حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری

[email protected]

اهمیت مدیریت سرمایه

در یک تعریف کلی مدیریت سرمایه به معنی حداکثرسازی سود و به حداقل رساندن میزان ضرر و کنترل ریسک در جهت سودآوری است. در اصل موفقیت و عدم موفقیت در مدیریت سرمایه است که تعیین می کند افراد در بازار بقا خواهند داشت یا خیر. در این مقاله با چگونگی مدیریت سرمایه بعنوان رکن مهم در مباحث آموزش بورس در شیراز آشنا می شوید.

علم مدیریت سرمایه

منظور از علم مدیریت سرمایه توانایی تخصیص بهینه ، نظارت و مدیریت دارایی ها اعم از املاک و مسکن، اوراق بهادار ، اوراق قرضه و سهام است. در مورد علم مدیریت سهام ، علم و تخصص انتخاب سهم، تعیین استراتژی متناسب با آن و در نهایت به حداکثر رساندن سود و حداقل کردن زیان ناشی از نگهداری سهم است. در یک تعریف کلی علم مدیریت سرمایه علم محافظت از سرمایه است.

اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات بورس

بهترین راه مدیریت سرمایه چیست؟

بهترین بازار بر اساس الگوی مدیریت سرمایه کدام است ؟

مدیریت سرمایه در واقع رعایت کردن و پیاده سازی اصول و قوانین اساسی در معاملات است. بدون طراحی سیستم معاملاتی و برنامه ریزی بر روی مدیریت سرمایه نمی توان معاملات موفق را تجربه کرد. یک تریدر موفق قبل از هر چیز برنامه ریزی می کند ، استراتژی تعیین می کند ، حد ضرر و حد سود برای خود تعیین می کند و در نهایت نسبت ریسک به ریوارد را برای خود مشخص می کند. بدین طریق می داند چه می خواهد و به دنبال چه چیزی است.

ریسک چیست ؟

بر خلاف تصور برخی افراد که ریسک را مساوی با خطر و زیان می دانند؛ ریسک از دیدگاه افراد حرفه ای وسیله ی شکار فرصت است ، فرصتی برای سود بیشتر. در واقع رابطه ی نموداری ریسک و بازدهی نموداری صعودی است، هرچه ریسک بیشتر بازدهی بیشتر.

نکته ی مهم چگونگی مدیریت ریسک و برخورد با آن است . اگر استراتژی شما ریسک گریزی باشد بر اساس قانون سرمایه گذاری بازدهی محدودی دریافت خواهید کرد.

چگونگی مدیریت ریسک با رویکرد مدیریت سرمایه

یک روی بازار بورس ریسک است یعنی جزء لاینفک بازار بورس می باشد. این تصور بسیار واهی و ساده انگارانه است که فکر کنیم می توان بدون قبول ریسک سود کسب کرد. ولی اینکه بتوان این ریسک را مدیریت کرد کلید معمای معامله گری است. این تصور اشتباه را کنار بگذارید که می توان ریسک را کامل کنار زد، این امر ناممکن است ولی مدیریت آن از راز و رمزهای اصول سودآوری در بورس است.

چند راه کم کردن ریسک بورس و مدیریت سرمایه

چگونه می توان ریسک را کنترل کرد؟

• سبد سهام متنوع داشته باشید
• بیشتر از 5 الی 6 سهم در پرتفوی خود نداشته باشید
• ریسک را محاسبه کنید
• نسبت ریسک به بازدهی را منطقی در نظر بگیرید. اینگونه برای شما مشخص است که برای رسیدن به میزان مشخصی بازدهی چقدر از سرمایه ی شما در خطر است . مثلا اگر در ازاء 2000000 تومان بازدهی ، 1000000 تومان حاضر به پذیرش ریسک باشید ، نسبت ریسک به بازدهی 2/1 خواهد بود.
• ضرر احتمالی را برای خود از قبل محاسبه کنید ، حد ضرر تعیین کنید و حتما به آن پایبند باشید.
• سراغ شرکت های زیان ده نروید . و بازدهی و سوددهی شرکت ها را طی چند دوره گذشته بررسی کنید.
• سهمی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی داشته باشد ، تا هر زمان که مایل بودید و یا احساس خطر کردید بتوانید سریع آن را بفروشید.
• آموزش بورس را دست کم نگیرید . یک آموزش حرفه ای همه ی چیزهایی که باید بدانید و انجام دهید را به شما یاد می دهد.

در بورس به همان نسبت که امکان کسب سود وجود دارد امکان ضرر و زیان و از دست دادن سرمایه هم هست. اگر سهامداری در طول یک دوره ی مشخص سرمایه ی خود را در بورس مثلا دو برابر می کند، همانقدر هم احتمال دارد با نصف شدن سرمایه خود مواجه باشد. زین رو حتما باید سه اصل را سرلوحه ی کار خود قرار دهد؛

1_ کسب آموزش بورس ( آموزش تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی و … )

2_ مدیریت سرمایه

3_ روانشناسی بازار

فراموش نکنید هر کجا صحبت از سود کلان است حتما ریسک بزرگی را هم در بر دارد. نمی توان بدون پذیرش ریسک توقع سود هنگفت داشت . اما چیزی که مهم است نحوه ی مدیریت ریسک است. در دوره های آموزش مدیریت سرمایه ، خواهید آموخت که چگونه با ریسک بازار برخورد کنید و نسبت سود به ریسک را به میزان قابل توجهی بالا ببرید.

حد ضرر در بازارهای مالی چیست و چگونه آن را تعیین کنیم

اگر در بازارهای مالی کوچکترین فعالیتی هم دارید باید از ضرر بیش از حد معامله خود جلوگیری نمایید و این عمل فقط به واسطه تعیین حد ضرر قابل انجام است.

حد ضرر یا استاپ لاس (STOP LOOS) از آن مطالبی هست که به نظر کوچک و بی اهمیت میرسد ولی اگر توسط معامله گر جدی گرفته نشود و در معاملاتی که انجام میدهید نسبت حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری به آن بی توجهی کنید ، میتواند باعث ضرر ها و اتفاقات بسیار بدی شود.

در این سالها تجربه ای که در بازارهای مالی داریم بسیار افرادی دیده ایم که تمامی موجودی خود را سر رعایت نکردن قوانین بازار از دست داده اند ، این رفتار ها بسیار در بین معامله گران تازه کار و مبتدی شایع هست و متاسفانه زمانی به اشتباه خود پی میبرند که ضرر کرده اند ، بازارهای مالی قوانین مختص به خودش را دارد که معامله گر ملزم به رعایت آنهاست ، دقیقا همانند مسابقات رالی که اگر راننده تنظیم باد مناسبی برای لاستیک های خودرو اش انجام ندهد در سرعت های بالا باعث ترکیدگی لاستیک و اتفاقات ناگوار میشود .

درآمد از بازارهای مالی بشدت پتانسیل بالایی دارد و یادگیری علم بازارها نیز بسیار ساده میباشد ، صرفا کافیست چهار چوب و قوانین بازار را رعایت کنید.

این جمله معروف را حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری شاید شنیده باشید که : بهتر است قبل از خرید سهم یا باز کردن معامله حد ضرر آن را ارزیابی کنید.

حد ضرر چیست ؟

به زبانی ساده باید عرض کنیم که پس از تحلیل کردن سهام یا یک جفت ارز هنگامی که آن را خرید یا معامله کردیم باید حد ضرر آن را نیز مشخص کنیم ، (یعنی معامله ای که باز کرده ایم چه مقدار ضرر کند تا آن را بفروشیم و از ضرر بیش از حد جلوگیری نماییم)

یکی از قوانین مدیریت ریسک و سرمایه نیز تعیین کردن حد ضرر میباشد .

در بازار بورس ایران حد ضرر اتوماتیک نداریم ، یعنی نمیتوانید برای سیستم تعریف کنید که اگر قیمت سهام به این حد رسید سهام را بفروش و حتما باید بصورت دستی اینکار را انجام دهید .

اما در بازار فارکس شما براحتی میتوانید حد ضرر خود را تعیین کرده تا در هنگامی که پشت چارت نبودید و قیمت جهش بزرگی بر خلاف تحلیل شما انجام داد متحمل ضرر بزرگی نشوید .

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم ؟

هیچ قانون خاصی برای تعیین حد ضرر تعریف نشده و هر معامله گری باید طبق حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری استراتژی و سیستم معاملاتی که برای خودش تعریف میکند حد ضرر ترید هایش را تعیین کند ، برخی از معامله گران با استفاده از ناحیه های حمایت و مقاومتی ، برخی ها با استفاده از الگو های کندل استیک و موارد دیگر حدضررشان را تعیین میکنند یا برخی دیگر از افراد که با حجم بیشتری معامله میکنند بر اساس درصد تعیین میکنند به طور مثال برای کوتاه مدت 5 درصد و برای بلند مدت 15 درصد موجودی که وارد معامله کرده اند را حد ضرر تعیین میکنند.

ولی طی 9 سال تجربه ای که در بازارهای مالی داریم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حد سود و حد ضرر خود را در نواحی با اعتبار حمایتی و مقاومتی قرار دهیم ، چرا که در این نواحی است که قیمت از خود واکنش نشان میدهد و تمامی معامله گران حرفه ای و موسسات مالی در این نواحی از معامله خود وارد یا خارج میشوند.

هر چقدر تجربه شما در بازارهای مالی بیشتر شود به طبع بسیار راحت تر میتوانید به درک انجام صحیح این مبحث برسید به همین منظور در ادامه این مطلب به شما نکاتی را برای تعیین صحیح حد ضرر ارائه میدهیم.

اهمیت داشتن حد ضرر در معامله سهام از زبان معامله گر بزرگ رینر تو

تماشای اینکه سهم شما به حد ضرر برسد و بعد از آن به سرعت رشد کند، دردناک است.

اما تماشای اینکه سهم شما به حد ضرر نخورد و اصلاح کند (حد ضرری تعیین نکرده باشید که به آن برخورد کند)، بسیار دردناک‌ تر است.

Importance of having stop loss in trading stock

Watching your stock hit a stop loss and then rally hurts

But not hitting your stop loss and then watching the stock go down hurts a lot more

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

اهمیت مطالعه برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار خوب از زبان چارلی مانگر

اهمیت توجه به اتفاقات پیش بینی نشده در بازار سهام از زبان وارن بافت

اهمیت زیان ها در معامله گری از زبان معامله گر موفق دیوید سیخوسانا

اهمیت توجه به میزان زیان هنگام کسب پول از زبان معامله گر بزرگ مارتین شوارتز

با راه اندازی معاملات آتی بیت کوین چه اتفاقاتی در دنیای کریپتو می افتد؟

نحوه انتخاب استراتژی معاملاتی از زبان معامله گر بزرگ آلملنی نیال فولر

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

دسته‌های دوره های آموزشی

آخرین اخبار

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راه های ارتباطی

[email protected]

[email protected]

یک معامله گر روزانه چقدر درآمد دارد؟

درآمد یک معامله گر با توجه به میزان سرمایه اولیه، مدیریت ریسک، بازار معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی مختلف است حتی درآمد یک روزش با روز دیگر فرق دارد.

از طرفی تعداد معامله گران بسیار کمی درآمد روزانه شان را گزارش می‌کنند بدین ترتیب نمی‌توان عدد دقیقی برای به‌صورت دلاری برای درآمد روزانه معامله گران متصور شد و باید به‌صورت درصدی بیان شود که بازهم به توجه به میزان سرمایه اولیه و بازار معاملاتی رنج گزارش این عدد بسیار زیاد خواهد بود. در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار معامله‌گران حرفه‌ای و میزان درآمد آن‌ها خواهیم داشت.

آیا می‌توان امرار معاش را از طریق معاملات روزانه به دست آورد؟

درآمد روزانه (کوتاه‌مدت) یک معامله گر اصولاً ثابت نیست. می‌توان در معامله گری درآمدی منظم و پایدار داشت، اما نه درآمد ثابت؛ زیرا در هر لحظه عوامل مختلفی بر موفقیت و سودآوری معامله گر و درآمدش تأثیر می‌گذارد. در ادامه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر درآمد روزانه معامله گر را شرح می‌دهیم.

۱- مهم‌ترین عامل، میزان سرمایه اولیه

هر چه یک معامله گر از سرمایه اولیه بیشتری برخوردار باشد، درآمد او به‌طور بالقوه بالاتر خواهد بود. فرض کنید شخص A مقدار ۳۰۰۰ دلار سرمایه دارد و در یک ماه ۱۰ درصد سرمایه‌اش را سود کسب کرده حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری است. سود آخر ماه او ۳۰۰ دلار خواهد بود. حال شخص B را فرض کنید که ۳۰.۰۰۰ دلار دارد و همان ۱۰ درصد سرمایه‌اش را سود می‌کند ولی سود آخر ماه او ۳۰۰۰ دلار خواهد بود! به اندازه کل سرمایه شخص B!

البته باید یادآوری کرد که در بازار فارکس و ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم وجود دارد. با استفاده از اهرم، می‌توان به‌طور بالقوه امکان کسب سود را افزایش حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری داد اما ریسک و مقدار ضرر نیز افزایش می‌یابد و به‌طورکلی هرچه اهرم بیشتر باشد اصل سرمایه در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد، بدین ترتیب می‌توان گفت که میزان سرمایه اولیه عامل اصلی تعیین میزان درآمد یک معامله حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری گر در روز است.

۲- دومین عامل مهم، میزان تخصص و تجربه معامله گری

معامله گری یک حرفه بسیار تخصصی است و اگر هدفتان از معامله گری کسب مخارج روزمره زندگی‌تان است باید در این حرفه بسیار تمرکز کرده و به‌طور تخصصی اصول آن را یاد بگیرید. یک سؤال، چرا حتماً باید آموزش فارکس یا آموزش ارز دیجیتال را دید و بعد معامله گری را شروع کرد؟ یک دکتر قبل از اولین جراحی مستقلش سال‌ها درس‌خوانده و دستیار بوده. یک وکیل، یک دندان‌پزشک، یک سرآشپز و غیره سال‌ها آموزش دیده‌اند، تمرین کرده‌اند تا به یک آدم موفق در حوزه خود تبدیل‌شده‌اند. حال چرا افراد بدون دیدن آموزش اصولی وارد حرفه حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری معامله گری می‌شوند و فکر می‌کنند می‌توانند یک‌شبه پول‌دار شوند؟ معامله گری هم مانند هر تجارت دیگری در قدم اول احتیاج به آموزش صحیح و اصولی داشته و پس‌ازآن احتیاج به تمرین و ممارست دارد.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته به سایت همیار کریپتو سری بزنید.

مثالی از استراتژی معاملات روزانه در عمل

با فرض آن که به اصول تکنیکالی و فاندامنتالی معامله گری آشنا هستید تاثیر مدیریت سرمایه بر نتایج معاملات را بررسی می کنیم. مدیریت سرمایه در معاملات عاملی است که اگر آن را رعایت نکنید قطعاً در حرفه معامله گری ورشکسته می‌شوید. فرض کنید شما یک معامله گر روزانه با سرمایه ۱۵۰۰ دلار هستید و در روز ۲ معامله می‌کنید اگر دو روز در هفته هم استراحت کنید، یعنی در ماه ۴۴ معامله انجام می‌دهید.

مدیریت سرمایه شما بدین شکل است که ۱ درصد از کل حساب را با احتساب کارمزد ریسک کرده (حد ضررتان است) که مقدار دلاری آن ۱۵ دلار می‌شود و تارگت شما ۲ درصد از کل حساب است که مقدار دلاری آن ۳۰ دلار می‌شود (در این حالت نسبت ریوارد به ریسک ۲ می‌شود). تعداد معاملات برنده و بازنده هم برابر است یعنی در این مثال شما در ماه ۲۲ معامله برنده و ۲۲ معامله بازنده دارید.

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با ۲۲ ضربدر ۳۰ یعنی حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری ۶۶۰ دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با ۲۲ ضربدر ۱۵ یعنی ۳۳۰ دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما ۳۳۰ = ۳۳۰ -۶۶۰ برابر ۳۳۰ دلار می‌شود.

حال اگر فقط نسبت ریوارد به ریسک برابر شود (حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری یک به یک)، شما هیچ سودی کسب نمی‌کنید. اینجاست که اهمیت مدیریت سرمایه با معاملات ۵۰-۵۰ درک می‌شود.

اگر شما شخصی باشید که پشتکار داشته باشید و آموزش دیدن را ادامه دهید و سطح تحلیل صحیح تکنیکال و فاندامنتال خود را افزایش دهید، می‌توانید تعداد معاملات برنده را نسبت به بازنده را افزایش دهید و نزدیک ۶۰ به ۴۰ کنید، یعنی ۶۰ درصد معاملات برنده و ۴۰ درصد معاملات شما بازنده باشد. در این حالت با ثابت مانده بقیه مفروضات میزان سود خالص آخر ماه معاملات شما

تعداد معاملات برنده ۲۶,۴ عدد

تعداد معاملات بازنده ۱۷,۶ عدد

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با ۱۳۲ ضربدر ۳۰ یعنی ۷۹۲ دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با ۸۸ ضربدر ۱۵ یعنی ۲۶۴ دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما ۵۲۸ = ۲۶۴ -۷۹۲ برابر ۵۲۸ دلار می‌شود.

این مثال تفاوت یک فرد حرفه‌ای که آموزش صحیح دیده و با تمام مفاهیم بازار فارکس و ارز دیجیتال کاملاً آشنا است، با فردی که معاملات ۵۰-۵۰ دارد مشخص می‌شود.

دقت داشته باشید که عملکرد حد ضرر مانند بیمه است و از اصل سرمایه محافظت می‌کند. وقتی شما ماشینتان را بیمه می‌کنید دیگر خیالتان در برابر حوادث ناگوار راحت خواهد بود. اگر شما برای معاملاتتان حد ضرر نگذارید ممکن است سرمایه عظیمی را از دست دهید به‌طوری‌که جبران آن برایتان بسیار دشوار خواهد بود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان همین حالا همیار کریپتو را سرچ کنید.

۳- داشتن دفترچه ثبت معاملات و تحلیل روزانه معاملات

یک معامله گر حرفه‌ای همیشه معاملاتش را ثبت می‌کند تا با بررسی آن‌ها بتواند نقاط ضعف و قوت خود را در فرآیند معامله گری پیدا کند. حتی ثبت احساسات و شرایط روحی در زمان انجام معاملات مهم است. عادت دیگری که معامله گران حرفه‌ای دارند آن است که در پایان روز معاملاتی یا قبل از شروع روز کاری خود، نتایج معاملات دیروز را ارزیابی می‌کنند و با استفاده از تجربیاتشان، سعی می‌کنند روز کاری بهتری را داشته باشند.

دوره جامع آموزش فارکس همیار کریپتو

در مجموعه همیار کریپتو دوره جامع آموزش فارکس طبق استانداردهای بالایی طراحی‌شده است. این دوره کاملاً عَمَلی و کاربردی بوده و پایان هر جلسه شما آزمونی خواهید داشت که مطالب مُبهم و نقاط ضعفتان شناسایی‌شده و نهایتاً توسط استاد و پشتیبان رفع اشکال شود.

دوره جامع آموزش فارکس به‌صورت صفر تا صد طراحی‌شده تا احتیاجی به هیچ دوره آموزشی دیگری نداشته باشید حتی از علمی که در تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی یاد گرفته‌اید، بتوانید در بازارهای مالی دیگر مانند ارز دیجیتال هم استفاده کنید.

دوره جامع آموزش فارکس شامل هدایایی از قبیل؛

هدیه دوره جامع ارز دیجیتال و حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری تحلیل تکنیکال کلاسیک

هدیه دفترچه پلن معاملاتی به دانشجو

سخن آخر

در مثال‌های بالا دیدی که عملاً نمی‌توان درآمد ثابتی برای یک معامله گر گزارش کرد زیرا پارامترهای زیادی در تعیین درآمد معامله گر نقش دارند. این پارامترها حتی در روزهای مختلف تغییر می‌کنند مثلاً یک روز به خاطر اخبار فاندامنتالی بازار نوسان زیادی دارد یا روز دیگر به شما خبر خاصی رسیده که احساساتتان را شدیداً درگیر کرده است. نهایتاً برای داشتن نتیجه مناسب در حرفه معامله گری، دانش و مهارت حرف اول را می‌زند.

اصول سه‌گانه معامله‌گری

تسلط بر روش، تسلط بر مکانیک معاملات و تسلط بر ذهن سه رأس یک هرم هستند. این سه مورد عبارت‌اند از ذهن، پول و روش؛ شاید قبلاً راجع به این موارد چیزی شنیده باشید؛ شاید هم نه. درهرصورت، در این مقاله قصد دارم درباره مفهوم، اهمیت و دلیل نیاز به آن‌ها جهت حصول به موفقیت با شما صحبت کنم.

هرکدام از این سه مورد، به‌اندازه یکدیگر مهم هستند و شما باید به آن‌ها به‌عنوان سه ستون معامله‌گری و پایه و اساس برنامه معاملاتی‌تان نگاه کنید؛ بدون وجود هرکدام از این‌ها، بنای معاملاتی‌تان از هم فرومی‌پاشد و شما هم در هدفتان، شکست می‌خورید. اگر می‌خواهید به‌عنوان یک تریدر، در بازار سود کنید، باید هر سه آن‌ها را باهم به کار بیندازید.

مدیریت ذهن

این بخش، به تعریف و تکمیل قوانین و مقررات روانشناسی می‌پردازد که ذهن شمارا در میان هیاهو، هیجان و وسوسه مداوم در بازار، آرام نگاه می‌دارد. همه امور با ذهنیت و تفکر معاملاتی شما (به قول فرنگی‌ها: trading mindset) آغاز می‌شود و پایان می‌یابد.

اگر نتوانید ذهنیت معامله‌گری مناسب را در خودتان ایجاد کنید، نمی‌توانید به‌صورت منظم و مستمر در بازار سود کنید. برای حصول این نتیجه، موارد زیادی متصدی‌اند و مقالات زیادی هم دراین‌باره نوشته‌ایم. بااین‌وجود، می‌خواهم دوباره بر اهمیت کنترل خود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأکید کنم.

بخش اعظم معامله‌گری، به توانایی یا عدم توانایی شما در کنترل خودتان در مواجه با وسوسه مداوم به انجام معامله برمی‌گردد چراکه در اغلب موارد، انجام این کار، به معنای ضرر زدن به خودتان است!

نوسان گیری در بازار، کاری پر ریسک است و این، شما هستید که باید خودتان را کنترل کنید؛ این توانایی با درک ذهنی کاری که انجام می‌دهید، نتایج و اقدامات ممکنه و میزان ریسکی که می‌پذیرید، آغاز می‌شود.

به نظرم بهتر است به این حقیقت که ممکن است به‌راحتی سرمایه‌تان را در بازار به باد بدهید، بیشتر بیندیشید تا اینکه بخواهید درباره نتیجه یک معامله رؤیاپردازی کنید و خودتان را برنده میدان ببینید! این مقوله، به درک و پذیرش ریسک و سپس، در پیش گرفتن رفتاری متناسب با تصمیماتتان مربوط می‌شود؛ درواقع، یعنی، شما نباید بیش‌ازاندازه معامله کنید (به قول فرنگی‌ها over trading کنید) چراکه فرصت‌های با احتمال بالای کسب سود در بازار، آن‌قدرها هم که اکثر معامله‌گرها فکر می‌کنند، زیاد نیستند.

مدیریت پول

این بخش، به مدیریت پول اشاره دارد و هم ریسک و هم ریوارد را در نظر می‌گیرد؛ شما چطور ریسک را مدیریت می‌کنید و مدیریتتان در قبال سود/ریواردتان چگونه است؟

مدیریت پول عمدتاً به داشتن یک ذهنیت معامله‌گری صحیح و البته، داشتن درک صحیح و کاملی از مفهوم مدیریت پول برمی‌گردد. اگر بخواهم این مفهوم را برایتان به‌صورت کوتاه شرح دهم:

• شما همیشه باید قبل از اندیشیدن به ریوارد، به ریسکی که متقبل می‌شوید بیندیشید.
• شما می‌دانید که به ازای هر معامله، چه میزان ریسک می‌پذیرید و هیچ‌گاه از آن مقدار، فراتر نمی‌روید.
• شما از روش صحیح تعیین حد ضرر و نحوه مدیریت اندازه موقعیت‌هایتان آگاهید
• شما دقیقاً می‌دانید که اهداف سود و استراتژی خروجتان را چطور باید تعیین کنید (استراتژی مشخص خروج از معامله)
• شما می‌دانید که چطور باید ریسک به ریوارد را در هر معامله محاسبه کرد؛ ضمن اینکه می‌دانید که گاهی اوقات، به دلیل اینکه ریسک به ریوارد آن نمی‌خواند‌، انجام معامله‌ای، ارزشش را ندارد.

در میان سه موردی که مطرح می‌شود، مدیریت پول در حکم چسب میان آن‌هاست چراکه همه‌چیز را در کنار هم نگه می‌دارد. اگر نتوانید پولتان را به‌درستی مدیریت کنید، ذهنیتتان به‌سرعت به هم می‌ریزد؛ همین‌طور، متد و روش کاریتان هم دیگر اهمیتی نخواهد داشت. پس، اگر می‌خواهید کار خودتان را آسان‌تر کنید، تمرکز و توجهتان را به مدیریت پولتان، خصوصاً میزان ریسکی که می‌پذیرید، معطوف کنید. یادمان باشد که اصل حفظ سرمایه، کلید اصلی در مدیریت پول است. حفظ حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری سرمایه یعنی مدیریت سرمایه معاملاتی‌تان به‌نحوی‌که سهم زیادی از آن را در یک معامله نریزید و تعداد معاملاتتان را نیز کنترل کنید. درواقع، شما باید سرمایه معاملاتی‌تان را در معاملاتی وارد کنید که احتمال کسب سود در آن‌ها واضح/بالا است چون در این صورت، شما سرمایه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در معاملات بهتر در اختیار خواهید داشت. با بیش‌ازحد معامله کردن، سرمایه‌تان را آتش نزنید.

متد و روش

این بخش، به نحوه انجام معاملات در بازار اشاره دارد. شما برای تحلیل قیمت‌ها و تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از معاملات از چه روش یا رویکردی استفاده می‌کنید؟ شما باید یک روش معاملاتی مؤثر و کارا داشته باشید؛ اما، سؤال اینجاست که روش معاملاتی کارا چیست و چطور می‌توانید بفهمید که متد ترید شما، کاراست؟

اگر در مورد متد و روش نمی‌دانید،توصیه می‌کنم حتماً وبینار استراتژی معاملاتی را به‌طور رایگان دانلود و مشاهده نمایید.

آسان‌ترین راه برای فهمیدن اینکه آیا روش معاملاتی شما کارایی لازم را دارد یا نه، انجام معاملات در محیط دمو و آزمایشی (مثل حساب آزمایشی مفیدتریدر) برای چند ماه و مشاهده و بررسی نوع نتایجی است که به دست می‌آورید. البته اجازه دهید در همین‌جا، اخطاری به شما بدهم؛ شما حتماً باید از روش معاملاتی‌تان استفاده کنید؛ همان روشی که قبلاً آموخته‌اید و نباید در مواقعی که هیچ سیگنال ورودی دریافت نکرده‌اید، دست به معامله بزنید.

امروزه، روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی بسیار متنوعی وجود دارند. شما باید روشی را پیدا کنید که اولاً کارا باشد و ثانیاً از پیروی آن لذت برده و با تیپ شخصیتی و برنامه شما همخوانی لازم را داشته باشد.