابرت آر جانسون ، رئیس و مدیر عامل کالج خدمات مالی آمریکا ، شک و تردید سالم را یکی از بهترین مهارت های یک معامله گر می داند. توجه داشته باشید که منظور او بدبینی نیست، معنی حرف جانسون این است که باید نسبت به یک شرکت شک و تردید سالم داشته باشید. یعنی چه؟ یعنی اینکه باید توانایی تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که ممکن است در آینده با توجه به سیاست های فعلی شرکت رخ دهد را داشته باشید. نادیده گرفتن تفکر گله ای ساده نیست اکثر مردم وقتی دیگران با نظرات آنها موافق می کنند خیالشان راحت می شود. هنگام معامله گری در بورس نباید پیرو بقیه باشید. مثلا بعضی ها سهام شرکت های ناشناس و بی در و پیکر را می خرند چرا؟ چون می بینند عده زیادی آن را خریده اند.

اخبار را دنبال کنید اما کاملا براساس آنها سرمایه گذاری نکنید

دنبال کننده های اخبار جهان همیشه باهوش ترین سرمایه گذاران نیستند. اما باید حواستان به سیاست ها و اقدامات جدید دولت باشد تا خدایی نکرده دچار ضررهای هنگفت نشوید. مثلا اخباری که درباره افزایش نرخ بهره می شنویم را باید جدی بگیریم. با افزایش نرخ بهره ارزش سهام بانک ها افزایش می باید. و اگر فرد باهوشی باشید این خبر خیلی خوبی می تواند برای شما باشد.

سرمایه گذاری هنگام تعطیلات

اگر قرار است برای مدتی در دسترس نباشید و به تعطیلات بروید بهتر است حواستان به سرمایه های تان باشد. Dan McElwee ، معاون اجرایی مدیریت سرمایه Ventura در نیوجرسی می گوید: “برای موفقیت در معامله گری در بورس باید همیشه چهار چشمی سهام خود را بپایید” سعی کنید قبل از رفتن به تعطیلات پول های خود را به یک نفر بسپارید تا به آنها رسیدگی کند. خواه یک دوستی باشد یا یکی از اعضای خانواده یا برنامه ریز مالی تان فقط مطمئن شوید که یک نفر حواسش به سهام شما در بورس است.

توانایی تحلیلِ تان را ارتقا دهید

تحلیل سهام

ریچارد کافمن ، مدیر ارشد شرکت آمریکایی دریم اینوستمنت ، می گوید: “یک سرمایه گذار ماهر باید بتواند داده های استاندارد مالی را پردازش و تحلیل کند و مهمتر از آن باید نگرشی تبعیض آمیز نسبت به اخبار و اطلاعات مالی داشته باشد.” برای معامله گری در بورس باید روز به روز توانایی تحلیل خود را افزایش دهید. با این کار کمتر خطا می کنید و سرمایه کمتری نسبت به بقیه معامله گران از دست می دهید و همچنین بهتر می توانید تصمیم بگیرید که کدام سهام زمان خریدش رسیده و کدام سهام زمان فروشش.

همیشه نقشه ای داشته باشید

شنیدم سهام حوزه تکنولوژی سود خوبی دارد؟ کشاورزی هم همینطور. هیچوقت عجولانه سرمایه گذاری نکنید. شما بدون داشتن استراتژی و صرفا حرف مردم نمی توانید ثروتمند شوید. شاید شانسی مقداری موفق شوید اما این راهِ معامله گری در بورس نیست. لری مایلز ، رئیس AdvicePeriod در لس آنجلس ، می گوید: “موفق ترین سرمایه گذاران همیشه یک نقشه دارند” آنها این نقشه را دنبال می کنند و جا نمی زنند البته نقشه آنها بهتر است به کمک یک مشاور طراحی شده باشد.

سخت کوش باشید

برای موفقیت در معامله گری در بورس باید فرد سخت کوشی باشید. لاری لاک وود ، رئیس صندوق امور مالی دانشکده تجارت در دانشگاه تگزاس، می گوید: “هیچ جایگزینی برای سخت کوشی و دانش وجود ندارد.” معامله گران موفق بر اساس نکاتی که در شبکه های اجتماعی خوانده اند یا در راهرو ادارات شنیده اند تصمیم نمی گیرند. آنها اطلاعات موجود درمورد شرکتها را بررسی می کنند ، با دقت به کنفرانس های این شرکت ها گوش می دهند و براساس حرف مردم عمل نمی کنند. به عبارت دیگر ، معامله گران موفق با تحقیق فراوان و سخت کوشی تصمیم می گیرند که کجا سرمایه گذاری کنند.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی استراتژی معاملاتی در بورس

احمد سبحانی

داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند شما را از ضرروزیان ناشی از ریزش بازار سهام محافظت کند؛ اما اکثر معامله‌گران خُرد از این نکته‌ی مهم غافل هستند. استراتژی معامله در بلندمدت تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار پس از ریزش‌های بورس، مقدار زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. اکثر این افراد کسانی هستند که استراتژی معاملاتی خاصی برای سرمایه‌گذاری ندارند. بازی معامله‌گری نوعی جنگ است؛ جنگی میان خریداران و فروشندگان. خریداران ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام بازهم افزایش یابد، اقدام به خرید می‌کنند و فروشندگان نیز ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام کاهش یابد، معامله‌گری در بورس با تحلیل اقدام به فروش می‌کنند؛ در‌غیر‌این‌صورت، معامله‌ای انجام نخواهد گرفت.

در این جنگ نیز، مانند سایر جنگ‌ها باید استراتژی داشته باشید. درواقع، هیچ معامله‌گر موفقی در دنیا وجود ندارد که بدون استراتژی، موفق شده باشد سود کسب کند. حتی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کارکشته نیز به‌سختی می‌توانند تشخیص بدهند جهت بازار در این لحظه صعودی یا نزولی خواهد بود؛ چراکه پارامترهای بی‌نهایتی روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و نبود قطعیت بسیاری بر این بازار حکم‌فرماست. به‌همین‌دلیل، داشتن استراتژی و عمل به آن مهم‌ترین مسئله‌ای است که در معامله باید در نظر بگیرد. برای داشتن استراتژی هوشمندانه باید چه کار کرد؟ در این مطلب، قصد داریم شما را با مبانی استراتژی در بازارهای مالی آشنا کنیم. بدیهی است در مطلبی کوتاه، نمی‌توان چنین بحث مفصلی را کامل پوشش داد؛ اما پیش‌زمینه‌ای برای کسانی است که در ابتدای راه ورود به بازارهای مالی هستند.

۱. روش تحلیل خود را انتخاب کرده و آن را ارتقا دهید

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام ابزارهای معاملاتی استفاده کند؛ چراکه احتمالا سیگنال متضاد صادر می‌شود

شما به‌عنوان معامله‌گر باید روش تحلیلی خود را انتخاب کنید. روش‌های تحلیل بنیادین یا تکنیکال یا روان‌شناسی بازار هرکدام از فلسفه‌ای منحصر‌به‌فرد تبعیت می‌کند و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام این ابزارها برای تحلیل خود استفاده ‌کند. پس در ابتدا، باید مشخص کنید که قصد دارید از کدام روش تحلیل استفاده کنید. سپس، سبک معاملاتی برای خود تعیین کنید و آن را ارتقا دهید.

متأسفانه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به‌جای ارتقای سبک معاملاتی‌شان، مدام به‌دنبال استفاده از ابزارهای بیشتر می‌روند. این افراد تلاش می‌کنند تا از تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال درکنار بررسی ترازنامه و صورت‌های مالی و روان‌شناسی بازار استفاده کنند. این کار علاوه‌براینکه وقت زیادی از شما می‌گیرد، آورده‌ی مثبت زیادی نیز ندارد و این احتمال بسیار فراوان است که ابزارهای مختلف به شما سیگنال‌های متضاد بدهند. بهترین کار این است که سبک معاملاتی را با استفاده از ابزاری محدود انتخاب کنند و مدام به فکر ارتقای همان روش باشید.

روش معاملاتی موفق باید چند مشخصه داشته باشد

الف) نقطه‌ی ورود کاملا مشخص باشد: روش معاملاتی باید آ‌ن‌قدر دقیق باشد که بدانید چه زمان باید وارد سهم شوید. مهم نیست که از کدام روش تحلیل استفاده می‌کنید، بلکه مهم این است که بتوانید دلیل و زمان ورود به سهم را کامل شرح دهید. درواقع، اگر سبک معاملاتی شما را چند نفر دیگر نیز پیاده کنند، تمام آن‌ها در نقطه‌ای واحد تشخیص می‌دهند که زمان ورود به سهم فرارسیده است.

ب) حد ضرر مشخص باشد: روش معاملاتی باید مشخص کند که چه زمان تحلیلتان اشتباه خواهد بود. اگر به روش تکنیکال تحلیل می‌کنید، داشتن حد ضرر بسیار مهم است؛ اما اکثر معامله‌گران از قراردادن حد ضرر خودداری می‌کنند. این افراد درگیر سوگیری «بیزاری از شکست» هستند. به‌طور خلاصه، تئوری بیزاری از شکست می‌گوید که انسان‌ها بیشتر از اینکه از پیروزی خوشحال شوند، از شکست ناراحت می‌شوند. این سوگیری باعث ضررهای هنگفتی به معامله‌گران تازه‌کار می‌شود. این افراد تا مدت‌ها منتظر بازگشت سهام می‌مانند؛ اما غافل از اینکه با نپذیرفتن این حقیقت که معامله‌ها گاهی زیان‌ده هستند، از سایر معاملات سودده عقب می‌مانند. پس روش معاملاتی شما باید حد ضرر داشته باشد و باید به آن متعهد باشید.

ازآنجاکه حد ضرر مشخص و تغییرناپذیر است، برنامه‌ی حفظ سود تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند

ج) برنامه‌ای برای حفظ سود داشته باشد: اکثر معامله‌گران روی نقطه‌ی ورود تمرکز زیادی می‌کنند؛ درحالی‌که روش معاملاتی کارآمد باید به شما برای حفظ سود کمک کند. گاهی پیش می‌آید که معامله‌گر نقطه‌ی ورود خوبی انتخاب کرده و به سود خوبی رسیده است؛ اما نمی‌داند زمان خروج رسیده است یا نه.

در این مواقع، معامله‌گران تازه‌کار معمولا دو روش را در پیش می‌گیرند: ۱. تمام پول خود را خارج می‌کنند و از سودهای احتمالی بعدی جا می‌مانند؛ ۲. تمام پول را باقی می‌گذارند و ضررهای احتمالی بعدی را متحمل می‌شوند. این در حالی است که روش‌های زیادی برای حفظ سود وجود دارد.

درواقع، حفظ سود آن‌قدر اهمیت دارد که کتاب‌های متعددی درباره‌اش نوشته شده است؛ اما متأسفانه در بازار ایران، به‌ویژه در میان معامله‌گران خُرد، این موضوع اهمیت چندانی ندارد. حفظ سود و روش حفظ سود عاملی است که در دراز‌مدت معامله‌گر موفق را از معامله‌گر ناموفق مجزا می‌کند. برای حفظ سود فرمول‌ها و روش‌ها و سبک‌های مختلف و دقیقی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به سودآوری مطمئنی برسید.

بورس

۲. میزان ریسک خود را مشخص کنید

اگر قصد دارید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، باید میزان ریسک خود را مشخص کنید. اینکه چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید‌، به شما در یافتن استراتژی معاملاتی‌تان کمک زیادی می‌کند. به‌صورت سنتی ترکیب ۴۰/۶۰ (۶۰ درصد اوراق قرضه و ۴۰ درصد سهام) را برای پوشش ریسک پورتفو در نظر می‌گیرند؛ اما اگر آدم ریسک‌پذیری هستید، می‌توانید درصد بیشتری از پورتفو خود را به سهام اختصاص دهید؛ معامله‌گری در بورس با تحلیل اما هرگز از پوشش ریسک خود غافل نشوید. اکثر معامله‌گران خُرد از ابزارهای موجود برای پوشش ریسک معاملات خود آگاهی کافی ندارند. ابزارهایی مانند اختیار خرید، اختیار فروش، اوراق قرضه، اوراق تبعی و. می‌توانند به سرمایه‌گذار در زمان‌های نزولی‌بودن بازار کمک شایانی کند.

۳. مدیریت دارایی را فراموش نکنید

مدیریت دارایی نیز یکی از نکات مهمی است که در بلند‌مدت تعیین می‌کند آیا استراتژی شما سودآور خواهد بود یا زیان‌ده. مدیریت دارایی یکی از مباحث بسیار گسترده در بازارهای مالی است و کتاب‌های بسیار زیادی درباره‌ی آن نوشته شده؛ اما در اینجا، به‌صورت اجمالی سه اصل مهم برای مدیریت دارایی را متذکر می‌شویم.

الف) نسبت مناسب برای ریسک به بازده

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در تمام معاملات خود به سودآوری برسد؛ پس باید نسبت ریسک به بازده را طوری انتخاب کند تا بتواند با معاملات سودآورش، زیان‌های ناشی از معاملات زیان‌ده را جبران کند. به‌عنوان مثال، اگر شما در طول یک سال ۵۰ درصد معاملاتتان را با سود و ۵۰ درصد معاملاتتان را با زیان بسته باشید و نسبت ریسک به بازده در تمام این معاملات نیز پنجاه‌پنجاه بوده باشد، شما از دو جهت زیان کرده‌اید: ۱. در یک سال، سرمایه و وقت و انرژی خود را تلف کرده‌‌اید؛ درحالی‌که آورده‌ی مثبتی نداشته‌اید؛ ۲. به‌دلیل کارمزد کارگزاری احتمالا مقداری از سرمایه خود را نیز از دست داده‌اید. پس لازم است نسبت ریسک به بازده به‌گونه‌ای انتخاب شود که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های جانبی، آورده‌ی مثبتی نیز برایتان داشته باشد.

ب) ریسک خرید مشخص

تا اینجا متوجه شدیم که باید روش معاملاتی هوشمندانه‌ای طراحی کنید و آن را با تاریخچه‌ی سهام بسنجید تا از کارایی آن مطلع شوید. پس‌از‌آن، باید نسبت ریسک را برای هر خرید مشخص کنید. دلیل این کار ناتوانی در تشخیص معاملات زیان‌ده است. تصور کنید شما روش معاملاتی‌تان را با تاریخچه‌ی قیمت سهام سنجیده‌ و متوجه شده‌اید که این روش سالانه ۱۰۰ موقعیت خرید به شما می‌دهد و از این ۱۰۰ مورد، ۳۰ مورد آن با ضرر همراه خواهد بود. بااین‌حال، نکته‌ای که از آن آگاهی ندارید، این است که این موارد ضررده با چه احتمالی توزیع شده‌اند. ممکن است تمام ۳۰ مورد ضرر پشت‌سر‌هم ظاهر شوند. اگرچه احتمال چنین پیشامدی بسیار بعید است (در حدود ۱۰ به توان ۵۱-)، باید برای آن آماده باشید و هرگز حجم عمده‌ای از پورتفو خود را به یک معامله اختصاص ندهید.

مجموعه‌ مقالات آموزش مبانی بورس

ج) نسبت توزیع سرمایه

اگر تا به اینجای کار را به‌درستی پیش آمده باشید، به‌احتمال زیاد نسبت توزیع سرمایه در پورتفو شما مشخص شده است. باوجوداین، همچنان باید ملاحظات بیشتری درباره‌ی صنایع مختلف موجود در پورتفو شما‌، موقعیت اقتصادی، فصل انتشار درآمدها و. داشته باشید. پورتفو نه باید آن‌قدر کوچک باشد که نوسان‌های زیاد تأثیرات عمده بر آن بگذارد و نه آن‌قدر بزرگ باشد که نتوانید آن را مدیریت کنید. عموما داشتن ۵ تا ۷ سهم از ۳ تا ۵ صنعت مختلف به‌عنوان نقطه‌ی بهینه در نظر گرفته می‌شود.

بورس

چند نکته‌ی پایانی

  • ذات بازار سرمایه نوسانی است. در بازار کارآمد، کمتر کسی می‌تواند بازدهی بیشتر از میانگین بازده بازار به‌دست آورد؛ پس نباید انتظار سودآوری بسیار زیاد از بازار سرمایه، خصوصا در بلند‌مدت داشت.
  • اگر وقت کافی برای تحلیل بازار ندارید، بهتر است سرمایه‌ی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارید. مطمئن باشید در بلندمدت این صندوق‌ها سودآوری بیشتری برای شما خواهند داشت.
  • بازار سرمایه هیچ بیمه‌نامه‌ای ندارد. اگر زیان کردید، هیچ‌کس مسئول ضرر‌و‌زیان شما نیست.
  • حتی با وجود وضعیت بد اقتصادی، روی تمام دارایی خود ریسک نکنید. اگر چنین کردید، شما معامله‌گر یا سرمایه‌گذار نیستید؛ بلکه قمارباز هستید.
  • به تحلیلگران در فضای مجازی اعتماد نکنید. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت سهام در لحظه افزایش یا کاهش می‌یابد.
  • نگران ریزش‌های بورس نباشید. تجربه نشان داده است که در بلند‌مدت بازده‌ی بورس از تورم بیشتر است.
  • از خریدهای اعتباری استفاده نکنید. به‌دلیل فراوانی ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در ایران، بهتر است معامله‌گران تازه‌کار از این ابزار استفاده نکنند.
  • صبر کنید و از رفتارهای هیجان‌زده پرهیز کنید. اگر استراتژی‌تان همان‌طور‌که گفته شد به‌درستی پیاده شده باشد، لزومی برای رفتارهای هیجان‌زده نیست.
  • از آموزش دست برندارید. نکاتی که در اینجا گفته شد، تنها بخشی بسیار کوچک از مبانی بحث بود و برای موفقیت در بازارهای مالی باید سال‌ها آموزش ببینید.
  • بدانید که آموزش همه‌چیز نیست و باید درکنار آموزش نیز تجربه کنید. آموزش مهم است؛ اما تا زمانی‌که این آموزش‌ها را به‌درستی در دنیای واقعی پیاده نکنید، هرگز نمی‌توانید به سودآوری برسید.

شما نیز اگر توصیه‌ای دارید، در قسمت نظرات با سایر خوانندگان در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.