چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟

چگونه در بورس ضرر نکنیم؟ معرفی 8 استراتژی حیاتی برای جلوگیری از ضرر در بورس

یکی از نکات مهمی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و بورس باید مدنظر داشته باشند، مدیریت سرمایه در بورس است. یعنی سرمایه‌گذاران باید بتوانند پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به‌خوبی مدیریت کنند و با مدیریت سرمایه در بورس از متحمل شدن ضرر زیاد جلوگیری کنند و در صورت متضرر شدن توانایی جبران ضرر در بورس را داشته باشند.

تمام این عوامل مستلزم داشتن دانش کافی از بازار و مدیریت سرمایه می‌باشد.

اگر برای بلندمدت در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنید، پس از گذشت 10 سال از زمان سرمایه‌گذاری، شانس زیادی خواهید داشت که ارزش پرتفوی شما بیش از سرمایه‌گذاری اولیه شما باشد.

اما طی این بیش از 10 سال، ضررهایی نیز متحمل می‌شوید (به‌عنوان‌مثال در زمان سقوط در بازار) باید در این روزها صبور باشید، صبر به معنای فروختن سهام پورتفو نیست.

از سرمایه کم شروع کنید. هنگام سرمایه‌گذاری به یکباره تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید. به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در بازار وارد کنید، با هر مبلغی که توانایی دارید شروع کنید و به‌تدریج سرمایه‌تان را زیاد کنید.

به‌این‌ترتیب، اگر نتیجه نگرفتید، می‌توانید استراتژی خود را بدون هیچ‌گونه خطر زیادی شروع کنید. همچنین اطمینان حاصل کنید که فقط آنچه را که توانایی ازدست‌دادن آن را دارید سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

وجوه اضطراری و مقداری پول نقد به‌اندازه کافی برای پرداخت هزینه‌های خود کنار بگذارید. فقط پولی را که قصد ندارید به این زودی‌ها هزینه کنید، سرمایه‌گذاری کنید.

ضرر و زیان در بورس اوراق بهادار انواع مختلفی دارد و هر یک از این نوع ضررها می‌تواند سخت باشد، اما شما می‌توانید با یک طرز فکر صحیح و مدیریت ریسک در بورس، تمایل به آموختن دانش آن، میزان ضرر را کاهش دهید.

علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس چیست؟

در سال‌های اخیر بورس به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاران و افراد مختلف تبدیل شده است که همین امر موجب جذب سرمایه افراد به سمت سهام و بازار گردیده

اما یکی از اصول لازم ورود به این بازار داشتن دانش کافی و درک درست از بازار می‌باشد افرادی که دانش مدیریت سرمایه در بورس را نداشته باشند، توانایی جبران ضرر در بورس برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.

در این متن به 8 استراتژی مهم جلوگیری از ضرر در بورس خواهیم پرداخت:

8 استراتژی و نکات مهم برای جلوگیری از ضرر در بورس:

بیایید برخی از استراتژی‌های مدیریت ضرر و زیان در بورس را بررسی کنیم.

1.داشتن استراتژی برای خود برای آنکه در بورس ضرر نکنیم

برای داشتن معامله موفق آمیز داشتن یک استراتژی مناسب که مناسب و خاص خود فرد باشد ضروری است. به این معنا که استراتژی هر فرد مختص خود است و نمی‌توان از دیگران تقلید کرد، بلکه توسط خود فرد باید تهیه شود.

استفاده از استراتژی معاملاتی دیگران ممکن است برای سایرین مفید نباشد. سرمایه‌گذاران باتوجه‌به میزان ریسک‌پذیری و دید معاملاتی که دارند، عوامل مختلف را بررسی و مشخص می‌کنند، سپس استراتژی خاص خود را اجرا می‌کنند.

نکته مهم اینجاست که انجام این کار به همین آسانی‌ای که نوشته شده است نیست و گرفتن تصمیمات درست در هنگام انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران سخت است.

2. زمان صحیح ورود را تشخیص دهیم تا در بورس ضرر نکنیم

مهم است که قبل از ورود به سهام روند تشخیص و تأیید شوند. به نظر می‌رسد شناسایی یک نقطه حمایت بهترین نقطه ورود باشد. اما مهم این است که در ابتدا روند، تصمیم‌گیری درستی انجام دهید و به‌خوبی سهم بررسی شود.

هنگام تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود باید به دو موردتوجه شود:

• در مرحله اول، قیمت‌ها باید نسبتاً تثبیت شوند
  
• در مرحله دوم، اگر شکست به نظر غیرعادی است، باید منتظر بمانید تا قیمت‌ها به‌درستی منعکس شوند.
  

3. برای خود حد ضرر مشخص کنیم تا در بورس ضرر نکنیم

باتوجه‌به موارد زیادی که در هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا عدم خرید سهام باید در نظر گرفت، کنارگذاشتن برخی ملاحظات مهم آسان است. دستور توقف ضرر ممکن است یکی از این عوامل باشد.

مشخص‌کردن حد ضرر برای محدودکردن ضرر و یا جبران ضرر در بورس توسط سرمایه‌گذار در موقعیت حمایتی ایجاد شده است.

یکی از مزایای اساسی استفاده از رعایت حد ضرر این است که نیازی به نظارت روزانه بر دارایی‌های خود ندارید.

هنگامی‌که یک معامله برخلاف انتظار شما انجام می‌شود، یک دستور توقف ضرر قسمت اساسی معامله است.

حد ضرر یک اقدام پیشگیرانه است که پس از رسیدن به سطح قیمت مشخصی شما از معامله خارج می‌شود.

4. تعیین زمان خروج از سهم برای اینکه در بورس ضرر نکنیم

یک نقطه خروج به سطح قیمتی اطلاق می‌شود که در آن سرمایه‌گذار باید موقعیت موجود را ببندد و از سهم خارج شود.

انواع مختلف سفارش‌ها برای بستن موقعیت استفاده می‌شود، از جمله اهداف سود (سفارش‌ها محدود) ، توقف ضرر (سفارش‌ها توقف) و / یا سفارش‌های بازار.

یک نقطه خروج اغلب بر اساس استراتژی معاملاتی یا مدل ارزیابی از پیش تعیین می‌شود. بسته به این‌که قیمت پس از خرید به کدام سمت پیش رفته باشد، نقطه خروج می‌تواند منجر به سود یا زیان شود.

از نقاط خروج می‌توان برای مدیریت ریسک ازدست‌دادن سرمایه و همچنین تعیین اهداف سود استفاده کرد.

سرمایه‌گذاران برای تعیین نقاط و زمان خروج از معاملات ممکن است از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال یا ترکیبی از هر دو استفاده کنند.

به‌عنوان‌مثال، یک سرمایه‌گذار باارزش ممکن است یک سهام P / E پایین بخرد و پس از افزایش چند برابری قیمت به درآمد، آن را بفروشد. یک معامله‌گر روزانه ممکن است به دنبال الگوهای نمودار باشد تا یک نقطه خروج را بر اساس سیگنال‌هایی نشان دهد که روندها و چرخش‌ها را مشخص می‌کند.

برخی از سرمایه‌گذاران از روش‌های ابتکاری بیشتری برای تعیین نقاط خروج خود استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر درصد سود به 10٪ افزایش یابد، سرمایه‌گذار می‌تواند با سود 10 درصدی از سهم خارج شود.

معامله گران و سرمایه‌گذاران همچنین برای جلوگیری از ضرر و مدیریت ریسک در بورس، برای خود زمان یا نقطه خروج در معاملات مشخص می‌کنند: یکی برای کسب سود و دیگری برای محدودکردن ضرر.

5. برای کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری نکنید؛ اهداف بلندمدت داشته باشید.

در بورس افت‌وخیزهای زیادی وجود دارد که مربوط به نوسانات بازار است. نوسان جزئی از بورس است بنابراین نباید سرمایه گذران تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدتی بازار قرار گیرند بلکه برنامه بلندمدتی داشته باشند.

داشتن اهداف بلندمدتی در سرمایه‌گذاری استرس و نگرانی‌های سرمایه‌گذار را نیز کم خواهد کرد.

به‌خاطر داشته باشید که سودهای بزرگ در بلند مدت به دست خواهند آمد زیرا سود پروژه‌های بزرگ در شرکت‌های بزرگ در بلندمدت تحقق می‌یابد. در نتیجه برای کسب سود بیشتر، اهداف بلندمدت داشته باشید.

6. در دام شایعات قرار نگیرید

سرمایه‌گذاری کاری دشوار است و ترفندها و تله‌های زیادی در آن وجود دارد که افراد ناآگاه می‌توانند در این دام گرفتار شوند.

قرارگرفتن در دام شایعات زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد سهام، شاخص یا سایر ابزارهای مالی به طور نادرست نشان‌دهنده برگشت روند صعودی قیمت باشد.

دام شایعات می‌تواند سرمایه‌گذاران را وسوسه کنند تا در موقعیتی قرار گیرند که مناسب نباشد.

توجه به شایعات خود عامل متضرر شدن در بورس خواهد شد.

عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، اتفاقات جهانی، عملکرد شرکت‌ها و. بر بازار و قیمت سهام شرکت‌ها تأثیرگذار هستند؛ بنابراین نباید به دام شایعات بیافتید و به شایعات و اخباری که از آن‌ها مطمئن نیستید اطمینان کنید. یکی از روش‌های مدیریت سرمایه در بورس، باتوجه‌به اخبار واقعی و قابل‌اطمینان محقق می‌شود.

7. سبد سهام تشکیل دهید

همان‌طور که گفته شد بورس یک بازار نوسانی است. یعنی ممکن است زمانی روند سهام مثبت و در گروهی دیگر روند نزولی باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود جهت کاهش ریسک و مدیریت ریسک در بورس و سرمایه خود، سبدی از سهام تشکیل دهید.

وقتی به پرتوی (سبد سهام) افرادی که در ضرر هستند توجه کنید، اکثراً به این نکته توجه نکرده‌اند و یک سبد آشفته و شلوغی دارند. پورتفوی بورسی باید شامل 4 تا 8 سهام باشد و به‌جای آنکه از یک گروه چندین سهم داشته باشید، داشتن یک نماد از هر گروه منطقی‌تر است.

سهم بد در صنعت خوب بهتر از سهم خوب در صنعت بد است.

جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود، سبدی از سهام را تشکیل دهید. به این معنا که روی سهمی تک سهم نشوید حتی در بهترین حالت‌های تحلیل.

8. به سرمایه خود توجه کنید

شروع معاملات، همانند روند خرید سهام، مستلزم بررسی دقیق است. بدون هیچ شرطی، خرید سهام مستلزم مالک شدن بخشی از یک شرکت است.

برای کسانی که با روند خرید سهام آشنا نیستند، ورود به دنیای سرمایه‌گذاری می‌تواند دلهره‌آور باشد. با دانستن اینکه به چه چیزهایی توجه کنید می‌توانید تمرکز خود را به خرید سهام محدود کنید.

عوامل مهم در خرید سهام شامل انواع سهام، انواع سود و بازه زمانی سرمایه‌گذاری است.

مدیریت ضرر چیست؟

ضرر کردن در بازارهای مالی موضوعی اجتناب ناپذیر است و حتی حرفه ای ترین معامله گران و سرمایه گذاران نیز متحمل ضرر شده اند. اما سوالی که پیش می آید این است که آیا عکس العمل یک معامله گر حرفه ای در مواجه با ضرر کردن در بازار سهام، شبیه به یک سرمایه گذار مبتدی است؟ پاسخ این سوال قطعا منفی است؛ چراکه وجه تمایز معامله گران با تجربه با افراد تاره کار، در همین جزییات است و افراد متخصص به گونه ای عمل می کنند که ضرر آن ها بسیار کم شود. بنابراین اگر شما نیز در بازار سرمایه متحمل ضررهای سنگین شده اید، بهتر است مسیر خود را تغییر دهید؛ زیرا اگر رویه گذشته را دنبال کنید، باز هم متحم ضررهای سنگین خواهید شد. به همین دلیل در ادامه مقاله به معرفی راه های مدیریت ضرر و انواع آن می پردازیم.

مدیریت ضرر چیست؟

از دست دادن سرمایه هیچ وقت خوشایند نیست؛ در حقیقت، از دست دادن پول در بورس اوراق بهادار هرگز سرگرم کننده نیست و هیچ کس با ضرر کردن خوشحال نمی شود. اما می توان با روش های مناسب ضرر را مدیریت کرد و از رخ دادن ضررهای احتمالی بعدی جلوگیری کرد. اصطلاح مدیریت ضرر، به مجموعه ای از شیوه های معامله گری گفته می شود که برای نظارت، شناسایی، اصلاح یا کنترل ضررهای یک معامله گفته می شود.

مدیریت ضرر یک مفهوم کلی است و سرمایه گذاران و معامله گران باید با انواع آن آشنا باشند. در واقع، مدیریت ضرر طیف وسیعی از عوامل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار و. را شامل می شود و افراد فعال در بازارهای مالی می توانند با استفاده از این روش ها، ضرر معاملات خود را به حداقل برسانند. در ادامه تعدادی از این راهکارها را معرفی می کنیم.

حد ضرر

یکی از اصلی ترین استراتژی ها برای جلوگیری از ضررهای سنگین، استفاده از «حد ضرر» است؛ در واقع، حد ضرر به شما کمک می کند که با یک درصد ضرر بسیار کم از معامله خارج شوید. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار وارد معامله می شود و سهام یک شرکت را به قیمت 2000 تومان می خرد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود، حد ضرر معامله را بر روی 1600 تومان قرار می دهد و هنگامیکه قیمت سهام به 1600 تومان برسد، بلافاصله از معامله خارج می شود و از ضررهای سنگین تر جلوگیری می کند.

خرید و فروش پله ای

از جمله استراتژی هایی که برای مدیریت ضرر استفاده می شود، می توان به خرید و فروش پله ای اشاره کرد. در واقع حرفه ای ترین افراد نیز ممکن است وقتی که وارد یک معامله می شوند، نقطه ورود خوبی را انتخاب نکرده باشند و وارد ضرر شوند. اگر این فرد، تمامی سرمایه در اختیار خود را به یکباره در این معامله خرج کرده باشد، احتمالا با ضرر سنگینی روبرو خواهد شد؛ اما اگر از استراتژی خرید و فروش پله ای استفاده می کرد، پس از اینکه اولین پله خرید وارد ضرر شد، پله دوم را در قیمت پایین تر خریداری می کرد تا میانگین قیمت خرید کاهش یابد.

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار پله اول خود را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده است و قیمت سهام این شرکت 50 درصد افت کرده است، اگر این فرد از خرید پله ای استفاده کند، می تواند بر روی قیمت 500 تومان پله دوم خود را خریداری کند و میانگین قیمت خرید خود را به 750 تومان برساند و وقتی که سهام روند صعودی بگیرد، ضررهای به وجود آمده خیلی سریع تر جبران می شود.

احساسات خود را کنترل کنید

وقتی که یک معامله گر وارد ضرر می شود، معمولا دچار استرس و اضطراب می شود و ممکن است تصمیمات هیجانی اتخاذ کند؛ در واقع، اولین کسی که از این هیجانات آسیب می بیند، خود شخص سرمایه گذار است و برای مدیریت ضرر، بهتر است احساسات و هیجانات به وجود آمده کنترل شود.

به عنوان مثال، برخی از افراد که سرمایه آن ها وارد ضرر 80 درصدی شده است، به دلیل استرس و اضطراب به وجود آمده، باقیمانده سهام در اختیار خود را با ضرر سنگین می فروشد و از معامله خارج می شود، در حالیکه اگر این فرد احساسات خود را کنترل می کرد، می توانست با استفاده از روش های مدیریت سرمایه مانند خرید و فروش پله ای و. بخش بزرگی از ضرر خود را جبران کند.

دانش خود را بالا ببرید

آموزش و یادگیری حرف اول و آخر در بازارهای مالی است و افرادی که متحمل ضررهای سنگین شده اند، برای جلوگیری از تکرار مجدد این موضوع، بهتر است با یادگیری مفاهیمی همچون تحلیل بنیادی، تکنیکال، تابلوخوانی، روانشناسی بازار و. دانش خود را بالا ببرند تا در مواقعی که با ضرر مواجه شده اند، بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. در واقع، وقتی که یک سرمایه گذار، تسلط کافی بر روی سهام خریداری شده دارد، می تواند به خوبی نقشه راه خود را مشخص کند و مدیریت ضرر معاملات را به بهترین نحو انجام دهد.

به عنوان مثال، هنگامیکه یک فرد قصد میانگین کم کردن در قیمت خرید سهام یک شرکت را داشته باشد، اما از سودآوری شرکت مذکور بی خبر باشد، به خوبی نمی تواند تصمیمات خود را اتخاذ کند و همین عامل باعث به جود آمدن ترس و اضطراب در معاملات و ضررهای سنگین می شود.

افق سرمایه گذاری خود را مشخص کنید

بازار سرمایه متشکل از افراد مختلف مانند سرمایه گذار بلندمدت و کوتاه مدت، معامله گر، نوسانگیر و. است و هرکدام از این افراد، دید سرمایه گذاری خاص خود را دارند و متناسب با استراتژی خود هدف گذاری می کنند. در واقع برای مدیریت ضرر، افراد بایستی افق سرمایه گذاری خود را مشخص کنند.

به عنوان مثال، معامله یک شخص با 20 درصد ضرر روبرو شده است و این سرمایه گذار نمی داند که آیا بایستی از معامله خارج شود و یا همچنان سهام مذکور را نگهداری کند؛ پاسخ این سوال را بایستی در افق سرمایه گذاری افراد جستجو کرد، چراکه اگر افق سرمایه گذاری این شخص، بلندمدتی باشد، تحمل 20 درصد ضرر کار عجیبی نیست و می تواند سهام را نگهداری کند. در طرف مقابل، اگر دیدگاه سرمایه گذاری این فرد کوتاه مدتی باشد، می تواند با تعیین حد ضرر از معامله خارج شود و یا اینکه در قیمت های پایین تر میانگین کم کند.

مشاوره سرمایه گذاری

افرادی که متحمل ضرر شده اند، برای مدیریت ضرر به وجود آمده، می توانند از مشاوره های سرمایه گذاری استفاده کنند تا بتوانند بخشی از ضرر خود را جبران کنند؛ چراکه یک مشاور سرمایه گذار، تخصص بیشتری دارد و گزینه های بهتری را می تواند برای افراد در نظر بگیرد. از طرف دیگر، تا زمانی که خود شخص سرمایه گذار آموزش های لازم را ندیده است، نباید به شکل مستقیم و بدون مشورت اقدام به سرمایه گذاری کند.

به عنوان مثال، یک شخص سرمایه گذار که 80 درصد از سرمایه خود را در بورس از دست داده است، یک فرد مبتدی و تازه کار محسوب می شود؛ چراکه اگر از تخصص لازم برخوردار بود، متحمل چنین ضرر سنگینی نمیشد و این فرد بهتر است از فرصت مشاوره سرمایه گذاری استفاده کند.

روی سهم ها تعصب نداشته باشید

در بین فعالان بازار سرمایه دیده شده است که برخی از افراد بر روی سهم هایی که در اختیار دارند، متعصب هستند و زمانی که معاملات آن ها وارد ضرر می شود، به جای استفاده از استراتژی هایی مانند حد ضرر و. بدون اینکه دلایل بنیادی برای کار خود داشته باشند، با تعصب نسبت به سهام خود برخورد می کنند. این موضوع قطعا برآیند معاملات افراد را با ضرر مواجه خواهد کرد. بنابراین برای مدیریت ضرر معاملات بایستی از هرگونه تعصب دوری کرد.

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار، سهام یکی از شرکت های تولید کننده فولاد را خریداری کرده است و به دلیل افت قیمت های جهانی، چشم انداز سودآوری این شرکت، جالب به نظر نمی رسد، اما این سرمایه گذار به جای اینکه اشتباه محاسباتی خود را بپذیرد، نسبت به سهام شرکت مذکور متعصب می شود و همین موضوع باعث ضررهای سنگین در معاملات افراد می شود.

ریسک پرتفوی خود را کاهش دهید

ذات بازار سرمایه همراه با نوسان است و همین موضوع باعث به وجود آمدن ریسک های مختلف شده است و سرمایه گذاران برای کاهش ریسک و مدیریت ضرر از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها می توان به تشکیل سبد سرمایه گذاری متنوع اشاره کرد.

به عنوان مثال، وقتی که 5 سهم را در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهیم، تا حدودی ریسک سبد سرمایه گذاری کاهش می یابد و حتی اگر ارزش یکی از سهم های داخل پرتفوی، به شدت کاهش یابد، با استفاده از سهم های دیگر می توان ضررها را جبران کرد. در طرف مقابل، اگر یک شخص سرمایه گذار تک سهم شود و پرتفوی سرمایه گذاری متنوع تشکیل ندهد، مدیریت ضرر آن کار دشواری خواهد بود.

جمع بندی

بازار سرمایه با نوسان همراه است و سود و زیان را نمی توان از آن جدا کرد و حتی حرفه ای ترین و با تجربه ترین فعالان بازار سرمایه نیز دچار ضرر می شوند. اما نکته مهم این است که عکس العمل افراد در مواجه با ضرر و نحوه مدیریت ضرر آن ها چگونه است؟ به طور کلی برای مدیریت ضرر ناشی از معاملات سهام در بازار سرمایه می توان از استراتژی هایی مانند حد ضرر، خرید و فروش پله ای و. استفاده کرد. از طرف دیگر، سرمایه گذاران برای کنترل ضرر و زیان معاملات خود بهتر است احساسات خود را کنترل کنند تا به بهترین نحو ممکن، مدیریت ضرر انجام شود.

انواع ضرر در بورس و بازارهای مالی

هیچ راهی برای دور زدن ضرر در بازارهای مالی وجود ندارد و اگر در بازار سهام سرمایه گذاری کنید، به احتمال زیاد در یک مقطع زمانی ضرر خواهید کرد. نکته هائز اهمیت این است که سودهای شما از ضررهایتان بیشتر باشد. گاهی اوقات ضرر فوری و واضح است؛ مانند زمانیکه سهامی را با قیمت بالاتر خریداری کرده اید و قیمت آن به شدت کاهش یافته است. در موارد دیگر، ضررهای شما چندان آشکار نیستند؛ چراکه ظریف تر هستند و نکات خاص مربوط به خود را دارند و در مدت زمان طولانی تری متوجه آن ها خواهید شد. ضرر در بورس به اشکال مختلف است و هر یک از این نوع زیان ها می تواند دردناک باشد؛ اما شما می توانید با طرز فکر درست و تمایل به درس گرفتن از شرایط، این آسیب را کاهش دهید. بنابراین اگر شما نیز در خصوص مفهوم ضرر در بورس کنجکاو هستید، توصیه می کنیم تا پایان مقاله همراه ما باشید.

انواع ضرر در بورس

همانطور که اشاره شد، ضرر در بورس انواع مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• زیان سرمایه
• از دست دادن فرصت ها
• زیان سودهای از دست رفته
• زیان های روی کاغذ
• و.

زیان سرمایه

این شکل از ضرر در بورس، ساده ترین و شاید به اعتقاد برخی، دردناک ترین است. در واقع شما سهامی را می خرید و سپس کاهش قیمت و پایین رفتن آن را تماشا می کنید. در نهایت شما تصمیم می گیرید که به این زیان پایان دهید و در مقطعی آن را بفروشید. این نوع از ضرر به عنوان ضرر و زیان سرمایه شناخته می شود؛ زیرا قیمتی که شما یک دارایی را فروختید، کمتر از هزینه خرید آن بوده است.

اگر دارایی را برای یک سال یا کمتر در اختیار داشته باشید، ضرر یا سود سرمایه کوتاه مدت است و اگر بیش از یک سال مالک دارایی باشید، زیان مذکور طولانی مدت در نظر گرفته می شود.

از دست دادن فرصت ها

نوع دیگر ضرر در بورس، می تواند تا حدودی دردناک تر و تعیین کمیت آن سخت تر باشد؛ اما همچنان بسیار واقعی است. ممکن است شما 10000 دلار از یک سهام خریداری کرده باشید، اما یک سال بعد قیمت سهم بسیار نزدیک به چیزی است که برای آن پرداخت کرده بودید.

ممکن است با خود بگویید: "خب، حداقل چیزی را از دست ندادم." اما این درست نیست. شما 10000 دلار از پول خود را برای یک سال در جایی قرار داده اید و در ازای آن چیزی دریافت نکردید. اگر پول خود را در جای دیگری مانند حساب بانکی ذخیره می کردید، در همان سال حداقل مقدار مشخصی سود بدست می آوردید. این به عنوان از دست دادن فرصت یا هزینه فرصت شناخته می شود.

زمانیکه قیمت سهام شما رشد نمی کند یا حتی به بازدهی کمتر از دیگر سهام یا سود بانکی دست می یابد، در واقع از دست دادن فرصت را تجربه کرده اید. شما با سرمایه گذاری متفاوت، فرصت کسب درآمد بیشتر را از دست داده اید. بنابراین این معامله ای بوده است که باعث می شود فرصت دیگر را از دست بدهید.

زیان سودهای از دست رفته

این نوع از ضرر در بورس، زمانی به وجود می آید که مشاهده می کنید سهم شما رشد قابل توجهی دارد، اما خیلی سریع به عقب بر می گردد؛ چیزی که می تواند به راحتی در سهام‌ شرکت های کوچک اتفاق بیافتد. لازم به ذکر است که افراد زیادی در تعیین بالا یا پایین یک بازار موفق نیستند.

بسیاری از سرمایه گذاران انتظار می کشند و امیدوارند که اوضاع سهامشان بهبود یابد و دوباره به اوج خود برسد؛ اما ممکن است هرگز این اتفاق نیفتد. بهترین راه حل برای این نوع ضرر، داشتن یک استراتژی خروج و رضایت از یک سود معقول است.

زیان های روی کاغذ

در برخی از موارد که سهم شما با افت قیمت از نقطه خرید مواجه می شود، می توانید به خودتان بگویید: «اگر نفروشم، چیزی از دست نداده ام» و یا «زیان من فقط یک زیان کاغذی است». در حالیکه حق با شما بوده و این ضرر فقط روی کاغذ می باشد و نه در جیب شما. واقعیت این است که اگر سرمایه گذاری شما در آن سهام ضربه بزرگی خورده باشد، باید تصمیم بگیرید که در مورد آن چه کاری انجام دهید.

اگر فکر می کنید که چشم انداز شرکت در یک افق زمانی بلندمدت هنوز خوب است و شما یک سرمایه گذار ارزشی هستید، ممکن است این افت قیمت، زمان خوبی برای افزودن به دارایی هایتان باشد. از طرف دیگر، اگر سهام به عملکرد ضعیف خود ادامه دهد، زیان کاغذی شما به یک زیان از دست دادن فرصت نیز تبدیل خواهد شد.

چگونه با ضررهای خود کنار بیاییم؟

هیچکس نمی خواهد هیچ نوع ضرری متحمل شود؛ اما بهترین اقدام، اغلب تعیین یک حد ضرر منطقی و در صورت فعال شدن آن، رفتن به معامله بعدی است. همچنین ضررهای خود را به یک تجربه یادگیری تبدیل کنید که می تواند به شما در ادامه راه کمک کند. از جمله نکات مهم در زمان روبرو شدن با ضرر در بورس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اگر متحمل هر یک از انواع ضرر در بورس شده اید، انتخاب های خود را تجزیه و تحلیل کنید. تصمیماتی که گرفته اید را پس از گذشت مدتی با نگاهی جدید مرور کنید. در گذشته چه کاری را متفاوت انجام می دادید و چرا؟ اگر متفاوت عمل می کردید، کمتر یا شاید اصلاً چیزی از دست نمی دادید؟ پاسخ دادن به این سؤالات ممکن است به شما کمک کند که از تکرار دوباره یک اشتباه جلوگیری کنید.
• آنچه را که از دست داده اید، دوباره می توانید جبران کنید. اگر ضرر به اندازه کافی کم باشد، ممکن است بتوانید آن را با کمی نظم و انضباط جبران کنید. آن پول را دوباره به دست آورید و دوباره تلاش کنید و چیزهایی را که یاد گرفته اید، برای دفعه بعد که بازار متزلزل می شود، در ذهن چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟ داشته باشید.
• اجازه ندهید ضررها شما را توصیف کنند. ضرر را همیشه به عنوان یک احتمال در نظر بگیرید. به خود یادآوری کنید که بسیاری از افراد موفق دیگر هم مانند شما متحمل ضرر شده اند و شاید حتی بیشتر از شما. در واقع ضرر، شما را توصیف نمی کند، اما اگر به درستی با آن برخورد کنید، می تواند شما را سرمایه گذار بهتری تبدیل کند.

سوالات مربوط به ضرر در بورس

تا اینجای کار با انواع ضرر در بورس آشنا شدیم؛ اما ممکن است سوالاتی در این خصوص برای شما به وجود آمده باشد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

چگونه از پس انداز بازنشستگی خود در برابر ضررهای بازار سهام محافظت کنیم؟

هیچ راه حل کاملی برای جلوگیری از ضرر در بورس وجود ندارد؛ اگرچه حساب های بازنشستگی عموماً می توانند از مسیر رشد بلندمدت بازار سود ببرند. بهترین راه برای محافظت از حساب های بازنشستگی خود در برابر زیان های احتمالی، سرمایه گذاری در مجموعه متنوعی از سهام، اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری است. همچنین می توانید با پس انداز مقداری از سرمایه خود در حساب های بازار پول و گواهی های سپرده، مطمئن شوید که مقداری پول در رکودهای بزرگ بازار بورس در اختیار دارید.

از چه استراتژی هایی می توان برای جلوگیری از ضرر در بازار سهام استفاده کرد؟

راه های مختلفی برای موفقیت در بازار سهام وجود دارد و این چیزی نیست که بتوانید در یک شب یاد بگیرید. با توجه کردن به چگونگی تاثیر رویدادهای جهانی و چرخه های بازار بر قیمت سهام شروع کنید و سعی کنید که احساسات خود را با معاملات کوچک حذف کنید و انتظار نداشته باشید که به سرعت ثروتمند شوید. همیشه همکاری با یک کارگزار یا مشاور مالی با تجربه کمک زیادی می کند. هیچگاه سهامی را بدون تحلیل و تنها برمبنای حرف دیگران خریداری نکنید و با آموزش انواع تحلیل ها مانند تحلیل های تکنیکال و بنیادی، خود در مورد سرمایه گذاریتان تصمیم بگیرید.

جمع بندی

در این مقاله با انواع ضررها که ممکن است برای یک سرمایه گذار اتفاق بیافتد، آشنا شدیم. ضرر در بورس، مانند سایر بازارهای مالی، امری طبیعی و جدایی ناپذیر می باشد و چیزی که اهمیت دارد، نحوه برخورد با این ضرر و زیان ها می باشد که در این مطلب توصیه هایی در این مورد انجام شد. اگر کار خود را به عنوان یک سرمایه گذار با ضرر شروع کردید، ناامید نشوید و روی افزایش دانش خود برای تکرار نکردن اشتباهات گذشته متمرکز شوید و همواره به خاطر داشته باشید که بهترین تحلیلگران و سرمایه گذاران نیز متحمل ضرر و زیان می شوند.

ضرر در بورس؛ از چگونگی تا جبران آن

تقریبا کمتر سرمایه‌گذاری است که طعم تلخ ضرر در بورس را نچشیده باشد؛ با این حال، جبران ضرر بورس، فوت‌وفن‌ های خاص خود را دارد. هنگام ضرر در بورس، واکنش افراد در مقابل ضرر بورس، مهم تر از میزان ضرر می باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران متضرر، مغلوب احساس شکست خود می شوند و با انکار این احساس سعی در معاملات بیشتر دارند! و نهایتا ضررهای بیشتری را متحمل خواهند شد. اما چگونه در بورس ضرر نکنیم اصلا چرا در بورس ضرر می کنیم و رفتار صحیح برای جبران ضرر در بورس، چه می باشد؟ در ادامه با باشگاه سرمایه گذاری رزسا همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

چگونه در بورس ضرر نکنیم؟

• با خود شناسی باید بدانیم در کدام دسته از سهامداران، قرار داریم.
• سهامدار موفق، کسی است که همه رفتارهای معاملاتی خود را به صورت منظم پیش ببرد.
• سهامدار موفق کسی است که بر رفتارش تسلط داشته باشد.
• پخش سرمایه در چندین سامانه معاملاتی، ضرر و زیان کمتری به همراه دارد.
• از اقدامات هیچانی فاصله بگیرید.
• فکر انتقام از بورس را از سر خود بیرون کنید.
• قوانین شخصی برای خود داشته باشید و به باید ها و نبایدهای خود پایبند باشید.
• با پول قرضی سهامی را خریداری نکنید.
• اطلاعات زیادی هر روز در جریان است. پا به پای بازار حرکت کنید و به روز باشید.
• به وعده سودهای فضایی دقت نگنید و واقع گرا باشید.
• سهامدار هم احتیاج به استراحت دارد، به خودتان مرخصی بدهید
• به موقع وارد سهم شوید و به موقع از آن خارج شوید.

ضرر در بورس چگونه است؟

بازار بورس مانند دیگر بازارهای مالی، سرمایه گذاری همراه با ریسک بوده که احتمال ضرر در آن وجود دارد. تقریبا اکثر سرمایه گذاران در یک دوره زمانی، ضرر در بورس را چشیده اند. علت ضرر بورس هرچه باشد، آسیب روحی ناشی از آن بسیار آزار دهنده تر است.

در چنین مواقعی به جای از دست اعتماد به نفس، باید با واقعیت کنار آمد و برای رفع آن دست به کار شد. زیرا ترس و تردید، منجر به اشتباهات بزرگتر شده و و تمرکز را از فرد متضرر می گیرد. متاسفانه در بسیاری از موارد، افراد برای جبران ضرر در بورس دست به اقدامات درستی نمی زنند.

اما با داشتن یک استراتژی صحیح و مشخص و تعیین حد ضرر و زیان، برای هر اتفاق ناگواری، می توان یک سناریو خاص، در نظر داشت و طبق آن عمل کرد تا ضررها جبران شوند.

چند گام موثر برای جبران ضرر بورس

با ضرر، دنیا به آخر نمی رسد!یک سهامدار پس از ضرر در بورس، تنها هفت قدم با آن چه که می ‌خواهد، فاصله دارد. با ما همراه باشید:

مسئولیت ضرر و زیان را بپذیرید

اولین قدم این است که مسئولیت ضرر خود را تمام و کمال بپذیرید. بسیاری از سرمایه گذاران، مشاوران بورس را مسئول ضرر خود می دانند. اما مشاوران تنها شما را راهنمایی می کنند و این شما هستید که با غلم به خطرات بازار بورس، در این راه قدم نهاده اید.

معاملات را متوقف کنید

معمولا افراد متضرر در بورس، یا برای همیشه بازار را کنار می گذارند یا، با شدتی چند برابر قبل مشغول معامله می شوند. هر دو این روش ها اشتباه است! و قطعا مسیری است برای ضررهای دوباره! برای جبران ضررهای خود سریعا دست به کار نشوید.

معمولا افراد سعی می کنند ضرر خود را در یک معامله یا در یک روز جبران کنند. بهتر است مدتی دست نگه دارید و این نکته را فراموش نکنید که ضررهای عمده را نمی توان با سودهای کلان جبران کرد. به همین دلیل، بهترین کار اندکی صبر لازم است.

در این مدت زمان، اشتباهات خود را شناسایی کنید و اتفاقات را به دقت بررسی نمایید. باید بفهمید که در کدام مرحله کوتاهی کرده اید؟ آیا بیش از حد ریسک کرده اید؟ آیا برنامه ریزی درستی داشته اید؟ آیا به اندازه کافی تیز بین نبوده اید؟

اشتباهات خود را تکرار نکنید

در زمان استراحت خود، همه معاملات را به دقت بررسی کرده تا اشتباهات را پیدا کنید. پس از کشف اشتباهات، برای آینده برنامه چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟ بچینید. برنامه ای دقیق برای جبران ضرر در بورس؛ شامل همه کارهایی که باید انجام دهید و کارهایی که نباید انجام دهید.

1. برنامه ریزی بهتری داشته باشید

یک سرمایه گذار با تجربه، ضرر را به یک موقعیت طلایی تبدیل می کند و در انتظار یک فرصت خوب و سود ده، می ماند. با این کار نه تنها ضرر اولیه جبران خواهد شد، بلکه سود قابل توجهی به سود اصلی اضافه خواهد شد.

ضرر خود را در چشم انداز قرار دهید

فراموش نکنید که ارزش شما با یک ضرر تجاری مشخص نمی شود. حتی اگر این ضرر بسیار عظیم باشد. یادتان باشد که نقش شما در بازار بورس فراتر از یک سرمایه گذار است و به راحتی می توانید در جهت تعادل بهتر چرخه معاملات، گام بردارید.

پس از بازگشت به چرخه سرمایه گذاری، همواره محدودیت های خود را به یاد داشته باشید. هیچ گاه ذر سرمایه گذاری افراط ننمایید و سرعت خود را با سرمایه ای که دارید همگام سازید. این از بهترین راه ها برای جبران ضرر در بورس می باشد.

الهام بگیرید

به ضرر در بورس، به چشم یک انگیزه نگاه کنید و این شکست را پله ای برای موفقیت در جهت رشد و کسب تجربه و یادگیری مهارت های جدید، بنگرید و مطمئن شوید که این مهارت ها انگیزه شما را برای ادامه تجارت قوی و قوی تر خواهد کرد. درست مانند ورزشکاران حرفه ای که ضعف های خود را شناسایی می کنند و از آن در جهت رشد و پیشرفتشان استفاده می کنند.

به بازی برگردید

اکنون که همه اقدامات لازم را برای بازیابی انجام داده اید، قدرتمند تر از قبل به تجارت برگردید. چرا که از لحاظ ذهنی، قوی و آماده هستید. ضرر را رها کنید و اهداف بزرگ در ذهن بپرورانید. این اهداف شما را با سرعت بالایی به سمت جلو هل می دهند.

فرمول جبران ضرر و زیان در بورس

به عنوان یک سرمایه گذار، باید با همه فرمول های مهم بورس آشنا باشید. یکی از مهم ترین آن ها، فرمول جبران ضرر در بورس می باشد؛ با این فرمول می توان محاسبه کرد که برای هر میزان زیان، چقدر باید سود بدست آورد.

این فرمول به دو صورت زیر تعریف می‌شود:

[(B – A) ÷ A] × ۱۰۰ = n

که در آن، A قیمت قبلی یا همان قیمت خرید سهم است و B قیمت فعلی است. با این فرمول میزان n به دست می‌آید که معادل میزان سودی است که برای جبران زیان لازم است.

فرمول دیگری نیز برای محاسبه درصد کسب سود برای جبران زیان تعریف شده که به صورت زیر است:

[[۱ ÷ (۱ – (N ÷ ۱۰۰))] – ۱] × ۱۰۰ = n

در این فرمول، N معادل درصد ضرر فعلی شما از سهم مورد نظر است. برای جبران N درصد ضرر شما باید n درصد سود به دست آورید.

به طور مثال فرض کنید که سهم را در قیمت 5000 تومان خریده‌اید و اکنون قیمت آن به 3000 تومان رسیده است و شما متحمل 40 درصد ضرر شده‌اید. برای جبران این ضرر شما باید معادل 66 درصد سود کسب کنید.

[(5۰۰۰ – 30۰۰) ÷ 3000] × ۱۰۰ = 66

[[۱ ÷ (۱ – (40 ÷ ۱۰۰))] – ۱] × ۱۰۰ = 66

سخن پایانی

در بورس هم می‌توان سودهای کلان به دست آورد و هم ممکن است متحمل زیان‌های هنگفتی شد. به طور کلی همه معامله‌گران در یک دوره زمانی ضرر بورس را چشیده اند. در این مقاله نشان دادیم هنگام ضرر بورس، چه اقداماتی انجام دهیم که علاوه بر مدریت آن را جبران نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره راهکارهای مناسب برای جبران ضرر در بورس می توانید از مشاوران باشگاه سرمایه گذاری رزسا به صورت کاملا رایگان کمک بگیرید. ممنون که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید.

مارتینگل (Martingale ) استراتژی کاهش ضرر

تحلیل‌گران در بازار سرمایه و سهام، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است. یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام به کار می‌برند، روش مارتینگل (Martingale ) است. این روش ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و در بازار سهام نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله به تعریف روش مارتینگل و سازوکار آن می‌پردازیم.

این استراتژی برای اولین بار در قرن 18 میلادی توسط یک ریاضیدان فرانسوی چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟ ابداع شد، که در اصل نوعی روش برای شرط بندی با فرض دو برابر شدن مبلغ شرط است و در طول زمان به واسطه ی محققان زیادی بهینه سازی شده است. امروزه نیز تحلیل گران و اقتصاددانان بسیاری برای انجام معاملات خود در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس از این روش استفاده می کنند.

روش مارتینگل (Martingale ) چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی برای کسب سود محسوب می‌شود که بر تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. این تکنیک به میزان زیادی سرمایه نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه شما بی‌نهایت باشد، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیاری را نصیبتان کند؛ در غیر این صورت باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید. قبل از هر چیز، مختصری درباره تاریخچه این روش صحبت می‌کنیم.

تاریخچه روش مارتینگل (Martingale )

مارتینگل (Martingale ) یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود.

در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید.

این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینه‌سازی این روش پرداختند.

روش مارتینگل در اصل نوعی روش شرط‌بندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است.

پس از سال‌ها، یک ریاضی‌دان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هم‌اکنون بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از روش مارتینگل

توجه به این نکته ضروری است که میزان ریسک بر معاملات با این روش بسیار بیشتر از سود بالقوه است. بااین‌حال، با بهبود تکنیک مارتینگل و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد.

در شرط‌بندی با روش مارتینگل (Martingale )، میزان شرط‌بندی در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورت باخت در هر مرحله، بازی آن‌ قدر ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام شرط را ببرید و از بازی خارج شوید.

برای درک نحوه استفاده از روش مارتینگل، این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید فردی با ۱۰ دلار یک شرط‌بندی را آغاز کند. او در صورت باخت در مرحله اول، ۱۰ دلار از دست می‌دهد و علاوه بر آن، باید در مرحله بعد ۲۰ دلار شرط ببندد.

در صورت باخت در این مرحله نیز، ۴۰ دلار شرط خواهد بست. اگر در مرحله بعد، دوباره شرط را ببازد، باید دو برابر ۴۰ دلار، یعنی ۸۰ دلار وسط بگذارد اما اگر شرط را ببرد، ۷۰ دلار نصیبش خواهد شد و بازی به همین صورت ادامه خواهد داشت.

براساس روش مارتینگل و فرضیه دو برابر شدن، معاملات و خرید سهام باید در چند مرحله اتفاق بیفتد و سرمایه اختصاص‌یافته، هر بار باید دو برابر بار قبل باشد.

برای استفاده از روش مارتینگل باید سرمایه اختصاص‌یافته به یک سهم را به قسمت‌های نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از سرمایه را وارد معامله کرد.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای

با توجه به توضیح و تعریف روش مارتینگل، بهتر است با یکی از استراتژی‌های معاملاتی به نام خرید و فروش پله‌ای نیز آشنا شویم. یکی از روش‌هایی که برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و زیان در بازار سرمایه و سهام استفاده می‌شود، خرید و فروش پله‌ای است.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار سهام، پس از بررسی و تحلیل سهم و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند.

تعیین حد سود و ضرر می‌تواند در قیمت‌های مختلف انجام شود. معامله‌گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت‌های متفاوتی خرید و فروش می‌کنند.

به خرید یا فروش یک سهم در قیمت‌های مختلف که می‌تواند با حجم‌های مختلف باشد، خرید یا فروش پله‌ای می‌گویند.

تعیین حد سود و ضرر و معاملات پله‌ای، برای هر فرد براساس میزان ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار، می‌تواند متفاوت باشد.

در روش مارتینگل، استراتژی خرید و فروش پله‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود و افراد برای کاهش میانگین قیمت خرید و افزایش سود خود، در قیمت‌های مختلف خرید سهم را انجام می‌دهند.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست.

دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

مزیت روش مارتینگل (Martingale )

روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم.

تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است.

با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.

معایب روش مارتینگل

مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بی‌نهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و ممکن است با اجرای چند باره این روش، تمام شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد.

عیب دیگر روش مارتینگل (Martingale ) این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟ به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.

یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه می‌توانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم.

در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با ۱، ۲، ۴ و ۸ که همان توان‌های 2 هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به 15 قسمت تقسیم می‌شود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.

برای مثال در صورتی که بخواهیم 150میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا 10 میلیون تومان از سهم را خریداری می‌کنیم. در مرحله بعد، خرید ما 20 میلیون تومان می‌شود. سپس 40 میلیون تومان از سهم را می‌خریم و در آخر، 80 میلیون از سهم را خریداری می‌کنیم.

به این چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟ ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به 3 مرحله تقسیم می‌شود و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، خرید بعدی انجام می‌گیرد.

چگونگی استفاده از مارتینگل (Martingale )

همانطور که مستحضر هستید هرچیزی در دنیای امروز دارای مزیت‌ها و معایبی است که ما با دانستن شیوه استفاده درست از آن میتوانیم از خوبی های آن بهره‌مند شویم.

استراتژی مدیریت مالی مارتینگل نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای استفاده اصولی از آن باید به چند نکته حائز اهمیت که در ذیل بطور خلاصه به آن پرداخته‌ام توجه داشت:

علم و دانش معامله‌گری

همانطور که اشاره شد مارتینگل یک استراتژی خرید یا فروش نیست بلکه تنها یک راهکار مدیریت سرمایه است. پس در ابتدایی ترین مرحله شما برای بهره‌مندی از این روش باید با اصول تکنیکال و فاندامنتال حداقل آشنایی نسبی را داشت باشین.

تا بتوانید از طریق تکنیکال سطوح حمایت مهم و روند قیمت سهم را تشخیص دهید و همچنین با علم فاندامنتال ارزندگی سهم را مورد ارزیابی قرار دهید.

روانشناسی

گفتن این حرف سادس که با پایین آمدن قیمت دوباره با مبلغ بیشتری خرید داشت باشیم اما در واقعیت داستان جور دیگریست چون علاوه براینک معامله‌گر در ضرر است و فشار روانی را تحمل میکند درعین حال باید به خود مسلط باشد و شرایط را منطقی بررسی کند نه با این دید که من درست میگم و بازار اشتباه کرده است و حال درصدد این باشد که بخواهد از بازار انتقام بگیرد و خلاف روند معامله کند.

ازطرفی هم باید آنقدر به خود اعتماد به نفس داشت باشد که میتواند درست ترین انتخاب را درهر شرایط اتخاذ کند. پس یک معامله‌گر پس از داشتن علم برای استقاده از استراتژی مارتینگل باید حالت روحی خود نیز مسلط باشد.

خرید پله‌ای

ما داری سرمایه بی‌نهایت نیستیم که بتوانیم هرچقدر قیمت سهم پایین آمد دوبرابر خرید قبلی خودمان خرید داشت باشیم به این امید که بالاخره قیمت سهم شروع به صعودی شدن کند و ضررهای ما تبدیل به سود شود.

پس قبل از ورود به سهم باید سرمایه‌ای را که میخواهیم با آن سهم را خریداری کنیم در نظر بگیریم و آن را به 3 قسمت غیر مساوی که هر‌کدام حداقل دو برابر دیگریست تقسیم کنیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد، می‌توانیم روش مارتینگل (Martingale )را یکی از روش‌های مؤثر در خرید سهام در نظر بگیریم. روش مارتینگل با خرید پله‌ای و دو برابر کردن خرید در هر مرحله، کمک می‌کند میانگین خرید خود را کاهش دهیم و زودتر به سود برسیم.

این روش ابتدا در بازی‌های شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون در همه بازارها به خصوص در بازار سهام کاربرد دارد. با وجود این، مارتینگل معایبی نیز دارد. اساس این روش بر بی‌نهایت بودن سرمایه است و احتمال برنگشتن قیمت به قیمت اولیه در بازار سهام نیز وجود دارد.

برای رفع این معایب، می‌توانیم مراحل روش مارتینگل را کاهش دهیم و با تقسیم کردن سرمایه به بخش‌های مختلف، ریسک را کمتر کنیم.

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد.

حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد.

طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.